Fazer e receber chamadas do Teams no Dynamics 365

O Marcador do Microsoft Teams ajuda-o a ser mais produtivo e a trabalhar de forma eficaz, ligando diretamente aos clientes a partir da aplicação Hub do Dynamics 365 Sales. Pode fazer e receber chamadas através do marcador do Teams.

Abrir o marcador de chamadas do Teams

Inicie sessão na sua aplicação e selecione o ícone de telefone () no canto superior direito da página para abrir o painel Chamadas e ver o teclado de marcação.

Efetuar chamadas com o Teams

Pode utilizar o Microsoft Teams para ligar diretamente a um cliente a partir do marcador, de um registo ou de um item de trabalho no Dynamics 365.

Para ligar a um cliente através de um registo do Dynamics 365

1. Abra um registo. Neste exemplo, abrimos um registo de contactos.

   No campo Telefone da Empresa, um número de telefone foi associado ao contacto Jim Glynn.

2. Selecione correspondente ao número de telefone. A chamada é estabelecida.

3. Selecione o seu idioma de conversação da lista pendente de idiomas. A seleção do idioma adequado assegura a exatidão de tarefas de transcrição, monitorização de palavras-chave, análise, informações e KPIs.

4. (Opcional) Selecione as reticências (menu de três pontos) no ecrã do marcador para alterar as definições do seu microfone e altifalante.

Para ligar a um cliente a partir da vista de lista

Pré-requisito: o seu administrador tem de ter a opção Efetuar chamada a partir de vista ativada.

1. Abra a vista de grelha só de leitura de qualquer entidade, como Contactos, Oportunidades Potenciais ou Contas.

2. Selecione o número de telefone do cliente em qualquer uma das colunas de número de telefone.

   O Marcador do Teams abre e chama o número automaticamente.

Para ligar a um cliente a partir de um item da lista de trabalho

1. Aceda a O Meu Trabalho>Acelerador de vendas.

   A sua lista de trabalho abre. Pode ver as atividades de chamada telefónica que estão pendentes para o dia. Neste exemplo, a atividade de chamada telefónica para Nancy Anderson está pendente para o dia.

   

2. Selecione correspondente ao item de trabalho.

   O marcador do Teams abre e a chamada é estabelecida.

   Observação

   Também pode utilizar a opção Chamar no widget Seguinte para fazer a chamada.

Para ligar a um cliente manualmente

1. Abra o marcador do Teams.

2. Introduza o número de telefone do cliente ou pesquise pelo cliente através da caixa de pesquisa do marcador.

   

3. Selecione Chamar.

Receber chamadas do Teams no Dynamics 365

Pode receber chamadas no Dynamics 365 Sales. Quando uma chamada é recebida, é apresentada uma notificação no canto superior direito da página, como mostrado na seguinte imagem:

O nome do autor da chamada é automaticamente apresentado quando o número de telefone está associado a um registo. Por exemplo, Vítor Santos é líder e tem o número de telemóvel +1 123 456 7890 associado ao seu registo. Quando recebe uma chamada de +1 123 456 7890, o nome Kenny Smith é apresentado automaticamente; pode selecionar o nome na notificação para abrir o registo.

Para receber a chamada, selecione Atender. O painel de telefonia do Teams abre e a chamada é estabelecida.

Uma atividade de chamada telefónica é criada e apresentada na linha cronológica do registo. Se o número de telefone for resolvido automaticamente para um registo, os campos Chamada De e Relativa a da chamada telefónica são preenchidos automaticamente. Se a chamada recebida não estiver associada a nenhum registo, apenas é criada uma atividade de chamada telefónica. Para associar a chamada a um registo durante a chamada, selecione o separador Detalhes e, em seguida, selecione Associar a um registo.

Ver chamadas perdidas no Dynamics 365

Se perdeu uma chamada, é apresentada uma notificação no centro de notificações na aplicação no Dynamics 365. Para ver a notificação de chamada perdida, selecione o ícone de Notificações (ícone de campainha) no canto superior direito da página. Se tiver atendido a chamada a partir de outra aplicação, tal como o Teams para ambiente de trabalho, a chamada não é considerada como perdida.

Transferir uma chamada do Teams (pré-visualização)

[Esta seção é documentação de pré-lançamento e está sujeita a alterações.]

Pré-requisito: o seu administrador tem de ter a funcionalidade de transferência de chamadas ativada.

Pode transferir a chamada de um cliente para a linha de um colega do Teams ou para o seu número de telefone.

1. Enquanto estiver na chamada, selecione Mais opções (…) e, em seguida, selecione Transferir (pré-visualização).

   

   A chamada do cliente é colocada em espera.

