Colabore usando o bate-papo interno do Microsoft Teams

Criar ótimos conteúdos e jornadas de marketing é um esforço de equipe. Com o bate-papo do Microsoft Teams, você pode colaborar com sua equipe sem sair da tela da jornada ou do editor de e-mail. Por exemplo, depois de criar um e-mail, você pode marcar alguém para revisar seu conteúdo. Ou, ao criar uma jornada, você pode colaborar com um colega de trabalho para decidir quais dados usar em uma filial. Isso lhe dá os benefícios adicionais de ver o feedback ao longo do tempo e ser capaz de se referir a comentários anteriores que as pessoas fizeram.

O Dynamics 365 Customer Insights - Journeys suporta as seguintes atividades de colaboração do Teams:

• Iniciar uma nova conversa de chat ligada: o chat é automaticamente ligado ao registo. Essa funcionalidade está disponível por padrão para o seguinte conteúdo e registros de jornada do cliente:

  • Marketing de saída
    • Percurso do cliente
    • Email
    • Publicação social
    • Página de marketing
  • Insights do Cliente - Jornadas
    • Percurso do cliente
    • Email
    • Mensagem de texto
    • Notificação push

  Observação

  O administrador pode estender essa lista na página de configurações do bate-papo do Teams.

• Adicionar usuários a um bate-papo conectado existente: o bate-papo aparece como um bate-papo conectado para todos os usuários envolvidos na conversa.

• Conectar um bate-papo existente a um registro: toda a conversa de bate-papo ficará visível para todos os usuários que fazem parte do bate-papo conectado.

• Acesse todos os seus chats recentes do Dynamics 365: as páginas de lista, como a página de listagem de oportunidades, exibem todos os seus chats recentes conectados aos registros do Dynamics 365.

• Acesse todos os seus bate-papos recentes: suas 200 principais conversas de bate-papo do Teams são mostradas nas páginas de lista e gravação.

• Conectar um canal existente a um registro: embora o canal esteja conectado ao registro, as conversas do canal só podem ser acessadas de dentro do Teams.

Abrir chats e canais do Teams relacionados a um registro

Para acessar os chats do Teams, abra qualquer conteúdo ou registro da jornada do cliente no Customer Insights - Journeys e selecione o ícone de integração de chats e canais do Teams à direita da barra de menu superior.

O painel de bate-papos do Teams é aberto e exibe as seguintes seções na guia Bate-papo :

• Bate-papos conectados a listas de registros Os bate-papos do Teams que você conectou ao registro selecionado ou que outra pessoa se conectou a você como participante.
• Listas de contatos sugeridos dependendo dos usuários que estão trabalhando no registro. Para obter mais informações, consulte Como funcionam as sugestões de contato abaixo.
• Outros chats listam suas 200 principais conversas de bate-papo no Teams. Você pode selecionar uma conversa existente e conectá-la a um registro.

A guia Canal lista os canais que você conectou ao registro selecionado e todos os canais aos quais outra pessoa se conectou onde você é participante. Se você conectou um registro a um canal usando a experiência de colaboração básica ou aprimorada, esse canal também está listado nesta guia.

Como funcionam as sugestões de contacto

A lista de contatos sugeridos exibe os usuários que estão conectados ou interagiram com o registro. Assim, um contato sugerido pode ser um ou mais dos seguintes usuários, na ordem dada:

• Se o registro for atribuído a um usuário, o proprietário do registro.
• Se o registo for atribuído a uma equipa:
  • O administrador da equipe.
  • Membros da equipe que registraram uma atividade na linha do tempo do registro.
• Usuários que conectaram chats com o registro.
• Outros usuários que registraram uma atividade na linha do tempo de registro.

Exibir todos os chats conectados do Dynamics 365

Para visualizar todos os chats conectados, abra a exibição de lista de uma jornada do cliente ou entidade de conteúdo (como um e-mail, notificação push, mensagem de texto, postagem social ou uma página de marketing) e selecione o ícone de integração de chats e canais do Teams. Todos os seus chats do Dynamics 365 conectados aparecerão em Chats conectados a registros.

