Gerir contas de utilizador, licenças de utilizador e direitos de acesso

Leia este artigo para saber como trabalhar com contas de utilizador, licenças de utilizador e direitos de acesso no Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Acesso de utilizador e grupos de segurança

Quando você cria um novo ambiente no centro de administração da Power Platform e não seleciona um grupo de segurança, todos os usuários do Microsoft Entra obtêm acesso padrão ao ambiente por meio da sincronização automática do usuário. Para restringir o acesso ao criar o ambiente, selecione um grupo de segurança. Somente os usuários do grupo de segurança podem usar o ambiente.

Se você criou um ambiente e deseja restringir o acesso:

1. Entre no centro de administração do Power Platform como administrador (administrador do Dynamics 365 ou administrador do Microsoft Power Platform).

2. No painel de navegação, selecione Gerenciar.

3. No painel Gerenciar , selecione Ambientes e escolha o ambiente ao qual deseja associar o grupo de segurança.

4. Selecione Editar.

5. No painel Editar detalhes , selecione o ícone Editar na área Grupo de segurança .

   Apenas os primeiros 200 grupos de segurança são devolvidos. Use a Pesquisa para procurar um grupo de segurança específico.

6. Selecione um grupo de segurança, selecione Concluído e, em seguida, selecione Guardar.

   O grupo de segurança está associado ao ambiente.

Mais informações Controlar o acesso dos utilizadores a ambientes: grupos de segurança e licenças

Criar contas de utilizador e atribuir licenças

Como a maioria dos aplicativos orientados por modelo no Dynamics 365, como Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys e Dynamics 365 Project Service Automation—o Customer Insights - Journeys integra-se aos recursos de gerenciamento de usuários e licenciamento do centro de administração do Microsoft 365. Para começar, cada usuário que precisa usar o Customer Insights - Journeys deve ter uma conta de usuário em seu locatário do Microsoft 365. Mais sobre como adicionar usuários: Adicionar usuários individualmente ou em massa ao Microsoft 365

Ao contrário da maioria das aplicações do Dynamics 365, Customer Insights - Journeys usa o licenciamento baseado em capacidade em vez do licenciamento por utilizador. Isso significa que você pode adicionar quantos usuários quiser a cada instância do Customer Insights - Journeys sem nenhum custo extra. Qualquer utilizador com uma conta no seu locatário do Microsoft 365 pode utilizar a aplicação Customer Insights - Journeys se partilhar o URL do ambiente com eles. Restrinja o acesso configurando grupos de segurança.

Conceder acesso a utilizadores que já tenham uma licença do Dynamics 365

Qualquer usuário que já tenha uma licença para qualquer aplicativo controlado por modelo no Dynamics 365 também pode usar o Customer Insights - Journeys. Basta atribuir as funções de segurança e os privilégios necessários para os recursos do Customer Insights - Journeys que eles usam e compartilhar a URL do ambiente. Não precisa de atribuir uma licença de utilizador no centro de administração do Microsoft 365 tal como faz com licenças de utilizador ou licenças baseadas em concessões.

Conceder acesso a utilizadores sem uma licença do Dynamics 365

Para usuários do Microsoft 365 que não têm uma licença do Dynamics 365, "compre" e atribua uma licença de usuário gratuita do Customer Insights - Journeys. Licenças gratuitas do Customer Insights - Journeys não permitem que os utilizadores acedam a outros aplicativos do Dynamics 365, mas é possível atribuir quantas forem necessárias para o Customer Insights - Journeys.

Se a sincronização automática do usuário não funcionar, use uma Licença de Usuário de $0 para forçar a sincronização. Use esta solução alternativa apenas se a sincronização automática falhar.

Para utilizar a solução alternativa da licença de 0 $ para sincronizar os utilizadores para o caso raro:

1. Entre no Centro de administração do Microsoft 365 usando uma conta de administrador que tenha permissões para comprar serviços e atribuir licenças.

