Operação de saída de inventário no POS

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Este artigo descreve as capacidades da operação de inventário de saída do ponto de venda (POS) no Microsoft Dynamics 365 Commerce.

No Commerce versão 10.0.10 e versões posteriores, as operações de entrada e saída no ponto de venda (POS) substituíram as operações de recolha e receção.

Pré-requisitos

Antes de a sua organização poder utilizar a funcionalidade da operação de saída, tem de preencher os pré-requisitos seguintes.

Configurar uma estrutura de documentos assíncronos

Para informações sobre como configurar uma estrutura de documentos assíncronos, consulte Estrutura de documentos assíncronos do Commerce. Pode ignorar este passo se já tiver configurado uma estrutura de documentos assíncronos para outras operações.

Adicionar uma Operação de saída ao esquema de ecrã do POS.

Tem de configurar a operação do POS Operação de saída num ou mais Esquemas de ecrã do POS. Antes de implementar a nova operação num ambiente de produção, certifique-se de que a testa exaustivamente e prepara os seus utilizadores para a utilizar.

Operação de inventário de saída

A operação de inventário de saída permite que os utilizadores do POS executem as seguintes tarefas:

• Registar envios para documentos de ordem de transferência nos casos em que a loja do utilizador seja o armazém de saída designado.
• Ver informações sobre envios de ordem de transferência históricos que foram publicadas pela loja.
• Criar novos pedidos de ordem de transferência de saída.

Quando a operação de saída é iniciada a partir da aplicação do POS, aparece uma vista de página de lista. Esta vista mostra os documentos de ordem de transferência abertos que têm linhas de inventário que a loja atual do utilizador se destina a enviar e cumprir. Para localizar e selecionar um documento, utilizadores podem deslocar-se pela lista ou usar a funcionalidade de pesquisa.

A lista de documentos de inventário de saída tem três separadores.

• Ativo – Este separador mostra ordens de transferência que têm um estado de Pedido ou Parcialmente Enviado. As encomendas contêm linhas ou quantidades em linhas que têm de ser enviadas pela loja atual do utilizador. Este separador também mostra as encomendas que têm um estado de A processar na sede (ou seja, estão à espera da confirmação da publicação bem-sucedida da sede) ou Falha no processamento (ou seja, a publicação na sede não foi bem sucedida e o utilizador tem de corrigir os dados e tentar novamente submeter as encomendas).
• Rascunho – Este separador mostra os novos pedidos de ordem de transferência de saída que a loja do utilizador criou. No entanto, os documentos foram apenas guardados localmente. Ainda não foram submetidos à sede para processamento.
• Concluído – Este separador mostra uma lista dos documentos de ordens de transferência que a loja enviou totalmente durante os últimos sete dias. Este separador é utilizado apenas para fins de informação. Todas as informações sobre os documentos são dados de só de leitura para a loja.

Quando vê documentos em qualquer um dos separadores, o campo Estado pode ajudá-lo a compreender a fase em que o documento está.

• Rascunho – O documento de ordem de transferência foi apenas guardado localmente na base de dados do canal da loja. Ainda não foi submetida nenhuma informação sobre o pedido de ordem de transferência à sede.
• Requisitado – A nota de encomenda ou ordem de transferência foi criada na sede e está totalmente aberta. A loja atual do utilizador ainda não processou nenhum envio em relação ao documento.
• Parcialmente enviado – O documento de ordem de transferência tem uma ou mais linhas ou quantidades parciais de linha que foram publicadas como enviadas pelo armazém de saída. Estas linhas enviadas estão disponíveis para serem recebidas através da operação de entrada.
• Totalmente enviado – Todas as suas linhas e quantidades completas de linha da ordem de transferência foram publicadas como enviadas pelo armazém de saída.
• Em curso – Este estado é utilizado para informar os utilizadores do dispositivo que o documento está a ser ativamente trabalhado por outro utilizador.
• Em pausa – Este estado é mostrado após Colocar receção em pausa ser selecionado para parar temporariamente o processo de receção.
• A processar no HQ – O documento foi submetido à sede a partir da aplicação do POS, mas ainda não foi publicado com sucesso na sede. O documento está a passar pelo processo de lançamento de documentos assíncronos. Depois de o documento ser lançado postado com sucesso na sede, o seu estado deverá ser atualizado para Totalmente recebido ou Parcialmente recebido.
• Falha no processamento – O documento foi lançado na sede e rejeitado. O painel Detalhes mostra a razão da falha de lançamento. O documento tem de ser editado para corrigir dados e, em seguida, tem de ser novamente submetido na sede para processamento.

