Crie segmentos complexos com o construtor de segmentos

Defina filtros complexos em torno do cliente unificado e suas tabelas relacionadas. Cada segmento, após o processamento, cria um conjunto de registros de clientes que você pode exportar e tomar medidas.

Criar um novo segmento com o construtor de segmentos

Para uma ilustração dos aspetos-chave do construtor de segmentos, consulte Aspetos do construtor de segmentos. Para sugestões, consulte Sugestões para o construtor de segmentos.

1. Aceda a Segmentos.

2. Selecione Novo>Construa o seu próprio. Na página de construtores de segmentos, define ou compõe regras. Uma regra é composta por uma ou mais condições que definem um conjunto de clientes.

3. Selecione Editar detalhes junto de Segmento sem título. Forneça um nome para o seu segmento e atualize o Nome da tabela de saída sugerido para o segmento. Opcionalmente, adicione uma descrição e etiquetas ao segmento.

4. Na secção Regra1, escolha um atributo de uma tabela pela qual pretende filtrar clientes. Existem duas formas de escolher atributos:

   • Reveja a lista de tabelas e atributos disponíveis no painel Adicionar à Regra e selecione o ícone + ao lado do atributo a adicionar. Escolha se deseja adicionar o atributo a uma regra existente ou usá-lo para criar uma nova regra.
   • Digite o nome do atributo na secção da regra para ver sugestões correspondentes.

5. Escolha os operadores para especificar os valores correspondentes da condição. Os atributos podem ter um dos quatro tipos de dados como um valor: numérico, cadeia, data ou booleano. Dependendo do tipo de dados do atributo, diferentes operadores estão disponíveis para especificar a condição.

6. Selecione Adicionar condição para adicionar mais condições a uma regra. Para criar uma regra sob a regra atual, selecione Adicionar sub-regra.

7. Se uma regra usar outras tabelas além da tabela Cliente , selecione Definir caminho de relacionamento para mapear a tabela selecionada para a tabela unificada do cliente. Se existir apenas um caminho de relação possível, o sistema seleciona-o automaticamente. Diferentes caminhos de relações podem produzir resultados diferentes. Cada regra pode ter o seu próprio caminho de relação.

   

8. Se tiver várias condições numa regra, escolha o operador lógico que as liga.

   • Operador E: todas as condições devem ser satisfeitas para incluir um registo no segmento. Utilize esta opção quando define condições em diferentes tabelas.
   • Operador OU: qualquer uma das condições deve ser satisfeita para incluir um registo no segmento. Utilize esta opção quando define múltiplas condições para a mesma tabela.

   

   Ao utilizar o operador OU, todas as condições tem de se basear em tabelas incluídas no caminho da relação.

9. Para criar diferentes conjuntos de registos de clientes, crie múltiplas regras. Para incluir os clientes necessários para o seu caso de negócio combine os grupos. Especificamente, se não puder incluir uma tabela numa regra por causa do caminho da relação especificado, crie uma nova regra da qual escolher os atributos.

   

   1. Selecione Adicionar regra.

   2. Selecione um dos operadores definidos: União, Intersetar ou Exceto.

      • União une os dois grupos.
      • Interseção sobrepõe os dois grupos. Apenas os dados comuns a ambos os grupos permanecem no grupo unificado.
      • Exceto combina os dois grupos. Apenas são mantidos os dados do grupo A que não são comuns aos dados do grupo B.

10. Por predefinição, a tabela de saída conterá automaticamente todos os atributos de perfis de cliente que correspondem aos filtros definidos. Se um segmento for baseado em outras tabelas que não a tabela Cliente , selecione Atributos do projeto para adicionar mais atributos dessas tabelas à tabela de saída.

    Por exemplo: um segmento é baseado em uma tabela que contém dados de compra, relacionados à tabela Cliente . O segmento procura todos os clientes de Espanha que compraram bens no ano em curso. Você pode optar por acrescentar atributos como o preço das mercadorias ou a data de compra a todos os registros de clientes correspondentes na tabela de saída. Essas informações podem ser úteis para analisar correlações sazonais com o gasto total.

    

    Observação

    • Os atributos do projeto só funcionam para tabelas que têm uma relação um-para-muitos com a tabela Cliente . Por exemplo, um cliente pode ter várias subscrições.
    • Se o atributo que você deseja projetar estiver a mais de um salto de distância da tabela Customer , conforme definido pela relação, esse atributo deverá ser usado em todas as regras da consulta de segmento que você está criando.
    • Se o atributo que você deseja projetar estiver a apenas um salto de distância da tabela Cliente , esse atributo não precisará estar presente em todas as regras da consulta de segmento que você está criando.
    • Os atributos projetados são contabilizados quando utiliza operadores definidos.

11. Para guardar a configuração, selecione Guardar e, em seguida, Fechar. O segmento está no modo de rascunho ou inativo, pelo que pode efetuar alterações à configuração antes de criar o segmento.

12. Para criar o segmento, selecione Executar.

Próximos passos

• Agende um segmento.
• Exporte um segmento e explore a integração do Cartão do Cliente para usar segmentos em outros aplicativos.