Mostrar compromissos no quadro da agenda

As organizações usam frequentemente compromissos em aplicações do Dynamics 365. Por exemplo, quando um representante de atendimento ao cliente cria um compromisso de serviço para ajudar um cliente com um problema.

Pode utilizar o quadro da agenda para mostrar os Compromissos do Dynamics 365 juntamente com as reservas. Inclua compromissos no quadro da agenda e durante o processo de agendamento para que os expedidores vejam a disponibilidade.

Habilitar compromissos para sua organização

Habilite o agendamento de compromissos para todos os recursos em sua organização.

1. Abra o aplicativo Agendamento de Recursos .

2. Mude para a área Definições e aceda a Administração>Parâmetros de agendamento.

3. Defina Incluir Compromissos como Sim.

4. Confirme a alteração e selecione Guardar e Fechar.

Habilitar agendamentos para um recurso

Com os agendamentos ativados no ambiente, pode-se ajustar a configuração para cada recurso individual.

1. No aplicativo Agendamento de Recursos , selecione Recursos.

2. Abra um recurso reservável, selecione a guia Agendamento e defina Incluir compromissos como Sim.

   

Criar um compromisso

Existem várias formas de criar compromissos do Dataverse. Por exemplo:

• No Hub do Dynamics 365 Customer Service usando Atividades
• No Dynamics 365 Sales Professional usando Atividades
• No Outlook, usando a sincronização do lado do servidor e a categoria rastreado para o Dynamics 365, aparece como um registo de compromisso do Dataverse.

Ver compromissos no quadro da agenda

Os compromissos no quadro da agenda são só de leitura e não os pode mover. São mostrados para todos os participantes necessários e para o proprietário, se forem recursos reserváveis. Paira o cursor sobre um compromisso para ver mais detalhes.

Os compromissos marcados como Privados no Outlook e sincronizados com o Dynamics 365 não mostram o assunto no quadro de agendamento.

Personalize as cores de compromissos no quadro da agenda

O quadro da agenda utiliza as cores definidas nos metadados de compromisso do Dataverse. Para alterar as cores dos compromissos que aparecem no quadro de agendamento, modifique a Cor de cada StatusCode.

Ocultar compromissos cancelados no quadro da agenda

1. No Quadro de Agendamento, selecione Configurações do Agendador.

2. Desliga a opção Mostrar cancelado. Reservas e compromissos cancelados não são mais exibidos.

Agendar automaticamente em torno de compromissos

O Resource Scheduling Optimization respeita os compromissos quando é executada uma agenda de otimização planeada e para otimizações ad-hoc do quadro da agenda. O sistema considera compromissos com estados Ocupado e Concluído como indisponíveis para operações de agendamento.

As operações de agendamento automatizado e assistido consideram os compromissos como agnósticos de localização. Se uma consulta tiver reservas relacionadas, o sistema oculta essas reservas e não as considera para operações de agendamento.