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Adicione filtros para refinar as oportunidades e hierarquias que participam do cálculo dos valores de previsão.
Filtrar registros de hierarquia na previsão
Você pode filtrar sua previsão para incluir apenas as hierarquias que atendem às condições especificadas. Por exemplo, Kenny Smith, chefe de vendas da APAC e EMEA, quer visualizar os dados de previsão da organização no território da APAC. Como administrador, você pode criar uma previsão de organograma e definir o filtro de hierarquia para incluir apenas os dados de previsão do APAC.
A captura de tela a seguir ilustra uma hierarquia de previsão de exemplo:
Para filtrar registros de hierarquia em uma previsão
Na etapa Geral da configuração de previsão, selecione o ícone Funil ao lado do campo Entidade hierárquica .
Observação
Para aplicar o filtro em uma previsão existente, clone a configuração de previsão, aplique o filtro e ative-o. Em seguida, você pode desativar a configuração de previsão antiga.
Selecione as condições para filtrar a hierarquia que você deseja incluir na previsão. Para o nosso exemplo, vamos selecionar Território é igual a APAC. Isso inclui registros de previsão de vendedores da APAC.
Observação
Se um registro pai for filtrado fora da hierarquia, o valor cumulativo dos registros filho aparecerá sob o registro pai. No entanto, as oportunidades que eram de propriedade direta do registro pai não serão exibidas na previsão. Vamos supor que Dustin Ochs é um Gerente de Vendas na organização de Kenny que gerencia dois vendedores. Henry está na Europa, mas gere vendedores na APAC. Quando Kenny olha para a previsão para a APAC, as oportunidades dos relatórios de Dustin rolam sob o nome de Henry, mas a previsão não mostra as oportunidades de propriedade de Henry.
Selecione um valor que esteja na parte superior dessa hierarquia de previsão na lista suspensa Topo da hierarquia . Você verá uma visualização da hierarquia depois de aplicar as condições de filtro.
Se um registro pai for sufixo com (grupo) na visualização, isso significa que o registro pai é filtrado para fora da hierarquia, mas seus registros filho são incluídos na hierarquia. Como exemplo, veja o registro de Dustin na captura de tela acima.
Certifique-se de que a hierarquia de previsão esteja correta antes de ativá-la. Depois que a previsão for ativada, não será possível editar o filtro.
Adicionar filtros adicionais em oportunidades para calcular valores de previsão
Usando os filtros de rollup, você pode filtrar oportunidades que participam do cálculo dos valores de previsão. Para filtrar oportunidades, crie condições de filtro com base na oportunidade e em seus atributos de entidade relacionados.
Por exemplo, você sabe que as oportunidades relacionadas à ADatum Corporation e à receita de mais de US$ 10.000 não podem ser fechadas para o trimestre atual. Para filtrar essas oportunidades da previsão, siga estas etapas:
Na etapa Geral da configuração de previsão, selecione o ícone Funil ao lado do campo Entidade de rollup .
Selecione Adicionar>linha.
Nas caixas de seleção, selecione o atributo como Cliente potencial, a condição como Não é igual e o nome da conta como ADatum Corporation.
Com esta condição, as oportunidades relacionadas com a Adatum Corporation serão retiradas da previsão. Na próxima etapa, você adicionará uma condição para filtrar a receita que é maior ou igual a US$ 10.000.
Selecione Adicionar>linha.
Nas caixas de seleção, selecione o atributo como Est. Receita, a condição como É maior que e receita a ser considerada como 10000.
Selecione Aplicar para salvar as condições do filtro.
Quando a previsão é ativada, a consulta é executada para filtrar a previsão para as condições adicionadas.
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