Incorporar formulários em sites externos

O Dynamics 365 Customer Insights - Journeys fornece uma solução completa para conceber, publicar e alojar páginas de destino num portal criado com a funcionalidade de portais do Power Apps que é executado na sua instância do Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. No entanto, também pode criar ou incorporar formulários no seu próprio site externo que enviam valores para o Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Essas páginas externas funcionam de forma semelhante às páginas de destino nativas do Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, para que gerem contatos ou leads em seu banco de dados quando são enviadas. No entanto, são aplicadas algumas limitações, dependendo da forma como implementar os formulários externos.

Existem dois métodos básicos para integrar uma página de formulário externa com o Dynamics 365 Customer Insights - Journeys:

• Incorporar um formulário do Dynamics 365 Customer Insights - Journeys numa página externa
• Utilizar a captura de formulários para integrar o Dynamics 365 Customer Insights - Journeys com um formulário criado externamente no seu sistema de gestão de conteúdos (CMS)

A terceira forma de publicar uma página de marketing é colocar um formulário de marketing nativo numa página de marketing nativa criada e publicada pelo Customer Insights - Journeys num portal criado com portais do Power Apps.

A tabela que se segue resume as capacidades disponíveis com cada uma destas abordagens.

Incorporar um formulário do Dynamics 365 Customer Insights - Journeys numa página externa

Um formulário incorporado é um formulário de marketing que é concebido através do estruturador de formulários do Dynamics 365 Customer Insights - Journeys e posteriormente incorporado numa página externa utilizando o código JavaScript gerado.

Criar um formulário incorporado

Para conceber um formulário no Dynamics 365 Customer Insights - Journeys que pode incorporar num site externo:

1. No Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, aceda a Marketing de saída>Marketing na Internet>Formulários de marketing.

2. Crie o formulário e adicione os campos necessários, como habitualmente.

   • Configure todos os elementos de campo, tal como faria com formulários de marketing padrão.
   • Efetue as definições de esquema e estilo, tal como faria com formulários de marketing padrão.
   • Pode utilizar CSS na sua página externa para conferir estilo adicional ao formulário de marketing importado. Quando terminar de conceber o seu formulário no Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, abra o separador Estruturador>HTML para ver as classes CSS atribuídas a cada elemento.

3. Guarde o formulário e coloque-o ao vivo.

4. Abra o separador Alojamento de formulários que aparece.

   

5. Na coluna Páginas de formulário de marketing relacionadas, selecione Adicionar nova página de formulário (selecione o botão de reticências aqui para encontrar este comando se não o vir). Uma lista de opções de criação rápida desliza. Uma página do formulário é uma página virtual onde pode efetuar algumas definições de configuração adicionais para os formulários que serão incorporados externamente.

6. Utilize o formulário de criação rápida para configurar as opções do formulário. As definições aqui apresentadas são iguais às definições de um elemento de formulário colocado numa página de marketing.

7. Selecione Guardar para criar a nova página de formulário e volte ao separador Alojamento de formulário para o seu formulário.

8. Se o formulário não utilizar preenchimento automático, execute os seguintes passos:

   1. Aceda a Definições>Definições avançadas>Definições de Marketing>Domínios autenticados. É aberta uma lista dos domínios autenticados existentes.

   2. Selecione Novo na barra de comando para adicionar um novo domínio.

   3. É aberto um novo registo de domínio autenticado. Efetue as seguintes definições:

      • Nome de domínio: introduza o nome do domínio que pretende autenticar.
      • Selecione a caixa de verificação Ativar para alojamento de formulários.

9. Se o formulário utilizar preenchimento automático (incluindo todos os formulários do centro de subscrições), terá de autenticar os domínios nos quais utiliza o formulário. Mais informações: Ativar o preenchimento automático em formulários incorporados

10. Selecione o nome da página de formulário na coluna Páginas de formulário de marketing relacionadas para abrir as definições e ver o código de incorporação.

