Partilhar via

Suporte à unidade de negócio e controlo de acesso baseado em funções (pré-visualização)

[Este artigo é uma documentação de pré-lançamento e está sujeito a alterações.]

Ao utilizar o suporte das unidades de negócio, os administradores podem controlar o acesso a perfis de clientes, segmentos e medidas com base nas unidades de negócio. Saiba mais sobre unidades de negócio e controlo de acesso baseado em funções no Dataverse.

Para informações sobre como a separação de unidades de negócio afeta insights e ativação em Customer Insights - Data e Customer Insights - Journeys, consulte From CI-Data to CI-Journeys: How BU Separation affects Insights and Activation.

Importante

  • Esta é uma funcionalidade de pré-visualização.
  • As funcionalidades de pré-visualização não se destinam à produção e poderão ter caraterísticas restritas. Estas funcionalidades estão disponíveis antes do lançamento oficial, para que os clientes possam ter acesso antecipadamente e enviar comentários.

Pré-requisitos

Nota

  • O âmbito principal-subordinado não é atualmente suportado.
  • Unidades de negócio modernizadas não são suportadas.
  • A segurança em nível de campo não é suportada.
  • Não podes desativar a separação de dados das unidades de negócio num ambiente depois de a ativares.

Controlos de acesso no Customer Insights - Data

Perfis de cliente, atividades, medidas de cliente, inteligência, melhoramentos

O acesso a um perfil de cliente no Customer Insights - Data depende da equipa da unidade de negócio proprietária do perfil, da equipa da unidade de negócio do utilizador e das permissões de aplicação do utilizador. As funções de Administrador, Contribuidor e Visualizador têm acesso a todos os perfis, independentemente da equipa da unidade de negócio proprietária. A função de Contribuidor de marketing só tem acesso aos perfis de cliente que pertençam à respetiva unidade de negócio.

A função Contribuidor de marketing só tem acesso às vistas de clientes, tabelas, segmentos e medidas na interface de utilizador do Customer Insights - Data. A função de Contribuidor de marketing tem um conjunto limitado de funcionalidades. Saiba mais sobre funções de utilizador.

Nota

Os papéis de administrador e contribuinte são altamente privilegiados e só devem ser atribuídos a utilizadores que pertençam à unidade de negócio Root . O papel de visualizador não está limitado por unidade de negócio e não deve ser usado em produção se a separação de dados da unidade de negócio estiver ativada.

A propriedade dos perfis de cliente é determinada com base em mapeamentos configurados na página Unificar:

  1. Aceda a Dados>Unificar>Unidades de negócio

  2. Em Separação de dados da unidade de negócio, selecione a coluna que identifica a unidade de negócio para cada entidade que contribui para a unificação. Não podes adicionar regras de unificação nas colunas selecionadas.

  3. Em Associar perfis de cliente a unidades de negócio, especifique o mapeamento entre os valores nas colunas selecionadas e nas equipas da unidade de negócio. Só estão disponíveis para seleção as equipas que tenham a função de Acesso de Leitura de Dados do Customer Insights. Por exemplo, "A" mapeia para a equipa A da unidade de negócio e "B" para a equipa B da unidade de negócio.

    Captura de ecrã do mapeamento da unidade de negócio.

As equipas dentro de unidades de negócio (não unidades de negócio diretamente) detêm perfis de cliente para proporcionar um melhor controlo do acesso aos dados. Podes especificar apenas uma equipa por unidade de negócio nas regras de mapeamento.

  • O sistema elimina duplicados e unifica perfis apenas se os valores da unidade de negócio corresponderem.
  • Os perfis que não corresponderem a nenhum dos mapeamentos são atribuídos à unidade de negócio Org.
  • Todos os perfis são atribuídos à unidade de negócio Org se a separação de dados da unidade de negócio não estiver ativada.
  • Um perfil pertence a exatamente uma unidade de negócio.
  • As regras de unificação e o esquema de perfil de cliente são iguais para todas as unidades de negócio.

Nota

Qualquer alteração na configuração da separação de dados da unidade de negócio desencadeia uma atualização completa. Se as suas fontes de dados usarem atualizações incrementais, precisa de ativar manualmente uma atualização completa após fazer alterações.

Os dados relacionados com o perfil de um cliente, como atividades, herdam a titularidade da unidade de negócio do perfil associado.

Os modelos de inteligência têm preparação em todos os dados, independentemente da separação de dados da unidade de negócio.

Configurações predefinidas

O diagrama seguinte mostra uma estrutura de unidade de negócio típica. Os utilizadores colaboradores de marketing apenas acedem aos perfis dos clientes da equipa da sua unidade de negócio. Por exemplo, se um utilizador contribuidor de marketing criar um segmento com todos os clientes, só contém os perfis de cliente que mapeiam para a unidade de negócio do proprietário do segmento.

Exemplo de uma estrutura de unidade de negócio com a unidade de negócio principal Org no topo e unidades de negócio subordinadas A a D. Exemplo de uma estrutura de unidade de negócio com a unidade de negócio principal Org no topo e unidades de negócio subordinadas A a D.

Segmentos e medidas de negócio

Os segmentos e medidas pertencem à unidade de negócio do utilizador que os criou. Por exemplo, se um utilizador for membro da unidade de negócio A, qualquer segmento e medida que o utilizador crie pertence à unidade de negócio A. As definições de acesso no Dataverse controlam o acesso no segmento e medem tabelas de definições no Dataverse. Por defeito, outros utilizadores que pertencem à mesma unidade de negócio podem aceder a segmentos e medidas.

Nota

  • Uma unidade de negócio possui segmentos e medidas. Não podes partilhá-los com outras unidades de negócio.
  • O papel de colaborador de marketing apoia apenas a construção dos seus próprios segmentos e medidas, sem atributos projetados.
  • Para construir segmentos e medidas, a função de colaborador de marketing só tem acesso a perfis de clientes, atividades unificadas, segmentos e medidas de clientes.

Passos seguintes

  • Last updated on