2. No centro de administração do Microsoft 365, aceda a Faturação>Comprar serviços.

3. Na página Serviços de compra, escreva "Customer Insights - Journeys" no campo de pesquisa próximo da parte superior da página, em seguida, prima Enter no teclado.

4. Selecione o mosaico Licença do Utilizador do Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, que mostra um preço Gratuito.

   

5. Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a transação.

6. Volte ao centro de administração do Microsoft 365 e aceda a Utilizadores>Utilizadores ativos e selecione o utilizador ao qual pretende atribuir uma licença. As definições para esse utilizador são abertas numa lista de opções.

   

7. Selecione o separador Licenças e Aplicações na lista de opções e, em seguida, selecione a caixa de verificação Licença do Utilizador do Dynamics 365 Customer Insights - Journeys para atribuir a licença a este utilizador.

   

8. Selecione Guardar alterações e, em seguida, feche a lista de opções. O utilizador agora tem uma licença gratuita do Customer Insights - Journeys e deve estar visível na interface do utilizador-administrador dentro de alguns minutos.

9. Atribua os direitos de acesso apropriados para conceder ao novo utilizador acesso às funcionalidades necessárias do Customer Insights - Journeys, conforme descrito na próxima secção. A aplicação não permite o acesso de qualquer utilizador que não tem, pelo menos, um direito de acesso relevante.

Mais informações: Atribuir licenças a utilizadores no Microsoft 365 para empresas

Atribuir direitos de acesso a utilizadores

Os direitos de acesso permitem que os administradores controlem o acesso dos utilizadores aos dados através de um sistema de níveis e privilégios de acesso. A combinação dos níveis e privilégios de acesso que estão incluídos num direito de acesso específico define limites de visualização de dados para cada utilizador e para as interações que pode realizar com esses dados.

Pode atribuir mais de um direito de acesso a um utilizador. O efeito de vários direitos de acesso é cumulativo, o que significa que o utilizador tem as permissões associadas a todos os direitos de acesso que lhe foram atribuídos.

Os administradores também podem criar equipas, aplicar direitos de acesso a essas equipas e adicionar utilizadores a cada equipa. Todos os utilizadores pertencentes a uma equipa herdam os direitos de acesso aplicados a essa equipa durante o período em que permanecem membros e perdem esses direitos assim que deixam a equipa (além dos direitos que também lhes são concedidos pessoalmente ou por outras equipas a que pertençam).

Para atribuir funções de segurança aos usuários e personalizar cada função, siga estas etapas:

1. Aceda a admin.powerplatform.microsoft.com.
2. Selecione Ambientes na navegação à esquerda e, em seguida, escolha o ambiente desejado.
3. Abra o menu Configurações no topo da página. Em Usuários + permissões, selecione Usuários.
4. Selecione um utilizador e, em seguida, selecione Gerir Função de Segurança na barra de menus na parte superior da página.
5. Quando o painel "Gerenciar funções de segurança" for aberto à direita, selecione as funções que deseja atribuir ao usuário.
6. Selecione Salvar antes de fechar o painel.

Inspecione e crie cópias personalizadas de direitos de acesso

Todas as aplicações condicionadas por modelos no Dynamics 365 são fornecidas com uma coleção de direitos de acesso pré-configurados para o ajudar a começar a trabalhar. Cada uma dessas funções oferece diferentes níveis de acesso a um grupo de entidades que normalmente são usadas juntas por funções de segurança específicas. Cada função tem um nome que mostra qual tipo de usuário deve obter a função.

Inspecionar direitos de acesso

Para verificar quais permissões se aplicam a uma função de segurança existente ou para editar uma função:

1. Abra o menu Configurações na parte superior da página e selecione Configurações avançadas.

2. A área de configurações avançadas é aberta em uma nova guia do navegador. Esta área utiliza um navegador horizontal na parte superior da página em vez de um navegador lateral. Vá para Configurações>de Segurança do>.

3. Selecione o ícone Direitos de acesso.

4. Você verá uma lista de funções de segurança. Selecione uma função para abrir a janela Função de segurança , que mostra os níveis de acesso para cada entidade disponível. A maioria dos nomes de entidades corresponde a recursos e áreas do aplicativo.

