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Habilitar o gerenciamento de documentos do SharePoint para entidades específicas

Habilite o geranciamento de documentos para entidades específicas para armazenar registros relacionados SharePoint. Essa configuração permite que você acesse, compartilhe e gerencie rapidamente esses documentos diretamente de aplicativos de engajamento do cliente, como Dynamics 365 Sales, Customer Service, Field Service, Marketing e Project Service Automation.

Dica

Se você não configurou a integração baseada em servidor, talvez seja necessário fazer isso antes de habilitar o geranciamento de documentos para entidades específicas. SharePoint Para obter mais informações, consulte Configurar a integração do SharePoint.

Importante

Se você tiver os aplicativos do engajamento do cliente e o SharePoint online, verifique se o site está no mesmo locatário do Microsoft 365 que seus ambientes.

Verifique se você tem direito de acesso de Administrador do Sistema ou permissões equivalentes no Microsoft Dynamics 365. Para verificar seu direito de acesso, consulte Exibir seu perfil de usuário. Se você não tiver as permissões corretas, contate o administrador do sistema.

  1. Entre no centro de administração do Power Platform.
  2. No painel de navegação, selecione Gerenciar.
  3. No painel Gerenciar, selecione Ambientes.
  4. Na página Ambientes , selecione um ambiente.
  5. Na barra de comando, selecione Configurações.
  6. Expanda Integração e selecione Configurações de geranciamento de documentos.
  7. Na página Gerenciamento de documentos , selecione Configurações de geranciamento de documentos.
  8. Escolha as entidades a serem usadas para gerenciar SharePoint documentos.
    • Se um URL do site ainda não estiver especificado, insira o URL para armazenar documentos. SharePoint
  9. Selecione Avançar para finalizar e aplicar as alterações.

Importante

  • Com exceção das entidades de oportunidade e contrato, uma estrutura de pasta hierárquica não é criada automaticamente em SharePoint entidades que têm mais de um relacionamento muitos para um (N:1) com a entidade pai.
  • Para que o gerenciamento de documentos funcione corretamente em uma entidade, o relacionamento da entidade deve ser um para muitos (1:N) entre a entidade e a entidade do documento do SharePoint. Os documentos que existem na SharePoint biblioteca de documentos não aparecem no aplicativo para entidades com relacionamentos muitos-para-um (N:1) ou muitos-para-muitos (N:N) entre a entidade e uma SharePoint entidade de documento.

Consulte também

Editar registros existente do site do SharePoint
Configurar Integração com o SharePoint

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