Configurar o e-mail integrando-o com o Exchange

1. No centro de administração do Power Platform, selecione um ambiente.

2. Siga as instruções em Configurar a sincronização do lado do servidor de e-mail, compromissos, contactos e tarefas para configurar a integração.

Pré-requisito para a integração com o Exchange

Para configurar o Exchange, tem de ter:

• Subscrição do Microsoft 365

• Subscrição do Exchange Online

Para mais informações sobre a gestão de subscrições, aceda a Gerir instâncias do Microsoft Dynamics 365 (online).

Configurar a integração no Sales Professional

1. No mapa do site, selecione Definições de vendas e, em Definições padrão, selecione Configurar o e-mail.

2. Se a sua organização tiver uma subscrição do Exchange, pule para o passo 5.

3. Se não tiver uma subscrição do Microsoft 365, ser-lhe-á pedido para comprar uma. Selecione a ligação para comprar uma subscrição do Microsoft 365.

   

4. Depois de adquirir uma subscrição, aceda a Configurar o e-mail. Neste momento, o Exchange é automaticamente detetado e configurado em segundo plano.

   A seguinte configuração ocorre em segundo plano:

   • O perfil de servidor do e-mail está definido como Exchange Online (criado automaticamente quando é aprovisionada uma nova instância do Dynamics 365). O perfil do servidor de e-mail armazena as definições que são utilizadas pela sincronização do lado do servidor para ligar a um servidor de e-mail e processar o e-mail para as caixas de correio associadas.

   • Os e-mails a receber, e-mails a enviar, compromissos, contactos e tarefas estão configurados para utilizar a sincronização do lado do servidor.

   • As caixas de correio do utilizador existentes que tenham licenças do Exchange válidas são automaticamente aprovadas. A aprovação de caixas de correio é necessária para que a caixa de correio processe o e-mail. A configuração dos e-mails a receber e a enviar das caixas de correio selecionadas é testada, e as caixas de correio são ativadas para o processamento de e-mail.

     Importante

     As caixas de correio do utilizador são automaticamente aprovadas e ativadas apenas nos seguintes casos:

     • O e-mail primário do utilizador é o mesmo que o atributo Nome Principal de Utilizador (UPN) do utilizador.
     • O utilizador está associado ao direito de acesso de Pessoa do Sales Professional ou Gestor do Sales Professional.

   • Para os utilizadores recém-adicionados, precisará de testar e ativar manualmente as caixas de correio.

   • O Dynamics 365 App for Outlook é ativado automaticamente para todos os utilizadores.

5. Se os utilizadores já estiverem criados na sua organização, as caixas de correio dos utilizadores que tenham direitos de acesso de Pessoa do Sales Professional ou Gestor do Sales Professional aparecerão na lista de Caixas de correio.

6. As caixas de correio estarão inicialmente no estado Não Executado. Selecione Aprovar e testar as caixas de correio para testar as caixas de correio e aprová-las.

   

   Nota

   Se ocorrer um erro numa caixa de correio, é enviado um alerta ao utilizador da caixa de correio. Também pode ver o alerta quando abre o registo da caixa de correio. A coluna Estado da execução do teste está definida como Falha para a caixa de correio. Selecione Aprovar e testar as caixas de correio para testar e aprovar as caixas de correio.