Conectar-se ao Exchange Online

Com o Microsoft Exchange Online e os aplicativos de engajamento de clientes (como Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Marketing, Dynamics 365 Field Service e Dynamics 365 Project Service Automation) hospedados como serviços online, conectar os dois é uma configuração mais simples e direta.

Prepare o Exchange

Para usar o Exchange Online com os aplicativos de envolvimento de clientes, você deve ter uma assinatura do Exchange Online que venha como parte de uma assinatura do Microsoft 365 ou que possa ser feita separadamente. Para obter informações sobre o Exchange Online, vá para:

• Exchange Online
• Descrição do serviço do Exchange Online
• Descrições do serviço do Microsoft 365 e Office 365

Criar um perfil do servidor de email para o Exchange Online

Verifique se você tem direito de acesso de Administrador do Sistema ou permissões equivalentes no Microsoft Dynamics 365. Para verificar seu direito de acesso, consulte Exibir seu perfil de usuário. Se você não tiver as permissões corretas, contate o administrador do sistema.

1. Entre no centro de administração do Power Platform.

2. No painel de navegação, selecione Gerenciar, em seguida, no painel Gerenciar, selecione Ambientes.

3. Na página Ambientes, selecione um ambiente.

4. Na barra de comandos, selecione Configurações.

5. Expanda Email, depois escolha Perfis do servidor.

6. Na barra de comandos, selecione Novo perfil do servidor.

7. Para Tipo de Servidor de Email, selecione Exchange Online e, em seguida, insira um Nome para o perfil.

   

8. Se você quiser usar este perfil do servidor como o perfil padrão para novas caixas de correio, ative Definir como perfil padrão para as novas caixas de correio.

9. Para Tipo de Autenticação, escolha uma das seguintes opções:

   • Autenticação Servidor a servidor (Mesmo Locatário): use esta opção quando o Exchange residir no mesmo locatário que o Dynamics 365. Mais informações: Criar aplicativos Web usando a autenticação de servidor para servidor (S2S)

   • Oauth (Entre Locatários): use esta opção quando o Exchange residir em um locatário diferente do Dynamics 365. Para obter as informações sobre esta opção, siga as etapas em Autenticação entre locatários do Exchange Online. Os campos Locais e portas são preenchidos automaticamente.

10. Expanda a seção Avançado e use as dicas de ferramenta para escolher suas opções de processamento de email.

11. Quando terminar, selecione Salvar para aplicar as alterações.

Verificar se você tem o perfil Microsoft Exchange Online

Se você tiver uma assinatura do Exchange Online no mesmo locatário que sua assinatura, os aplicativos de envolvimento de clientes criam um perfil padrão denominado Microsoft Exchange Online para a conexão de email.

Para verificar se você tem este perfil:

1. Entre no centro de administração do Power Platform.
2. No painel de navegação, selecione Gerenciar, em seguida, no painel Gerenciar, selecione Ambientes.
3. Na página Ambientes, selecione um ambiente.
4. Na barra de comandos, selecione Configurações.
5. Expanda Email, depois escolha Perfis do servidor.
6. Verifique se o perfil do Microsoft Exchange Online está na lista. Se o perfil Microsoft Exchange Online estiver ausente, verifique se você tem uma assinatura do Exchange Online e se ela existe no mesmo locatário que a assinatura.
7. Se houver vários perfis, selecione o perfil Microsoft Exchange Online e defina-o como padrão.

Configurar o processamento e a sincronização padrão de email

Definir a sincronização no servidor como o método padrão de configuração para os usuários criados recentemente.

1. Entre no centro de administração do Power Platform.

2. No painel de navegação, selecione Gerenciar, em seguida, no painel Gerenciar, selecione Ambientes.

3. Na página Ambientes, selecione um ambiente.

4. Na barra de comandos, selecione Configurações.

5. Expanda Email e selecione Configurações de email.

6. Defina as colunas de Métodos de sincronização como segue:

   • Perfil do Servidor: Microsoft Exchange Online
   • email de Entrada: Sincronização no Servidor ou Roteador de email
   • email de Saída: Sincronização no Servidor ou Roteador de email
   • Compromissos, Contatos e Tarefas: Sincronização no Servidor

7. Selecione Salvar para aplicar as alterações.

Todos os novos usuários têm essas configurações aplicadas às suas caixa de correio.

