Ativar e carregar dados de colunas simples

Ative uma previsão e baixe o modelo de planilha para preencher cotas e dados de colunas simples. Em seguida, carregue a folha de cálculo no sistema de previsão.

Ative uma previsão e carregue dados simples

Agora que você concluiu as configurações necessárias para a previsão, use a etapa Ativar & adicionar cotas para ativá-la e disponibilizá-la para os usuários. Depois que a previsão estiver ativa, você poderá baixar um modelo (pasta de trabalho do Excel) e carregá-lo com dados, como cotas e tipos de coluna simples, para todos os usuários definidos na hierarquia de previsão.

1. Se você tiver usado diferentes tipos de dados para colunas na previsão, um erro será exibido na parte superior da seção Ativar previsão . Você deve resolver o problema para publicar e exibir os dados na visualização Kanban. A tela a seguir é um exemplo de erro:

   

   1. Selecione Corrigir problema. O painel Avisos de layout é aberto no lado direito da página.

      

   2. Selecione o tipo de dados primário que atende às suas necessidades e, em seguida, selecione Salvar.

      

   Depois que o erro for resolvido, você poderá continuar ativando a previsão. Para obter mais informações sobre como diferentes tipos de dados são usados em previsões, vá para Previsão com várias colunas de tipo de dados.

2. Na seção Ativar previsão , selecione Ativar previsão. A previsão configurada começa a calcular os valores para a previsão e fica disponível para os usuários em sua organização. A ativação pode demorar alguns minutos.

   

   Depois que uma previsão é ativada, uma mensagem de confirmação é exibida e a opção para baixar o modelo de cota fica disponível.

   Observação

   O recálculo automático da previsão funciona apenas quando a previsão está ativa. Se o último período da previsão tiver acabado de expirar, a previsão continuará a ser recalculada automaticamente por mais 30 dias e depois parará.

3. Na seção Carregar cota e outros dados estáticos para esta previsão , selecione Baixar modelo de coluna de dados simples. Um modelo (pasta de trabalho do Excel) mostrando os usuários na hierarquia é baixado para o computador local.

   

   A convenção de nomenclatura da pasta de trabalho baixada é forecastname_Simple.xlsx. Por exemplo, se você criou uma previsão com o nome Kenny's Org FY 2020 Forecast, o nome da pasta de trabalho baixada é Kenny's Org FY 2020 Forecast_Simple.xlsx.

4. Abra a pasta de trabalho do Excel baixada.

   O livro está dividido em grupos de dois separadores, Direto e Principal. Os grupos dependem das colunas simples que você configurou para a previsão. Cada guia consiste nas seguintes colunas: ID do Registro, campo Hierarquia (e quaisquer colunas relacionadas à hierarquia) e cada período de previsão (depende do número de períodos selecionados para a previsão).

   Por exemplo, se tiver configurado uma previsão através da utilização de duas colunas Simples – Proposta e Confirmado – e especificou o número de períodos como 4 em 2020, o livro transferido será composto por quatro separadores: Proposta (Direto), Proposta (Principal), Confirmado (Direto) e Confirmado (Principal). Cada guia consiste em seis colunas – ID do registro, Usuário, FY2020 Q1, FY2020 Q2, FY2020 Q3 e FY2020 Q4.

   

   • Separador Coluna (Direto): este separador mostra todos os representantes de vendas ou territórios (também chamados nós de folha) na hierarquia de previsão. Insira os valores de previsão. Depois de carregar o livro, os valores serão apresentados sob as respetivas colunas na grelha de previsão. Os valores introduzidos para os gestores ou territórios principais no separador Direto não afetam os valores introduzidos no separador Principal (um gestor ou território principal também podem estar a trabalhar em oportunidades e terão determinados valores como um indivíduo).

   • Coluna (Pai): esta aba mostra qualquer pessoa que tenha subordinados diretos na hierarquia selecionada. Um gestor ou território-mãe tem pelo menos um subordinado direto. Introduza os valores pretendidos e, quando o livro for carregado, os valores serão mostrados nas respetivas colunas na grelha de previsão para os gestores ou territórios principais (um nível acima de indivíduos).

   Importante

   • Não altere os valores de Id de Registro na pasta de trabalho. Se eles forem alterados, a previsão exibirá valores imprecisos.
   • Certifique-se de especificar qualquer valor monetário, como cotas, na moeda base da sua organização. Embora a pasta de trabalho não indique a moeda, os valores especificados são carregados como estão na moeda base.

5. Salve e feche a pasta de trabalho.

6. Na seção Carregar cota e outros dados estáticos para esta previsão , selecione a opção para navegar e carregar ou arraste a pasta de trabalho para a área de carregamento. Você pode verificar o status na parte inferior da área de upload.

7. Depois que a pasta de trabalho for carregada, selecione Concluir.

Você será direcionado para a página inicial de Configuração do Forecast, onde as previsões da sua organização estão listadas. Para verificar se a previsão está pronta para visualização, selecione a configuração de previsão e veja se os períodos de previsão estão no status Concluído . Para obter mais informações, consulte Exibir status de cálculo de previsão

Usar APIs para carregar dados de previsão

Depois que uma previsão é ativada, você pode usar a ação personalizada msdyn_ForecastApi para carregar dados de previsão em colunas simples. Para obter mais informações, consulte ação msdyn_ForecastApi.

Não consegue encontrar a funcionalidade na sua aplicação?

Existem algumas possibilidades:

• Você não tem a licença necessária para usar esse recurso. Consulte a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver quais as funcionalidades disponíveis com a sua licença.
• Você não tem a função de segurança necessária para usar esse recurso.
  • Para configurar ou configurar um recurso, você precisa ter as funções Administração e personalização
  • Para usar recursos relacionados a vendas, você precisa ter as funções de vendas principais
  • Algumas tarefas requerem funções funcionais específicas.
• O administrador não ativou o recurso.
• Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Consulte o administrador para obter os passos exatos. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos prontos para uso do Sales Hub e do Sales Professional.

Informações adicionais

Configurar previsões na sua organização
msdyn_ForecastApi