11. Copie o código de incorporação e cole-o à página do site onde o pretende utilizar.

Ativar o preenchimento automático em formulários incorporados

O preenchimento automático dos formulários permite incluir valores preenchidos automaticamente para contactos conhecidos. O preenchimento automático facilita a utilização dos formulários para os contactos e, como tal, ajuda a aumentar as taxas de submissão. A funcionalidade utiliza cookies para identificar contactos que anteriormente submeteram um formulário ou abriram um centro de subscrições utilizando uma ligação personalizada enviada num e-mail.

Dado que o preenchimento automático de formulários exige que o formulário obtenha valores de contacto a partir da base de dados do Dynamics 365, algumas medidas de segurança extra estão disponíveis para ajudar a proteger a privacidade dos contactos. Isso significa que os contatos precisam optar pelo pré-preenchimento do formulário e que você deve autenticar cada domínio externo onde você incorpora o formulário. A solução só permite a apresentação de valores preenchidos automaticamente aos contactos cujo registo de contacto tenha o sinalizador allow-prefill. Os contactos podem definir ou desmarcar o sinalizador allow-prefill através de um formulário de qualquer página de destino, desde que o formulário inclua a definição. Os utilizadores do Dynamics 365 Customer Insights - Journeys também podem editar um registo de contacto diretamente para editar esta definição para esse contacto.

Para criar um formulário com preenchimento automático que pode incorporar num site externo:

1. Configure a autenticação de domínio para o domínio externo (site) onde você hospeda seu formulário e marque a caixa de seleção Habilitar formulários pré-preenchidos . Não é necessário também ativar a autenticação de e-mail nesse domínio, mas pode. Para obter instruções, aceda a Autenticar os seus domínios.

   

2. Crie um formulário com os campos e os elementos de estrutura necessários conforme descrito em Criar, ver e gerir formulários de marketing.

3. Ative o preenchimento automático para o formulário, conforme descrito em Ativar o preenchimento automático para formulários.

4. Guarde o formulário e, em seguida, aceda ao separador Alojamento de formulários (primeiro disponível ao guardar) para configurar como uma página de formulário conforme descrito em Criar um formulário incorporado. Você não precisa adicionar domínios autenticados à lista de permissões na guia Hospedagem de formulário porque os domínios autenticados oferecem uma segurança ainda melhor do que a lista de permissões fornecida aqui.

5. Conforme descrito em Criar um formulário incorporado, copie o código JavaScript gerado para a nova página de formulário e cole-o numa página Web ou CMS para o seu site.

Incorporar um centro de subscrições como um formulário alojado

É possível incorporar um formulário do centro de subscrições num site externo, tal como um formulário de página de destino padrão. A única diferença é que tem de definir o Tipo de formulário como centro de subscrições. Os centros de subscrições exigem preenchimento automático, pelo que tem de autenticar o domínio externo, configurar o formulário e incorporar o código de formulário gerado na sua página, conforme descrito na secção anterior.

Utilizar a captura de formulários para integrar um formulário criado externamente

A captura de formulários permite que formulários criados num site externo enviem informações diretamente para o Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. A solução resultante funciona tal como uma página de marketing nativa criada na aplicação Customer Insights - Journeys, exceto o facto de o preenchimento automático não ser suportado. Deste modo, é mais fácil para os estruturadores de páginas criar formulários que correspondam ao design gráfico e às funcionalidades do restante site, e que também enviem valores para o Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Para ativar a captura de formulários, tem de gerar um JavaScript de captura de formulários no Dynamics 365 Customer Insights - Journeys e adicionar esse script à página de formulário externa. Em seguida, pode carregar essa página no Dynamics 365 Customer Insights - Journeys para mapear os campos para campos de marketing. Em runtime, o JavaScript de captura de formulários captura cada submissão de formulário e envia os valores para o Dynamics 365 Customer Insights - Journeys para processamento e armazenamento.

Capturar um novo formulário externo

Para configurar uma captura de formulário:

1. Utilize o sistema CMS e outras ferramentas de codificação para estruturar uma página com um formulário de entrada que tenha os campos e funcionalidades necessários.

