Utilize o suplemento Project Service Automation para planear o seu trabalho no Microsoft Project

Aplica-se às versões 2.x e 1.x da aplicação Project Service

O Project Service facilita o planejamento do projeto, incluindo estimativas. Você pode definir o trabalho para que os custos, o esforço e o valor de vendas fiquem claros à medida que a proposta final é enviada.

Agora você pode instalar o Suplemento Dynamics 365 Project Service Automation para Microsoft Project e fazer seu trabalho de planejamento no ambiente familiar do Microsoft Project. Use os recursos robustos de planejamento e gerenciamento do Microsoft Project e, em seguida, atualize seu plano de projeto no Project Service Automation.

Transfira e instale o suplemento

Tenha suas informações de entrada do Project Service prontas. Você precisará dessas informações para se conectar do Microsoft Project ao Project Service.

1. No Centro de Download, baixe o suplemento para sua versão suportada do Project Service, V2.X ou V3.4+.

2. Clique no link de download.

3. Quando o download estiver concluído, clique em Sim para instalar o suplemento.

Configurar o suplemento

1. Abra o Microsoft Project e clique na guia Project Service .

2. Clique em Conectar.

3. Introduza as suas informações de início de sessão e, em seguida, clique em Iniciar sessão.

   Agora você pode começar a usar o suplemento.

Ler a partir de um modelo

Leia a partir de um modelo que você criou no Project Service e copiou para o Microsoft Project para iniciar o planejamento do projeto. Para obter mais informações: Criar um modelo de projeto (Project Service Automation)

1. A partir do separador Project Service, clique em Ler>Modelo de Projeto do Project Service Automation.

2. Escolha um modelo de projeto na lista e clique em Abrir.

   Observação

   Por padrão, as tarefas que são copiadas do modelo para o Project são definidas como agendadas manualmente.

Atribuir funções do Project Service a recursos do projeto

1. Abra um projeto e clique no separador Tarefa.

2. Clique no menu Gráfico de Gantt e escolha Planilha de Recursos.

3. Na Folha de Recursos, clique no menu pendente Função do Recurso do Project Service e escolha uma função do Project Service Automation.

Equipe seu projeto com recursos

1. Na guia Project Service, selecione uma linha e clique em Localizar Recursos.

2. Na tela Book Resource , selecione o recurso que você deseja usar para o projeto.

3. Clique em Reservar e, em seguida, clique em OK.

Publique o seu projeto

Quando o planejamento do projeto estiver concluído, a próxima etapa será importar e publicar o projeto no Project Service.

O projeto será importado para o Project Service. Os processos de precificação e geração de equipe são aplicados. Abra o projeto no Project Service para ver se a equipe, as estimativas do projeto e a estrutura de detalhamento do trabalho foram geradas. A tabela a seguir mostra onde encontrar os resultados:

Para importar e publicar seu projeto

1. No separador Project Service, clique em Publicar>Novo Projeto de Automação do Project Service.

2. Na caixa de diálogo Publicar em um novo projeto no Project Service , digite o Nome do Projeto e selecione o Cliente.

3. Opcionalmente, marque Associar plano do projeto ao Project Service Automation para associar o ficheiro de Projeto do plano ao Project Service Automation.

4. Clique em Publicar.

   Vincular o ficheiro do Project ao Project Service transforma o ficheiro do Project no principal e define a estrutura hierárquica de trabalho no Project Service como somente leitura. Para fazer alterações no plano de projeto, você precisa fazê-las no Microsoft Project e publicá-las como atualizações para o Project Service.

Editar um projeto que foi importado

Para fazer alterações em um plano de projeto que foi importado para o Project Service, você tem duas opções:

• Abra o arquivo mestre e edite-o no Microsoft Project.

• Desvincule o arquivo e edite-o diretamente no Project Service. Por padrão, um projeto que foi carregado do Microsoft Project está bloqueado e só pode ser editado no Project. Para editar o arquivo no Project Service, o arquivo deve ser desvinculado.