Iniciar um chat do Teams conectado no Dynamics 365

Você pode iniciar um novo bate-papo conectado ou converter um bate-papo existente do Teams em um bate-papo conectado para associar o bate-papo a um registro do Customer Insights - Journeys.

1. Abra um registro de conteúdo ou jornada do cliente no Customer Insights - Journeys e selecione o ícone de integração de chats e canais do . O painel de bate-papos do Teams é aberto.

2. Use um dos seguintes métodos para iniciar um bate-papo conectado:

   • Para iniciar um novo bate-papo conectado com um participante, selecione Novo bate-papo conectado na seção Bate-papos conectados à gravação .
   • Para iniciar um bate-papo conectado com um contato sugerido, vá para Mais (...)>Inicie um bate-papo conectado com contato na seção Contatos sugeridos.
   • Para converter um bate-papo existente em um bate-papo conectado, selecione o bate-papo na seção Outros bate-papos e vá para Mais (...)>Conecte-se a este registro.

   O nome do chat pode ser definido automaticamente como o nome do registro. Para permitir que o nome do chat seja definido automaticamente, peça ao administrador para ativar a configuração de bate-papos de nome automático .

   Se desejar, você pode modificar o nome do bate-papo. É uma boa ideia fornecer um nome significativo para que você possa identificar o bate-papo mesmo quando estiver no aplicativo Teams.

3. Adicione mais participantes ao chat.

Todos os participantes do bate-papo conectado verão o bate-papo quando abrirem o registro aplicável no aplicativo Customer Insights - Journeys.

Conectar um canal do Teams a um registro

Conecte canais relevantes do Teams a um registro para que todos os membros possam acessar facilmente os canais conectados a partir do registro e acompanhar as conversas. Para conectar um canal do Teams:

1. Abra um registro de conteúdo ou jornada do cliente e selecione o ícone de integração de chats e canais do Teams. O painel de bate-papos do Teams é aberto.

   Como alternativa, selecione Colaborar na barra de comandos para conectar um canal ao registro. Saiba mais: Experiência de colaboração aprimorada com o Microsoft Teams.

2. Selecione a guia Canal . A guia lista os canais que já estão conectados ao registro.

3. Selecione o ícone Conectar canal no canto superior direito do painel de bate-papos do Teams . A caixa de diálogo Colaborar com o Microsoft Teams é aberta.

4. Para iniciar um novo canal conectado, selecione Criar uma nova conexão.

5. Para conectar um canal existente, selecione o canal na lista e selecione Iniciar colaboração.

Iniciar um chat regular ou desconectado do Teams no Dynamics 365

Você pode iniciar uma conversa regular no Dynamics 365 se não quiser alternar para o Teams.

Para iniciar uma conversa, enquanto estiver em qualquer um dos registros ou no painel de lista, selecione o ícone de integração de chats e canais do . Em seguida, selecione o ícone Redigir bate-papo no canto superior direito do painel de bate-papos do Teams. Essa opção inicia um bate-papo individual ou em grupo, mas não o conecta ao registro.

Configurações

Acessar configurações de chat do Teams no Dynamics 365

Para acessar as configurações de bate-papo do Teams no Customer Insights - Journeys, vá para Configurações> dobate-papo do Teams>.

Habilitar a conexão de registros do Dynamics 365 a canais do Microsoft Teams

Aceda às definições de chat do Teams e, em seguida, ative a opção Ativar a ligação de registos do Dynamics 365 aos canais do Microsoft Teams.

Isso permite fixar registros e visualizações do aplicativo Customer Insights - Journeys nos canais do Teams e permite a integração de documentos do Dynamics 365 e do Teams.

Nesta seção das configurações, você também pode escolher se deseja habilitar a integração aprimorada do Teams (permitindo a fixação de registros e visualizações diretamente do aplicativo Customer Insights - Journeys) e rótulos confidenciais (permitindo bate-papos privados e rótulos de confidencialidade).

Depois de alterar as configurações, certifique-se de selecionar o botão Salvar .

Definir o nome padrão para chats conectados

Para definir o título do chat a ser usado como o título do registro por padrão, habilite a alternância de bate-papos de nome automático na área Configurações de leads e selecione Salvar. Os usuários podem alterar o título posteriormente, se desejarem.