2. No painel de marcação, introduza o nome ou o número de telefone do seu colega.

3. (Opcional) Se estiver a ligar para a linha do Teams do seu colega, selecione Voltar a ligar se não houver resposta para garantir uma transferência segura. Caso contrário, a chamada será desligada se não for atendida. Esta opção não está disponível quando é transferida para um número de telefone.

4. Siga um destes passos:

   • Se o destinatário estiver disponível, selecione Transferir.
   • Caso o destinatário não esteja disponível, selecione Cancelar e, em seguida, Retomar para voltar ao cliente.

   Se estiver a transferir para uma linha do Teams, o destinatário recebe uma notificação de transferência que inclui informações acerca de si e do cliente. Depois de transferir a chamada, é tratada como uma nova chamada. Neste caso, não são transferidas para o destinatário quaisquer notas ou gravações feitas durante a chamada original.

Consultar e transferir uma chamada do Teams (pré-visualização)

[Esta seção é documentação de pré-lançamento e está sujeita a alterações.]

Pré-requisito: o seu administrador tem de ter a funcionalidade de transferência de chamadas ativada.

Pode consultar um colega antes de transferir a chamada de um cliente para o mesmo. Pode também consultar um colega e, em seguida, responder diretamente ao cliente, sem transferir a chamada.

1. Enquanto estiver na chamada, selecione Mais opções (…) e, em seguida, selecione Consultar e depois transferir (pré-visualização).

   

   O cliente é colocado em espera.

2. Introduza o nome ou o número de telefone do seu colega.

3. Siga um dos passos:

   • Se o destinatário estiver disponível, siga estes passos:

     1. Selecione Chamar. A duração da espera é apresentada, de modo a que saiba durante quanto tempo o cliente está a aguardar.
     2. Consulte o seu colega.
     3. Se o seu colega estiver disponível para receber a chamada, selecione Transferir.

     Se estiver a transferir para uma linha do Teams, o destinatário recebe uma notificação de transferência que inclui informações acerca de si e do cliente. Depois de transferir a chamada, é tratada como uma nova chamada. Neste caso, não são transferidas para o destinatário quaisquer notas ou gravações feitas durante a chamada original.

   • Se o destinatário estiver indisponível ou se quiser responder diretamente ao cliente, selecione Cancelar e, em seguida, Retomar para voltar ao cliente.

Adicionar um participante a uma chamada em curso do Teams (pré-visualização)

[Esta seção é documentação de pré-lançamento e está sujeita a alterações.]

Pré-requisito: o seu administrador tem de ter a funcionalidade de adição de pessoas a chamadas ativada.

Pode adicionar um participante a uma chamada em curso do Teams. O participante adicionado pode ser um utilizador interno ou um contacto externo. Se não pretender que os participantes atuais ouçam o som do toque, pode colocar a chamada em espera enquanto adiciona o participante.

1. Enquanto estiver na chamada, selecione o ícone Adicionar pessoas e introduza o nome ou número do participante que pretende adicionar.

   

2. Selecione Chamar chamada para efetuar a chamada. Quando a chamada é atendida, é reproduzida uma mensagem de voz para informar os outros participantes sobre o novo participante.

Ver atividades da chamada telefónica

Depois de efetuar ou receber uma chamada, uma atividade de chamada telefónica é registada.

• Se a chamada estiver associada a um registo, a atividade de chamadas telefónicas é apresentada nas seguintes localizações:

  • Na linha cronológica do registo.
  • Na página As Minhas Atividades. A coluna Relativo a na página apresenta o registo associado.

• Se a chamada não estiver associada a qualquer registo:

  • É criada e apresentada uma atividade de chamada telefónica apenas na página Atividades .

Por predefinição, as chamadas não atendidas não são registadas como uma atividade. Se pretender monitorizar chamadas não atendidas, contacte o administrador para ativar a documentação das tentativas de chamada.

Análise de chamada

Configure as informações de conversação para análise em tempo real dos seus dados de chamadas com descrição geral, resumo, transcrição, informações e itens de ação. Mais informações: Obter dados de chamadas em tempo real através da chamada do Teams

Não consegue encontrar a funcionalidade na sua aplicação?

Existem algumas possibilidades:

• Você não tem a licença necessária para usar esse recurso. Consulte a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver quais as funcionalidades disponíveis com a sua licença.
• Você não tem a função de segurança necessária para usar esse recurso.
  • Para configurar ou configurar um recurso, você precisa ter as funções Administração e personalização
  • Para usar recursos relacionados a vendas, você precisa ter as funções de vendas principais
  • Algumas tarefas requerem funções funcionais específicas.
• O administrador não ativou o recurso.
• Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Consulte o administrador para obter os passos exatos. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos prontos para uso do Sales Hub e do Sales Professional.

Informações adicionais

Configurar Marcador do Microsoft Teams
Obter dados de chamadas em tempo real através da chamada do Teams