Configurar a análise de notas

Para ajudar os usuários com sugestões inteligentes quando inserem uma atividade na linha do tempo, como um compromisso, e-mail, telefonema, tarefa, nota, postagem ou qualquer atividade personalizada, habilite a análise de anotações.

Para configurar a análise de anotações

1. Verifique se os recursos premium do Sales Insights estão habilitados. Para obter mais informações: Habilitar e configurar recursos premium do Sales Insights
2. Vá para Alterar área no canto inferior esquerdo da página e selecione Definições do Sales Insights.
3. No mapa do site, em Produtividade, selecione Análise de notas.
   
4. Ative a alternância de análise de anotações .
   

Não consegue encontrar a funcionalidade na sua aplicação?

Existem algumas possibilidades:

• Você não tem a licença necessária para usar esse recurso. Consulte a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver quais as funcionalidades disponíveis com a sua licença.
• Você não tem a função de segurança necessária para usar esse recurso.
  • Para configurar ou configurar um recurso, você precisa ter as funções Administração e personalização
  • Para usar recursos relacionados a vendas, você precisa ter as funções de vendas principais
  • Algumas tarefas requerem funções funcionais específicas.
• O administrador não ativou o recurso.
• Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Consulte o administrador para obter os passos exatos. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos prontos para uso do Sales Hub e do Sales Professional.

Informações adicionais

Como a análise de notas o ajuda com sugestões inteligentes
Perguntas frequentes sobre análise de notas e captura automática