Configurar caixas de correio

Os novos usuários tem as caixas de correio configuradas automaticamente com as definições feitas na seção anterior. Para os usuários existentes adicionados antes das configurações acima, você deve definir o perfil do servidor e o método de entrega para email, compromissos, contatos e tarefas.

Além de permissões de administrador, você deve ter privilégios de Leitura e Gravação na tabela Caixa de Correio para configurar o método de entrega das caixas de correio.

1. Entre no centro de administração do Power Platform.
2. No painel de navegação, selecione Gerenciar, em seguida, no painel Gerenciar, selecione Ambientes.
3. Na página Ambientes, selecione um ambiente.
4. Na barra de comandos, selecione Configurações.
5. Expanda Email e selecione Caixas de Correio.
6. Selecione Caixas de Correio Ativas na lista de seleção de exibição em grade.
7. Selecione todas as caixas de correio que você deseja associar ao perfil do Microsoft Exchange Online.
8. Selecione Aplicar Configurações Padrão de email na barra de comandos superior, verifique as configurações e selecione OK.

Por padrão, a configuração da caixa de correio é testada e as caixas de correio são habilitadas quando você seleciona OK.

Para editar caixas de correio para definir o perfil e os métodos de entrega:

1. Entre no centro de administração do Power Platform.
2. No painel de navegação, selecione Gerenciar, em seguida, no painel Gerenciar, selecione Ambientes.
3. Na página Ambientes, selecione um ambiente.
4. Na barra de comandos, selecione Configurações.
5. Expanda Email e selecione Caixas de Correio.
6. Selecione Caixas de Correio Ativas na lista de seleção de exibição em grade.
7. Selecione as caixas de correio que você deseja configurar e selecione Editar na barra de comandos superior.
8. Na guia Geral, defina as colunas Métodos de Sincronização da seguinte maneira:
   • Perfil do Servidor: Microsoft Exchange Online
   • email de Entrada: Sincronização no Servidor ou Roteador de email
   • email de Saída: Sincronização no Servidor ou Roteador de email
   • Compromissos, Contatos e Tarefas: Sincronização no Servidor
9. Selecione Salvar na barra de comandos para aplicar suas alterações.

Aprovar e-mail

Para aprovar emails dos aplicativos do Customer Engagement, um usuário precisa:

• O privilégio Aprovar Endereços de Email para Usuários ou Filas.
• As permissões são descritas na tabela Modelo de permissões posteriormente neste tópico.

Aprovar sua própria caixa de correio de usuário

Você poderá aprovar sua própria caixa de correio de usuário se todas essas condições forem atendidas:

• O nome UPN corresponde ao endereço de email no seu registro de caixa de correio.

• A configuração OrgDBOrgSetting RequirePrivilegeToSelfApproveEmailAddress está desativada (padrão) ou você tem o privilégio Aprovar endereços de email para usuários ou filas.

• Você tem um mínimo de privilégios de Gravação em nível de usuário na tabela Caixa de Correio.

• A caixa de correio não é uma caixa de correio de fila.

Se RequirePrivilegeToSelfApproveEmailAddress estiver desabilitado (padrão) e você não tiver o privilégio Aprovar Endereços de Email para Usuários ou Filas, o botão Aprovar Email não será exibido. No entanto, se você selecionar Testar & Habilitar Caixa de Correio e as condições mencionadas forem atendidas, o endereço de email em sua caixa de correio será aprovado como parte do processo de teste e habilitação.

Delegar aprovação de caixa de correio

Um usuário com a função de administrador Global ou do Exchange pode delegar o processo de aprovação de caixa de correio a outro usuário atribuindo o direito de acesso Aprovador de Caixa de Correio Delegado no Dynamics 365. Um usuário com a função Aprovador Delegado da Caixa de Correio pode aprovar caixas de correio no ambiente sem ser um administrador Global ou do Exchange. Conforme mencionado na seção de modelo de permissão, o usuário também precisa ter o direito de acesso Administrador do Sistema. Essa nova função está disponível na versão Dynamics 365 online 9.2.22104.00170 ou posterior.