   

Seguem-se alguns notas para trabalhar com as definições Direito de acesso:

• A maioria das entidades adicionadas pelo Customer Insights - Journeys está na guia Entidades personalizadas . As outras guias gerenciam recursos que são comuns para todos os aplicativos controlados por modelo no Dynamics 365 ou específicos para outro aplicativo.
• Existe uma aba chamada Marketing, mas ela não tem entidades relacionadas ao Customer Insights - Journeys. As configurações se aplicam ao recurso de marketing corporativo incluído em vários aplicativos controlados por modelo no Dynamics 365, embora o Customer Insights - Journeys use o recurso de listas de marketing fornecido aqui.
• Algumas funções de segurança fornecidas com o Customer Insights - Journeys incluem permissões de todas as abas disponíveis. Isso dá acesso a recursos comuns também necessários para os usuários em funções de marketing.

As funções de segurança são usadas em todos os aplicativos controlados por modelo no Dynamics 365. Para saber mais, consulte Criar usuários e atribuir funções de segurança e Funções e privilégios de segurança.

Criar uma cópia de uma função

Para criar uma cópia de uma função:

1. Abra o menu Definições na parte superior da página e selecione Definições avançadas.
2. A área de definições avançadas é aberta num novo separador do browser. Esta área utiliza um navegador horizontal na parte superior da página, em vez de um navegador lateral. Navegue até Definições>Sistema>Segurança.
3. Selecione o ícone Direitos de acesso.
4. Marque a caixa de seleção ao lado da função que deseja copiar, abra a lista suspensa Mais Ações na barra de ferramentas Funções de Segurança e selecione Copiar Função....

Permissões especiais para páginas de marketing e o auxiliar de edição

Duas funcionalidades do Customer Insights - Journeys exigem que os utilizadores tenham direitos de acesso com privilégios inesperados para algumas entidades. São eles:

• Para passar a live páginas de marketing, são necessários privilégios elevados para a entidade site
  O verificador de erros para as páginas de marketing requer acesso completo ao nível da organização à entidade Site, o que permite que a funcionalidade confirme se a página está configurada corretamente para ser publicada no portal do Power Apps. Como tal, todos os utilizadores que necessitam de verificar e/ou passar a live uma página de marketing publicada num portal têm de ter um direito de acesso com os privilégios apresentados na tabela e na ilustração que se segue a esta lista. Isto não afeta os formulários capturados ou os formulários incorporados num site externo ou no sistema de gestão de conteúdos (CMS).

• Para aceder ao auxiliar de edição são necessários privilégios elevados para a entidade Metadados de conteúdo dinâmico de e-mail de marketing
  A funcionalidade de personalização permite que os utilizadores gerem expressões dinâmicas para utilizar em mensagens de e-mail e definições de conteúdo. A funcionalidade exige que o utilizador tenha acesso elevado a metadados da aplicação, o que permite que o auxiliar de edição apresente detalhes sobre as entidades e os registos da base de dados. Por conseguinte, todos os utilizadores que têm de utilizar o auxiliar de edição devem ter um direito de acesso elevado à entidade Metadados de conteúdo dinâmico de e-mail de marketing, conforme mostrado na tabela e na ilustração que se segue a esta lista.

Segurança ao nível do formulário e do campo

Para além da segurança ao nível da entidade definida diretamente em cada direito de acesso, também pode controlar o acesso a formulários e/ou campos específicos. Estes funcionam da seguinte forma:

• A segurança no nível do formulário restringe o acesso a formulários específicos, portanto, mesmo que um usuário tenha uma função de segurança que conceda acesso a uma determinada entidade (como jornadas do cliente), esse usuário pode não conseguir acessar alguns dos formulários dessa entidade (como os insights), a menos que tenha uma das outras funções exigidas por esse formulário. A maioria das entidades adicionadas pelo Customer Insights - Journeys não inclui nenhuma segurança ao nível de formulário pronta para utilização, pelo que os utilizadores que podem aceder a estas entidades também podem aceder a todos os formulários que pertencem às mesmas, embora existam algumas exceções (incluindo formulários de informações para algumas entidades).
• Segurança ao nível do campo aplica restrições adicionais a campos específicos, pelo que mesmo que um utilizador possa ver um formulário específico, alguns campos desse formulário podem ser ocultados se exigirem um perfil de segurança de campo adicional. Os perfis de segurança de campo são semelhantes, mas distintos, dos direitos de acesso ao nível da entidade descritos adicionalmente neste artigo.