Quando selecionar uma linha do documento na lista, é apresentado um painel Detalhes. Este painel mostra informações adicionais sobre o documento, como envio e informação de data. A barra de progresso mostra quantos itens ainda têm de ser processados. Se o documento não tiver sido processado com êxito na sede, o painel Detalhes também mostrará mensagens de erro relacionadas com a falha.

Na vista de página da lista de documentos, pode selecionar Detalhes da encomenda na barra da aplicação para ver os detalhes do documento. Também pode ativar o processamento de recibos em linhas de documento elegíveis.

Na vista de página da lista de documentos, também pode criar uma nova ordem de transferência de saída para uma loja.

Processo de envio de ordem de transferência

Depois de selecionar um documento de ordem de transferência no separador Ativo, pode selecionar Detalhes da encomenda para começar o processo de cumprimento. É apresentada a vista Lista de encomendas completa. Esta página mostra todas as linhas do documento que contêm o item. Também mostra detalhes da quantidade encomendada.

Cada digitalização de um código de barras atualiza a quantidade no campo A enviar agora em uma unidade. Em alternativa, pode introduzir uma quantidade de envio selecionando Enviar produto na barra da aplicação, introduzindo um ID de item, e, em seguida, introduzindo a quantidade. Se o item for controlado pela localização, pode confirmar ou definir a localização de envio para a linha do documento.

Na vista Lista de encomendas completa, pode selecionar manualmente uma linha na lista e, em seguida, atualizar a quantidade A enviar agora para a linha selecionada no painel Detalhes.

Validações de envio de entrega excessiva

As validações ocorrem durante o processo de cumprimento para as linhas de documento. Incluem validações para entrega excessiva. Se um utilizador tentar enviar mais inventário do que aquele que foi encomendado numa ordem de transferência, mas a entrega excessiva não estiver configurada ou a quantidade enviada exceder a tolerância de entrega excessiva configurada para a linha da ordem de transferência, o utilizador receberá um erro e não tem permissão para enviar a quantidade em excesso.

Linhas de fecho de entrega deficitária

No Commerce versão 10.0.12, foi adicionada uma funcionalidade que permite aos utilizadores do POS fechar ou cancelar as quantidades restantes durante o envio da ordem de saída se o armazém de saída determinar que não pode enviar a quantidade total que foi pedida. As quantidades também podem ser fechadas ou canceladas posteriormente. Para utilizar esta capacidade, a empresa tem de ser configurada para permitir a entrega deficitária de ordens de transferência. Além disso, tem de ser definida uma percentagem de entrega deficitária para a linha da ordem de transferência.

Para configurar a empresa para permitir a entrega deficitária de ordens de transferência, na sede, vá para Gestão do inventário > Configuração > Parâmetros de gestão de inventário e armazém. Na página Parâmetros de gestão de inventário e armazém, no separador Ordens de transferência, ative o parâmetro Aceitar diferença de entrega. Em seguida, execute a tarefa do agendador de distribuição 1070 para sincronizar as alterações de parâmetro com o canal da loja.

As percentagens de entrega deficitária para uma linha de ordem de transferência podem ser predefinidas nos produtos como parte da configuração do produto no Commerce Headquarters. Em alternativa, podem ser definidas ou substituídas numa linha de ordem de transferência específica através da sede.

Depois de uma organização concluir a configuração da entrega deficitária da ordem de transferência, os utilizadores do POS verão uma nova opção Fechar quantidade restante no painel Detalhes quando selecionarem uma linha de ordem de transferência de saída através da função Operação de saída. Quando o utilizador concluir o envio utilizando a operação Concluir cumprimento, pode enviar um pedido para a sede para cancelar a quantidade não enviada restante. Se o utilizador fechar a quantidade restante, o Commerce realizará uma validação para verificar se a quantidade que está a ser cancelada está dentro da tolerância de percentagem da entrega deficitária definida na linha da ordem de transferência. Se a tolerância de entrega deficitária for excedida, será apresentada uma mensagem de erro e o utilizador não poderá fechar a quantidade restante até que as quantidades "enviado anteriormente" e "enviar agora" satisfaçam ou ultrapassem a tolerância de entrega deficitária.

