Ajustar valores numa previsão

Ajuste os valores em uma previsão para estimar o valor final que você espera que as oportunidades da previsão tragam no fechamento do período de previsão.

Por que você deve ajustar os valores?

Um ajuste proporciona aos gestores de vendas ou aos seus vendedores a capacidade de estimar a quantia final esperada para as oportunidades de uma previsão no fecho do período de previsão. Os gerentes de vendas têm a capacidade de ajustar sua própria previsão ou a de um relatório direto. Por exemplo, se o gerente de vendas acha que uma das melhores oportunidades de seu subordinado direto pode ter mais valor do que o valor proposto, ele pode aumentar o valor na previsão. Ao guardar o ajuste, as alterações serão acumuladas no registo principal e na hierarquia.

Ajustar um valor em uma previsão

Para fazer ajustes, uma coluna de previsão deve ser definida como editável. Ao configurar uma previsão, o proprietário da previsão deve identificar e definir as colunas editáveis por meio da opção Permitir ajustes . Para saber mais, consulte Configurar colunas.

Você também pode exibir o histórico dos ajustes feitos em uma previsão e obter mais informações sobre os seguintes tipos de ajustes:

• Ajuste direto: especifica que um usuário modificou diretamente o valor na célula atual. Um ajuste direto pode ser revertido.

• Ajuste indireto: especifica que um usuário fez um ajuste em outro valor em algum lugar da grade e esse ajuste foi propagado por meio da previsão.

• Valor calculado: Mostra o valor calculado pelo sistema se não forem feitos ajustes diretos ou indiretos.

Para ajustar um valor em uma previsão

1. Passe o cursor sobre o campo e selecione o ícone de lápis que aparece.

2. Na guia Ajuste , insira o valor e adicione uma nota para o ajuste. Por exemplo, a coluna Pipeline está configurada como editável e você sabe que Nicolas Frizzell tem uma receita de pipeline de US$ 20.000 em vez do valor existente, US$ 11.752,16. Insira o valor como 20000. Você pode ver que o valor real calculado pelo sistema para a previsão, com base nos dados existentes, é de US$ 10.000.

   

3. Selecione Ajustar.
   O novo valor é exibido na coluna Pipeline para Nicolas Frizzell. O valor ajustado também é acumulado para o topo da hierarquia a partir do gestor de Nicolas.

4. Você pode reverter o valor se achar que ele foi ajustado inadequadamente a partir do valor calculado pelo sistema. Abra a caixa de diálogo de ajuste e selecione Redefinir.

5. Na caixa de diálogo exibida, especifique o motivo da redefinição do valor e selecione Redefinir.

   A nota é adicionada ao histórico de ajustes para referência para outros usuários e o valor é revertido para o valor calculado pelo sistema. Os valores de ajuste indireto que são adicionados ao topo da hierarquia também são revertidos.

6. Para visualizar o histórico da previsão ajustável, abra a caixa de diálogo de ajuste e selecione a guia Histórico .

Não consegue encontrar a funcionalidade na sua aplicação?

Existem algumas possibilidades:

• Você não tem a licença necessária para usar esse recurso. Consulte a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver quais as funcionalidades disponíveis com a sua licença.
• Você não tem a função de segurança necessária para usar esse recurso.
  • Para configurar ou configurar um recurso, você precisa ter as funções Administração e personalização
  • Para usar recursos relacionados a vendas, você precisa ter as funções de vendas principais
  • Algumas tarefas requerem funções funcionais específicas.
• O administrador não ativou o recurso.
• Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Consulte o administrador para obter os passos exatos. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos prontos para uso do Sales Hub e do Sales Professional.

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