Requer aprovação do administrador?

Decida qual abordagem você deseja que sua organização siga para a aprovação da caixa de correio.

Modelo de permissões

A tabela descreve as permissões necessárias para aprovar emails.

Terminologia

• Sim: pode aprovar emails

• Não: não pode aprovar emails

• n/a: não aplicável

• Administrador Global: função de administrador no nível de locatário

• Administrador do Exchange: função de administrador do Exchange

• Aprovador Delegado da Caixa de Correio: direito de acesso do Dynamics 365 atribuído por um administrador Global ou administrador do Exchange. Um usuário com essa função pode aprovar caixas de correio sem ser um administrador Global ou do Exchange. Para obter mais informações, consulte a seção intitulada Delegar aprovação de caixa de correio.

¹ Estamos atualizando os aplicativos de envolvimento de clientes e o Exchange Online, para a versão 9.2.22104.00170 ou posterior.
² Recomendamos que você inclua o administrador do Exchange nos processos empresariais personalizados que sua organização segue para essa configuração.

Para determinar a versão, entre e, no canto superior direito da tela, selecione Configurações>Sobre.

Exigir e configurar a aprovação da caixa de correio

Siga estas etapas para aprovar endereços de email para usuários e filas. Por padrão, os administradores, conforme descrito na tabela do modelo de permissões anterior, são necessários para aprovar emails.

Adicionar o privilégio Aprovar Endereços de Email para Usuários ou Filas

Para aprovar emails, um usuário do Dynamics 365 precisa do privilégio Aprovar Endereços de Email para Usuários ou Filas. Um administrador do sistema pode atribuir o privilégio Aprovar Endereços de Email para Usuários ou Filas para qualquer direito de acesso e atribuir o direito de acesso a qualquer usuário.

Para atribuir o privilégio Aprovar Endereços de Email para Usuários ou Filas manualmente a um direito de acesso:

1. Entre no centro de administração do Power Platform.
2. No painel de navegação, selecione Gerenciar, em seguida, no painel Gerenciar, selecione Ambientes.
3. Na página Ambientes, selecione um ambiente.
4. Na barra de comandos, selecione Configurações.
5. Expanda Usuários + permissões e selecione Direitos de acesso.
6. Selecione um direito de acesso e vá para a guia Privilégios Diversos.
7. Selecione a exibição Mostrar somente privilégios não atribuídos.
8. Selecione Aprovar Endereços de Email para Usuários ou Filas e defina o nível do privilégio.

Aprovar caixas de correio

Você pode usar processos manuais ou programáticos para aprovar uma caixa de correio.

Aprovar uma caixa de correio manualmente

1. Entre no centro de administração do Power Platform.
2. No painel de navegação, selecione Gerenciar, em seguida, no painel Gerenciar, selecione Ambientes.
3. Na página Ambientes, selecione um ambiente.
4. Na barra de comandos, selecione Configurações.
5. Expanda Email e selecione Caixas de Correio.
6. Selecione a exibição de grade Caixas de Correio Ativas para mostrar a lista de caixas de correio.
7. Selecione as caixas de correio que você deseja aprovar e selecione Aprovar Email na barra de comandos.
8. Selecione OK para aplicar as alterações.

Aprovar uma caixa de correio de maneira programática

Endereços de email não podem ser aprovados usando plug-ins ou fluxos de trabalho. Aplicativos externos podem invocar programaticamente a aprovação do endereço de email incluindo o emailrouteraccessapproval atributo na solicitação do SDK, desde que o registro ainda não esteja aprovado e o chamador atenda aos critérios de autorização necessários.

Remover o requisito de aprovar caixas de correio

Os administradores, conforme descrito na tabela do modelo de permissões anterior, podem alterar as configurações de forma que a aprovação da caixa de correio não seja necessária.

