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Prever resultados das receitas futuras utilizando a previsão premium

A previsão premium ajuda vendedores e gerentes a melhorar sua precisão de previsão, fornecendo projeções de previsão com base em dados. Para conseguir isso, a previsão premium usa modelos orientados por IA que analisam dados históricos e o pipeline de vendas para prever resultados de receita futuros.

Importante

A previsão Premium não está disponível no Government Community Cloud (GCC), França e Índia.

Funcionalidades disponíveis na previsão premium

Os seguintes recursos de previsão premium estão disponíveis com a licença Sales Premium. Antes de começar, verifique se a previsão está ativada. Para obter mais informações: Configure previsões em sua organização.

Previsões

Fornece uma previsão baseada em IA que ajuda vendedores e gerentes a entender quanto de receita sua equipe de vendas pode alcançar. Essas previsões são calculadas com base em dados históricos e no pipeline de vendas atual e estão disponíveis em cada nível da hierarquia. Também é fornecida uma discriminação detalhada.

Para verificar se o recurso de previsão preditiva está habilitado em sua organização, vá para Alterar a área>Configurações do aplicativo>Configuração de previsão. A coluna Previsão aparece em uma grade de previsão quando você a seleciona como uma coluna. Para saber mais, veja Escolha o layout e as colunas.

Observação

  • A coluna Predição está agora disponível para todas as hierarquias com a entidade de rollup como Oportunidade.
  • Todas as oportunidades subjacentes devem ter os usuários do sistema como seus proprietários para que a previsão preditiva os considere ao gerar os valores.

Depois de ativar a previsão pela primeira vez, a previsão levará cerca de duas horas para exibir os dados na coluna.

Para saber mais, consulte Configurar previsões na sua organização.

Considere o seguinte antes de começar a usar a previsão preditiva, você deve ter:

  • Mais de 10 oportunidades fechadas com valores preenchidos para os campos – Valor Real, Data de Fechamento Real, Valor Estimado e Data de Fechamento Estimada.

  • Oportunidades abertas com valores preenchidos para os campos – Valor Estimado e Data de Encerramento Estimada.

  • Os dados devem ser reais, como nos cenários de uso para oportunidades fechadas e abertas. Por exemplo, a data de criação da oportunidade deve ser anterior à data de encerramento.

  • O serviço de previsão preditiva seleciona o modelo de previsão de acordo com os dados disponíveis, portanto, um maior volume de oportunidades fechadas com valores mais completos resultará na obtenção de previsões mais precisas.

  • Os filtros adicionais criados para a previsão não afetam negativamente o resultado do modelo de previsão preditiva.

  • Para otimizar a precisão do modelo de previsão preditiva, considere ativar e publicar a pontuação de oportunidade preditiva. Para saber mais, consulte Pontuação de oportunidade preditiva.

Não consegue encontrar a caraterística na sua aplicação?

Existem algumas possibilidades:

  • Não tem a licença necessária para usar esta caraterística. Consulte a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver que caraterísticas estão disponíveis com a sua licença.
  • Não tem o direito de acesso necessário para usar esta caraterística.
  • O seu administrador não ativou a funcionalidade.
  • A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.

Utilizadores de sistemas e de aplicações que podem emitir dados para o Dataverse
Instalar e configurar recursos premium do Sales Insights
Blog: Previsão de vendas no Dynamics 365 Sales

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