Configurar comerciais na sua organização

Os comerciais no Dynamics 365 Field Service são pessoas na sua organização que estão principalmente agendadas para trabalhos no local e que usam a aplicação móvel Dynamics 365 Field Service no seu trabalho. Configure os trabalhadores da linha de frente para garantir que eles possam se envolver imediatamente em ordens de serviço. Tecnicamente, os trabalhadores de primeira linha são um registo de recurso reservável no Field Service.

Na página Introdução, os admins podem utilizar um único formulário para configurar os trabalhadores de primeira linha nas suas organizações para começar a trabalhar rapidamente.

Pré-requisitos

• O admin da sua organização tem de ter uma conta de administrador do Microsoft 365.
• Cada trabalhador de primeira linha tem de ter uma licença do Field Service atribuída através do Centro de administração do Microsoft 365. Saiba como atribuir licenças.

Configurar comerciais

1. No Field Service, mude para a área Serviço e aceda a Introdução.

2. Na secção Configurar os seus utilizadores, selecione Configurar.

3. No formulário Configuração Rápida: Trabalhadores de Primeira Linha, preencha os seguintes detalhes:

   • Utilizadores: escolha utilizadores para criar como trabalhadores de primeira linha. Quando escolhe mais do que um utilizador, todos eles recebem as mesmas propriedades atribuídas, como definido nas seções que se seguem.
   • Caraterísticas: escolha as capacidades e qualificações para os seus trabalhadores de primeira linha.
   • Territórios: escolha que territórios a que os seus trabalhadores de primeira linha pertencem.
   • Fuso Horário: selecione o fuso horário predefinido para os trabalhadores de primeira linha.
   • Função de segurança: escolha a função de segurança para seus funcionários da linha de frente. Pode adicionar vários direitos de acesso, incluindo quaisquer direitos de acesso personalizados.
   • Perfil de segurança de campo: escolha o perfil de segurança em nível de coluna para controlar o acesso dos trabalhadores da linha de frente. Pode adicionar vários perfis de segurança de campo, incluindo perfis de segurança de campo personalizados.
   • Perfil Mobile Offline: defina o perfil móvel offline padrão para seus funcionários da linha de frente. Apenas os perfis do Mobile Offline publicados são apresentados na lista.

4. Selecione a caixa de verificação para enviar um e-mail recém-criado aos seus trabalhadores de primeira linha com uma ligação para transferir a aplicação móvel. Se não puder enviar um e-mail aos seus trabalhadores de primeira linha, obtenha a aprovação do seu endereço de e-mail pelo administrador; consulte, Adicionar e aprovar endereços de e-mail.

5. Selecione Guardar e fechar para criar os trabalhadores de primeira linha como recursos reserváveis.

Ver e atualizar os detalhes de trabalhadores de primeira linha individuais

Os trabalhadores de primeira linha são armazenados na tabela de recursos reserváveis. Pode ver e atualizar os detalhes de cada recurso.

1. No Field Service, mude para a área Recursos e vá para Recursos>.

2. Veja ou atualize as propriedades do recurso, conforme necessário. Para obter mais informações, consulte Configurar recursos reserváveis.

Próximos passos

• Criar uma ordem de intervenção
• Transferir a aplicação móvel e começar a utilizá-la