2. Inicie sessão no Dynamics 365 Customer Insights - Journeys e aceda a Marketing de saída>Marketing na Internet>Campos de formulário. Cada um dos registos listados aqui estabelece um mapeamento entre um campo disponível para utilização num formulário de marketing e um campo real da entidade Contacto ou Oportunidade Potencial na base de dados subjacente. Certifique-se de que cada um dos campos necessários para o formulário externo está corretamente mapeado aqui e, se necessário, adicione quaisquer campos em falta. Mais informações: Criar e gerir campos de texto para utilização em formulários

3. Aceda a Formulários de marketing e selecione Capturar formulário. Isto inicia o assistente de captura de formulários, que o orienta por cada passo, começando pela colocação do script de monitorização na sua página Web.

4. Insira o local do formulário: insira a URL da página de terceiros onde o assistente de captura de formulário verifica se há um script de acompanhamento válido inserido. A sua página da Web é aberta numa nova aba onde o assistente verificará continuamente a presença de scripts de rastreamento. Deste modo, permite que o assistente detete scripts injetados dinamicamente. Deixe este separador aberto até concluir a captura do formulário.

   

5. Selecione o botão no novo separador para avançar para os passos seguintes do assistente de captura de formulários.

6. Verifique se existe um script de monitorização: se esta for a primeira vez que captura este formulário e necessita de gerar um script para o seu site, selecione Preciso de um novo script. Isso cria uma entidade de site, que você pode acessar na seção Sites de marketing e renomear mais tarde. Se já tiver um script, utilize a lista pendente para localizar o script da página Web do formulário.

   

   Nota

   Aceda a Marketing de saída>Marketing na Internet>Sites de marketing para ver os seus registos de entidade de site criados através do assistente. Cada um dos registros do site listados aqui (se houver) fornece um rastreamento de site e um código de captura de formulário para um site ou subsite específico.

7. Coloque o script na sua página Web: copie o script de monitorização e coloque-o na parte superior do código HTML da página Web ou partilhe-o com o seu programador para que este o faça. Nas páginas de terceiros, este procedimento é efetuado através da inserção de código HTML incorporado. Depois de adicionar o script à sua página Web, atualize o separador que contém a página Web, para que a atualização fique visível para o assistente de captura de formulários.

   

8. Escolha o formulário: depois de atualizar a página Web, verá todos os formulários disponíveis. Pode selecionar o formulário que pretende capturar.

9. Mapeie os campos: antes de sair do assistente, mapeie os campos do formulário para os campos do Dynamics 365, para que as entradas possam ser registadas e armazenadas nas entidades do seu ambiente de Marketing.

10. Descrição geral e ativação: depois de sair do assistente, verá uma descrição geral dos campos mapeados. Certifique-se de que os campos estão mapeados corretamente, para se certificar de que a captura de formulários foi efetuada com êxito.

11. Aceda ao separador Resumo e conclua a configuração do formulário de marketing tal como faria com um formulário de marketing nativo. Certifique-se de que fornece um Nome que faz sentido, decida se pretende atualizar os contactos, as oportunidades potenciais ou ambos, e escolha as estratégias correspondentes para localizar os registos existentes a atualizar. Mais informações: Resumo e configuração do formulário

    Nota

    Os formulários de captura de formulário não suportam o preenchimento automático, como tal não tente configurar o preenchimento automático para os mesmos.

12. Selecione Guardar na barra de comando para guardar o formulário de marketing.

13. Selecione Passar a live na barra de comando para ativar o novo formulário de marketing, de modo a poder começar a aceitar dados do seu formulário externo.