1. Entre no centro de administração do Power Platform.
2. No painel de navegação, selecione Gerenciar, em seguida, no painel Gerenciar, selecione Ambientes.
3. Na página Ambientes, selecione um ambiente.
4. Na barra de comandos, selecione Configurações.
5. Expanda Email e selecione Configurações de email.
6. Em Segurança e permissões, desative Processar emails somente de usuários aprovados e Processar emails somente de filas aprovadas. (Essas configurações são habilitadas por padrão.)
7. Selecione Salvar para aplicar as alterações

Testar a configuração das caixas de correio

1. Entre no centro de administração do Power Platform.
2. No painel de navegação, selecione Gerenciar, em seguida, no painel Gerenciar, selecione Ambientes.
3. Na página Ambientes, selecione um ambiente.
4. Na barra de comandos, selecione Configurações.
5. Expanda Email e selecione Caixas de Correio.
6. Selecione a exibição de grade Caixas de Correio Ativas para mostrar a lista de caixas de correio.
7. Marque as caixas de correio que deseja testar e selecione Testar e Habilitar Caixa de Correio na barra de comandos. Você também tem a opção de selecionar um link da caixa de correio, depois selecionar Testar e Habilitar a Caixa de Correio na barra de comandos

Esse processo testa a configuração de email de entrada e saída das caixas de correio selecionadas e as habilita para o processamento de email. Se ocorrer um erro em uma caixa de correio, um alerta será mostrado no mural Alertas da caixa de correio e do proprietário do perfil. Dependendo da natureza do erro, os aplicativos de envolvimento de clientes tentam processar o email novamente após algum tempo ou desabilitar a caixa de correio para processamento de email.

Para ver alertas de uma caixa de correio individual, abra a caixa de correio e em Comum, selecione Alertas.

O resultado do teste de configuração de email é exibido nas colunas Status de Email de Entrada, Status de Email de Saída e Status de Compromissos, Contatos e Tarefas de um registro de caixa de correio. Um alerta também é gerado quando a configuração de email for concluída para uma caixa de correio. Este alerta é exibido ao proprietário da caixa de correio.

Você encontrará informações sobre problemas recorrentes e outras informações sobre solução de problemas no Blog: Testar e habilitar caixas de correio no Microsoft Dynamics CRM 2015 e em Solução de problemas e monitoramento da sincronização no servidor.

Certifique-se de que você obteve uma boa conexão ao Exchange Online, executando o Analisador de Conectividade Remota da Microsoft. Para saber mais sobre quais testes executar, consulte Testar fluxo de emails com o Analisador de Conectividade Remota.

Habilitar a funcionalidade de sincronização no servidor para o Exchange Online na China

Para conectar o Dynamics 365 ao seu locatário do Exchange Online na China e usar a funcionalidade de sincronização no servidor, siga estas etapas:

1. Se a sua organização foi provisionada antes de 17 de outubro de 2020, entre em contato com o suporte da 21Vianet para permitir que ela se conecte ao Exchange Online. Se a sua organização foi provisionada depois de 17 de outubro de 2020, esta etapa não é necessária.
2. Execute o seguinte script do PowerShell para apontar seu perfil do servidor de email do Exchange Online para o ponto de extremidade necessário do EWS (Serviços Web do Exchange).
3. Configure a caixa de correio e, em seguida, teste e habilite a caixa de correio.

Use o seguinte script do PowerShell para alterar o ponto de extremidade do EWS:

#Specify email server profile Id and orgUrl
param ( 
    [string]$emailServerProfileId = "<profile id>", 
    [string]$orgUrl = "<org url>", 
    [string]$defaultserverlocation = "https://partner.outlook.cn/EWS/Exchange.asmx" 
) 
Install-Module Microsoft.Xrm.Data.PowerShell -Force
$conn = Connect-CrmOnline -Credential $cred -ServerUrl $orgUrl 
$emailserverprofile = Get-CrmRecord -conn $conn -EntityLogicalName emailserverprofile -Id $emailServerProfileId -Fields defaultserverlocation
$emailserverprofile.defaultserverlocation = $defaultserverlocation; 
Set-CrmRecord -conn $conn -CrmRecord $emailserverprofile  

Consulte também

Solução de problemas e monitoramento da sincronização no servidor
Teste o fluxo de mensagens validando seus conectores