Você não vê as configurações de formulário ou campo quando edita a função de segurança, portanto, gerencie essas configurações separadamente.

A segurança de nível de formulário e de campo é um conceito partilhado por todas as aplicações condicionadas por modelos do Dynamics 365. Para saber mais, consulte Segurança em nível de campo e Atribuir funções de segurança a um formulário.

Direitos de acesso adicionados pelo Customer Insights - Journeys

As tabelas desta secção resumem o objetivo de cada função adicionada pelo Customer Insights - Journeys. Devem dar-lhe uma boa ideia de quais são os direitos a atribuir a cada um dos seus utilizadores. Para obter informações detalhadas sobre precisamente quais permissões e níveis de acesso são fornecidos por um único direito, consulte as tabelas de permissões fornecidas na janela Direitos de acesso, conforme descrito anteriormente em Inspecionar e personalizar direitos de acesso.

Para ver as permissões necessárias para cada função, consulte Permissões para funções de origem

Principais direitos de acesso do Core Customer Insights - Journeys

As funções "Profissional de Marketing" e "Gestor de Marketing" (sem o sufixo "Negócio") são utilizadas no marketing empresarial e não estão relacionadas com o produto Customer Insights - Journeys.

Direitos de acesso de Gestão de Eventos

Direitos de acesso do LinkedIn Lead Gen

Direitos de acesso da aplicação Inquéritos

O pacote Inquéritos adiciona os seguintes direito de acesso:

• Proprietário do Projeto

Não modificar nem remover utilizadores do serviço

O Customer Insights - Journeys inclui um utilizador pré-configurado chamado D365 Marketing, que tem de ter os seguintes direitos de acesso:

• EventManagement S2SInbound
• LinkedIn LeadGen S2SInbound
• Utilizador de Serviços de Marketing
• Marketing, Acesso de Aplicação Empresarial
• Função extensível do utilizador do Serviço de Marketing
• Função em tempo real do utilizador do Serviço de Marketing

O sistema utiliza esta conta durante a execução de tarefas internas importantes. O Customer Insights - Journeys para de funcionar corretamente se remover o utilizador ou qualquer uma destas funções necessárias. Certifique-se de que não remove nem modifica este utilizador.

Utilizadores de serviço do Customer Insights - Journeys

Depois de as funcionalidades do Customer Insights - Journeys serem implementadas, vários utilizadores de serviço são criados. A eliminação destes utilizadores interrompe a sua implementação.

Funções de utilizador de serviço do Customer Insights - Journeys

Customer Insights - Journeys recebe atualizações e melhorias contínuas, para que novos serviços e, portanto, mais funções, possam ser adicionados com upgrades. As funções de usuário do serviço e seus privilégios para entidades de marketing podem ser alterados durante as atualizações pelo mesmo motivo.

Um utilizador de serviço, # Dynamics Marketing Dataverse Datasource, simula um serviço que processa conteúdo dinâmico. O conteúdo dinâmico usa espaços reservados para mensagens personalizadas ou parâmetros ligados a dados nas jornadas do cliente.

# A Fonte de Dados do Dynamics Marketing Dataverse tem a função de Leitor de Serviços , que permite acessar quaisquer dados do Dataverse no ambiente.

Perfis de segurança de campo do Customer Insights - Journeys

Depois de implantar os recursos do Customer Insights - Journeys, vários perfis de segurança de campo aparecem em Configurações Avançadas>Segurança>Perfis de Segurança de Campo. A eliminação destes perfis interrompe os fluxos de mensagens de texto (SMS) e de notificações push.