Editar um formulário de captura de formulário live

Quando um formulário de captura de formulários está live, todas as suas definições são só de leitura. Se atualizar o formulário externo ou necessitar de editar o formulário de captura de formulário por qualquer razão, efetue o seguinte procedimento:

1. Abra o registo de formulário de marketing relevante.
2. Selecione Editar na barra de comando para colocar o registo no estado de edição live. (O formulário permanece ativo neste estado.)
3. Agora, pode efetuar alterações no separador Resumo conforme necessário, mas os mapeamentos de campo no separador Estruturar permanecem bloqueados. Se necessitar de editar os mapeamentos de campos, Sincronizar formulário na barra de comando para carregar a versão mais recente do formulário externo e desbloquear estas definições.
4. Selecione Guardar na barra de comando quando tiver terminado de editar o registo. As alterações são guardadas e o formulário passa de novo automaticamente a live. (Selecione Cancelar edição para eliminar as alterações que não foram guardadas e voltar ao estado live.)

Referenciar formulários alojados ou capturados em e-mails e percursos de cliente

Depois de ter configurado um formulário capturado ou alojado, está pronto para começar a utilizá-lo nos seus e-mails de marketing e percursos do cliente. Aqui, os formulários alojados e capturados funcionam exatamente da mesma forma.

Associar a um formulário externo a partir de uma mensagem de e-mail

Ao contrário das páginas de destino locais, não há nenhum elemento de design dedicado a formulários externos. Por conseguinte, utilize um elemento do botão ou uma ligação de texto padrão para o seu formulário incorporado utilizando o URL da página do seu servidor Web.

Utilizar formulários externos com acionadores de percurso

O Dynamics 365 Customer Insights - Journeys inclui um mosaico de formulário de marketing para percursos do cliente. Funciona como o mosaico de página de marketing, tanto para ativar acionadores de percurso do cliente para reagir a visitas e submissões de formulário, como para criar campanhas de receção.

Para configurar um percurso que convida contactos a visitar um formulário externo e, em seguida, reage a visitas ou submissões de formulário:

1. Crie e passe a live uma mensagem de e-mail de marketing que inclui uma ligação para a página onde está a alojar o formulário.

2. Crie um percurso do cliente como é hábito.

3. Inicie o percurso com um segmento que direciona os contactos que pretende convidar a visitar a sua página de destino.

4. Na localização onde pretende que o percurso envie a mensagem, adicione um mosaico Mensagem de e-mail de marketing que faz referência à sua mensagem.

5. Arraste um mosaico Formulário de marketing a partir da Caixa de ferramentas para o mosaico de mensagem E-mail de marketing para adicionar o formulário como um subordinado dessa mensagem. Depois, a seguir a este mosaico de mensagem crie um mosaico Acionador.

   

6. Expanda o mosaico de mensagem E-mail de marketing para ver o mosaico Formulário de Marketing que acabou de lhe adicionar. Selecione o mosaico Formulário de marketing, abra o painel Propriedades e configure-o para referenciar o registo de formulário que criou o JavaScript (página de formulário) incorporado no seu site externo.

   

7. Selecione o mosaico Acionador e abra o respetivo painel Propriedades.

8. Selecione Novo junto ao cabeçalho Definir regras nas propriedades do acionador.

   

9. É adicionada uma nova regra ao acionador. Defina a Origem para o nome do mosaico Formulário de marketing que adicionou ao mosaico Mensagem de e-mail de marketing e defina a Condição como Formulário de marketing visitado (a acionar quando um contacto carrega o formulário) ou como Contacto de formulário de marketing registado (a acionar quando um contacto submete o formulário).

   

10. Continue a estruturar o percurso do cliente, conforme necessário.

11. Guarde e passe a live.

Utilizar formulários externos com campanhas de receção

Pode criar uma campanha de entrada colocando um mosaico Formulário de marketing no início de um percurso e, em seguida, configurar o mosaico para referenciar o registo de formulário de marketing que criou o formulário incorporado ou capturado que está a utilizar no seu site externo. Isso faz com que cada contato que envia o formulário seja adicionado à jornada, como se tivesse aderido a um segmento alvo da jornada. Já podia fazer algo semelhante para as páginas de marketing alojadas num portal criado com portais do Power Apps, mas agora também o pode fazer com um formulário de marketing alojado externamente.