Editar no Microsoft Project

1. No menu principal, clique em Serviço de Projeto>Projetos.

2. Na lista de projetos, abra o que você criou no Microsoft Project.

3. Clique em Abrir no MS Project na faixa de opções. Isso abrirá o arquivo mestre vinculado no Microsoft Project.

Desvincular um arquivo e editar no Microsoft Project Service

1. No menu principal, clique em Serviço de Projeto>Projetos.

2. Na lista de projetos, abra o que você criou no Microsoft Project.

3. Clique em Desassociar do MS Project a partir do friso.

Carregar um arquivo do Project para o SharePoint ou Grupos do Office

Você pode carregar seu arquivo do Project no SharePoint e localizá-lo em Documentos Associados para seu projeto do Project Service. Você precisa que o administrador configure o gerenciamento de documentos do SharePoint e o ative para a entidade do Project.

Também pode carregar o ficheiro do Project para o OneDrive para Empresas se tiver os Grupos do Office configurados.

Carregar um ficheiro para o SharePoint

1. No menu principal, clique em Project Service>Carregar.

2. Selecione Aos Documentos do Projeto do Project Service Automation.

3. Na caixa de diálogo Ativar Abrir no Microsoft Project , selecione Sim ou Não.

   • Se você clicar em Sim, poderá selecionar o botão Abrir no Microsoft Project no Project Service Automation, iniciar o Microsoft Project e carregar o arquivo Project da biblioteca de documentos do SharePoint.

   • Se você clicar em Não, o link para o botão Abrir no Microsoft Project não funcionará.

4. O arquivo do Microsoft Project pode ser encontrado no Project Service em Documentos para o projeto específico do Project Service.

Carregar um ficheiro para Grupos do Office

1. No menu principal, clique em Project Service>Carregar.

2. Selecione Aos Documentos do Projeto do Project Service Automation.

3. Na caixa de diálogo Ativar Abrir no Microsoft Project , selecione Sim ou Não.

   • Se você clicar em Sim, poderá selecionar o botão Abrir no Microsoft Project no Project Service Automation, iniciar o Microsoft Project e carregar o arquivo Project da biblioteca de documentos do SharePoint.

   • Se você clicar em Não, o link para o botão Abrir no Microsoft Project não funcionará.

4. O arquivo do Microsoft Project pode ser encontrado no Project Service em Documentos para o projeto específico do Project Service.

Publicar seu projeto como um modelo

Você pode salvar seu projeto e reutilizá-lo salvando-o como um modelo de projeto no Project Service. Os modelos de projeto são planos de projeto reutilizáveis no Project Service. Para obter mais informações: Criar um modelo de projeto (Project Service Automation)

1. Na guia Project Service, clique em Publicar>Nova Template de Projeto de Automação do Project Service.

2. Na caixa de diálogo Publicar em um novo projeto no modelo Project Service , digite o nome do modelo de projeto.

3. Opcionalmente, marque Vincular plano de projeto ao Project Service Automation para vincular o arquivo de projeto ao Project Service.

4. Clique em Publicar.

Associar o ficheiro do Projeto ao Project Service, torna o ficheiro do Projeto como principal e define a estrutura hierárquica do trabalho no modelo do Project Service como apenas de leitura. Para fazer alterações no plano de projeto, você precisa fazê-las no Microsoft Project e publicá-las como atualizações para o Project Service.

Ler uma agenda carregada de recursos

Ao ler um projeto do Project Service Automation, o calendário do recurso não é sincronizado com o cliente da área de trabalho. Se houver diferenças nas durações da tarefa, esforço ou término, é provavelmente porque os recursos e o cliente de trabalho não têm o mesmo calendário de modelo de hora de trabalho aplicado ao projeto.

Sincronização de dados

A tabela a seguir descreve como os dados são sincronizados entre o Project Service Automation e o suplemento de área de trabalho do Microsoft Project.

Ver também

Guia do Gestor de Projeto