Depois de o envio ser sincronizado com a sede, as quantidades definidas no campo Enviar agora para a linha da ordem de transferência no POS serão atualizadas para um estado enviado na sede. Quaisquer quantidades não enviadas que anteriormente teriam sido consideradas quantidades "restantes do envio" (ou seja, quantidades que serão enviadas posteriormente) são consideradas quantidades canceladas. A quantidade "restante do envio" para a linha da ordem de transferência está definida como 0 (zero) e a linha é considerada totalmente enviada.

Enviar itens controlados pela localização

Se os itens que estão a ser enviados forem controlados pela localização, os utilizadores podem escolher a localização a partir da qual pretendem emitir o inventário durante o processo de envio. Recomendamos que configure uma localização de emissão predefinida para o armazém da sua loja, para tornar este processo mais eficiente. Mesmo que uma localização predefinida esteja configurada, os utilizadores podem substituir a localização de emissão nas linhas selecionadas conforme necessário.

A operação respeita a configuração de Recibo em branco permitido na dimensão de armazenamento de Localização e não exige que uma dimensão de localização seja introduzida se Recibo em branco permitido estiver configurado. Se não forem permitidas localizações de recibos em branco para um item, a aplicação do POS mostra um erro e requer que seja introduzida uma localização antes de ser possível lançar o recibo.

Enviar tudo

Conforme precisar, pode selecionar Enviar tudo na barra da aplicação para atualizar rapidamente a quantidade de A enviar agora para todas as linhas do documento para o máximo valor que está disponível seja cumprido para essas linhas.

Cancelar cumprimento

Utilize a função Cancelar cumprimento na barra da aplicação apenas se pretender sair do documento e não quiser guardar nenhuma alteração. Por exemplo, selecionou inicialmente o documento errado e não pretende nenhum dos dados de envio anteriores guardados.

Colocar cumprimento em pausa

Se estiver a cumprir a ordem de transferência, pode utilizar a função Colocar cumprimento em pausa se pretender fazer uma pausa no processo. Por exemplo, pode pretender executar uma outra operação do POS, como registar uma venda para um cliente ou atrasar a publicação do envio na sede.

Quando seleciona Colocar cumprimento em pausa, o estado do documento é alterado para Em pausa. Portanto, o utilizador ficará a saber foram introduzidos dados no documento, mas que o documento ainda não foi consolidado. Quando estiver pronto para retomar o processo de cumprimento, selecione o documento em pausa e depois selecione Detalhes da encomenda. Todas as quantidades de A enviar agora que tenham sido anteriormente serão retidas e podem ser visualizadas a partir da vista Lista de encomendas completa.

Rever

Antes de o compromisso final do cumprimento para a sede, pode usar a função Revisão para validar o documento de saída. Esta função alerta-o para possíveis dados em falta ou incorretos que podem causar uma falha de processamento e dá-lhe a oportunidade de corrigir problemas antes de submeter o pedido de cumprimento. Para ativar a função Rever na barra da aplicação, ative a funcionalidade Ativar a validação em operações de inventário de entrada e saída do POS através da Gestão de funcionalidades na sede.

A função Rever valida os seguintes problemas num documento de saída:

• Envio excessivo – A quantidade de A enviar agora é maior do que a quantidade encomendada. A gravidade deste problema é determinada pela configuração de entrega excessiva na sede.
• Envio deficitário – A quantidade de A enviar agora é menor do que a quantidade encomendada. A gravidade deste problema é determinada pela configuração de entrega deficitária na sede.
• Número de série – O número de série não é fornecido ou não é disponível para um item serializado que requer um número de série para ser registado no inventário.
• Localização não definida – A localização não é especificada para um item controlado pela localização, em que a localização não pode ficar em branco.
• Linhas eliminadas – A encomenda tem linhas eliminadas por um utilizador da sede que não é conhecido pela aplicação do POS.

Se definir o parâmetro Ativar a validação automática como Sim em Parâmetros do Commerce>Inventário>Operações de inventário da loja, a validação será executada automaticamente quando seleciona a função Concluir cumprimento.

Concluir cumprimento

Quando terminar de introduzir todas as quantidades de A enviar agora para produtos, terá de selecionar Concluir cumprimento na barra da aplicação.

