Trabalhar com atividades na vista de Kanban

A visualização Kanban para atividades ajuda os vendedores a gerenciar várias atividades rapidamente. Olhando para o painel Kanban, os vendedores podem ver rapidamente as atividades e o estado em que se encontram. Na visualização Kanban de atividade, as atividades são representadas visualmente com cartões. As faixas representam os estados predefinidos das atividades. Pode arrastar as atividades para faixas diferentes para movê-las de um estado para outro.

Abrir uma vista Kanban

Uma visualização Kanban está disponível quando o controle Kanban é adicionado à entidade Activity. Se não vires a visualização Kanban, consulta o customizador do sistema.

Para abrir a visualização Kanban:

1. No mapa do site, selecione Atividades.

2. Na barra de comandos, selecione Kanban.

   

   As atividades são mostradas na visualização Kanban.

   

Conheça suas visões Kanban

Aqui estão algumas coisas importantes a saber sobre sua visão Kanban:

• Na parte superior de cada faixa, o número de atividades nessa faixa é mostrado. A qualquer momento, apenas os primeiros 10 registos/cartões são mostrados em qualquer faixa. Por exemplo, se houver um total de 30 atividades abertas, a contagem mostra 10/30. Para ver mais cartões, desloque-se para baixo na faixa. Quando você rola para baixo, a contagem muda para mostrar 20/30 e assim por diante.

  Observação

  Se existirem mais de 50 000 registos numa faixa, a contagem de registos é mostrada como 50000+.

• Selecionar o título do cartão abre o formulário principal da atividade. Quando você fecha o formulário Principal, toda a visualização Kanban é atualizada.

• Os campos do cartão são editáveis em linha. Você pode alterar rapidamente os detalhes dos três campos de um registro de atividade diretamente do cartão.

  

• Quando seleciona uma vista ou filtro diferente, os cartões nas faixas são atualizados para mostrar os registos de atividade filtrados. Por exemplo, se estiver a utilizar a vista de todas as atividades e selecionar o filtro Tipo de Atividade para mostrar apenas chamadas telefónicas, as faixas de movimentação são atualizadas para mostrar apenas as atividades de chamada telefónica.

• Pode utilizar a caixa de Pesquisa para filtrar os registos/cartões na faixa de movimentação com base nos critérios da pesquisa. Por exemplo, se você digitar a palavra-chave "Discuss", ela atualizará a visualização Kanban para mostrar apenas os registros de atividade onde o título começa com "Discuss".

  

• Pode arrastar um cartão e movê-lo para outras faixas. Quando você arrasta um cartão de uma pista para outra, o status da atividade muda:

  • Os cartões dos tipos de atividade de origem podem ser movidos das faixas Aberta para Concluída e Cancelada. Depois que o cartão é movido para a coluna Concluído ou Cancelado, o status da atividade muda para fechado, o cartão de atividade fica inativo e um ícone de cadeado aparece no cartão. Não é possível alterar os campos de um cartão inativo ou bloqueado.

  • Não é possível reabrir uma atividade inativa, exceto a atividade de resposta da campanha. Um cartão inativo/bloqueado da atividade de Resposta à Campanha pode ser movido de volta das faixas Concluída ou Cancelada para a pista Aberta.

  • Não existem restrições à movimentação de cartões de atividade personalizados – podem ser movidos de qualquer faixa para qualquer faixa.

  • Quando está a arrastar um cartão para mover para outra pista, as pistas nas quais o cartão não pode ser removido aparecem esmaecidas.

Não consegue encontrar a funcionalidade na sua aplicação?

Existem algumas possibilidades:

• Você não tem a licença necessária para usar esse recurso. Consulte a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver quais as funcionalidades disponíveis com a sua licença.
• Você não tem a função de segurança necessária para usar esse recurso.
  • Para configurar ou configurar um recurso, você precisa ter as funções Administração e personalização
  • Para usar recursos relacionados a vendas, você precisa ter as funções de vendas principais
  • Algumas tarefas requerem funções funcionais específicas.
• O administrador não ativou o recurso.
• Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Consulte o administrador para obter os passos exatos. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos prontos para uso do Sales Hub e do Sales Professional.

Informações adicionais

Adicionar o controle Kanban às entidades Oportunidade ou Atividade