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Este artigo explica como os revendedores podem ativar as capacidades de gestão de clientes no ponto de venda (POS) no Microsoft Dynamics 365 Commerce.
É importante que os funcionários da loja possam criar e editar registos de clientes no POS. Dessa forma, podem capturar quaisquer atualizações das informações do cliente, como endereço de e-mail, número de telefone e endereço. Estas informações são úteis em sistemas a jusante, como o marketing, porque a eficácia desses sistemas depende da precisão dos dados dos seus clientes.
Os colaboradores de vendas podem acionar o fluxo de trabalho de criação de clientes a partir de dois pontos de entrada do POS. Podem selecionar um botão que é mapeado para a operação Adicionar cliente ou podem selecionar Criar cliente na barra de aplicações na página de resultados de pesquisa. Em ambos os casos, a caixa de diálogo Novo cliente é apresentada, onde os vendedores podem introduzir os detalhes necessários do cliente, como nome, endereço de e-mail, número de telefone, endereço e quaisquer informações adicionais relevantes para o negócio. Essas informações adicionais podem ser capturadas usando os atributos do cliente associados ao cliente. Para obter mais informações sobre atributos de cliente, consulte Atributos de cliente.
Os vendedores também podem capturar endereços de e-mail e números de telefone secundários. Além disso, podem capturar a preferência do cliente sobre o recebimento de informações de marketing através de qualquer um desses endereços de e-mail ou números de telefone secundários. Para ativar esta capacidade os revendedores devem ativar a funcionalidade Capturar vários e-mails e números de telefone e consentir o marketing nesses contactos na área de trabalho de Gestão de Funcionalidades em Commerce headquarters (Administração de Sistemas > Áreas de trabalho > Gestão de Funcionalidades).
Propriedades predefinidas do cliente
Os revendedores podem utilizar a página Todas as lojas em Commerce headquarters (Retalho e Comércio > Canais > Lojas) para associar um cliente predefinido a cada loja. Em seguida, o Commerce copia as propriedades definidas para o cliente predefinido para todos os novos registos de cliente criados. Por exemplo, a caixa de diálogo Criar cliente mostra propriedades herdadas do cliente predefinido associado à loja. Essas propriedades incluem o tipo de cliente, grupo de clientes, opção de recibo, e-mail de recibo, moeda e idioma. Quaisquer afiliações (agrupamentos de clientes) também são herdadas do cliente predefinido. No entanto, as dimensões financeiras são herdadas do grupo de clientes associado ao cliente predefinido, não do próprio cliente predefinido.
Nota
O valor do e-mail de receção será copiado do cliente predefinido somente se o ID de e-mail de receção não for fornecido para os clientes recém-criados. Isso significa que, se o ID de e-mail de receção estiver presente no cliente predefinido, todos os clientes criados a partir do site de comércio eletrónico receberão o mesmo ID de e-mail de receção, pois não há interface de utilizador para capturar o ID de e-mail de receção do cliente. Recomendamos que deixe o campo de e-mail de receção em branco para o cliente predefinido da loja e utilize-o apenas se tiver um processo de negócio que dependa da presença de um endereço de e-mail de receção.
Os vendedores podem capturar vários endereços para um cliente. O nome e o número de telefone do cliente são herdados das informações de contacto associadas a cada endereço. O Separador Rápido Endereços de um registo de cliente inclui um campo Finalidade que os vendedores podem editar. Se o tipo de cliente for Pessoa, o valor predefinido será Casa. Se o tipo de cliente for Organização, o valor predefinido será Empresa. Outros valores suportados por este campo incluem Casa, Escritório e Caixa postal. O valor do campo País para um endereço é herdado do endereço principal especificado na página Unidade operacional em Commerce headquarters em Administração da organização > Organizações > Unidades operacionais.
Nota
À medida que o número de endereços associados a um cliente aumenta, o desempenho do sistema é afetado negativamente. A Microsoft recomenda evitar personalizações que resultem em milhares de endereços para qualquer cliente.
Recursos adicionais
Modo de criação de clientes assíncronos