Quando o processamento de documentos assíncronos é utilizado, a receção é submetida através de um quadro de documentos assíncronos. O tempo que o documento demora a ser lançado depende do tamanho do documento (o número de linhas) e do tráfego de processamento geral que está a ocorrer no servidor. Normalmente, este processo ocorre numa questão de segundos. Se a publicação do documento falhar, o utilizador será notificado através da lista de documentos de Operação de saída no separador Ativo, onde o estado do documento será atualizado para Falha no processamento. O utilizador pode então selecionar o documento com falhas no POS para ver as mensagens de erro e a razão da falha no painel Detalhes. O documento com falhas permanece por lançar e requer que o utilizador volte às linhas do documento selecionando Detalhes da Encomenda no POS. O utilizador tem de então atualizar o documento com correções, com base nos erros. Depois de um documento ser corrigido, o utilizador pode tentar novamente processá-lo selecionando Concluir cumprimento na barra da aplicação.

Criar uma ordem de transferência de saída

A partir do POS, os utilizadores podem criar novos documentos de ordem de transferência. Para iniciar o processo, selecionar Novo na barra da aplicação enquanto estiver na lista de documentos da Operação de saída principal. Em seguida, ser-lhe-á pedido que selecione um armazém ou uma loja de Transferir para à qual a sua loja atual enviará o inventário. Os valores estão limitados à seleção definida na configuração do grupo de cumprimento da loja. Num pedido de transferência de saída, a sua loja atual será sempre o armazém de Transferir de para a ordem de transferência. Não é possível alterar o valor.

Pode introduzir valores nos campos Data de envio, Data de receção e Modo de entrega conforme necessário. Também pode adicionar uma nota que será armazenada em conjunto com o cabeçalho da ordem de transferência, como um anexo ao documento na sede.

Depois de as informações do cabeçalho serem criadas, poderá adicionar produtos à ordem de transferência. Para iniciar o processo de adição de itens e das quantidades pretendidas, digitalize os códigos de barras ou selecione Adicionar produto.

Depois de as linhas serem introduzidas na ordem de transferência de saída, tem de selecionar Guardar para guardar as alterações do documento localmente ou Submeter pedido para submeter os detalhes do pedido na sede para processamento adicional. Se selecionar Guardar, o documento de rascunho será armazenado na base de dados do canal e o armazém de saída não poderá executar o documento até que tenha sido processado com êxito através de Submeter pedido. Selecione Guardar apenas se não estiver pronto para consolidar o pedido na sede para processamento.

Se um documento for guardado localmente, poderá ser encontrado no separador Rascunhos da lista de documentos da Operação de entrada. Enquanto um documento estiver no estado Rascunho, poderá editá-lo selecionando Editar. Pode atualizar, adicionar ou eliminar linhas conforme necessário. Também pode eliminar todo o documento enquanto estiver com o estado Rascunho, selecionando Eliminar no separador Rascunhos.

Depois de o documento de rascunho ter sido submetido com sucesso à sede, será apresentado no separador Ativo e fica com um estado de Pedido. Neste ponto, apenas os utilizadores no armazém de saída podem editar o documento, ao selecionarem Operação de saída na aplicação do POS. Os utilizadores no armazém de entrada podem ver a ordem de transferência no separador Ativo da lista de documentos da Operação de entrada, mas não a podem editar nem eliminar. O bloqueio de edição garante que não ocorrem nenhuns conflitos porque um requerente de entrada altera a ordem de transferência ao mesmo tempo em que o transitário de saída está ativamente a recolher e a enviar o pedido. Se forem necessárias alterações na loja ou no armazém de entrada após a ordem de transferência ter sido submetida, deve contactar o transitário de saída e pedir-lhes para introduzir as alterações.

Depois de o documento ficar no estado Pedido, estará pronto para processamento de cumprimento pelo armazém de saída. À medida que o envio é processado utilizando a operação de saída, o estado dos documentos da ordem de transferência é atualizado de Pedido para Totalmente enviado ou Parcialmente enviado. Depois de os documentos ficarem no estado Totalmente enviado ou Parcialmente enviado, a loja ou o armazém de entrada poderá lançar recibos em relação aos mesmos utilizando o processo de receção da operação de entrada.

As ordens de transferência totalmente enviadas são movidas para o separador Concluído da lista de documentos de Operação de saída. Aí, permanecem visíveis para utilizadores na loja ou no armazém de saída, em modo só de leitura, durante sete dias.

Recursos adicionais

Operação de entrada de inventário no POS