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Peça ao Copilot para atualizá-lo sobre as alterações mais recentes em seus registros de vendas, obter uma lista de registros que foram atribuídos a você ou listar quaisquer alterações em suas contas, leads e oportunidades. Você pode usar prompts predefinidos ou fazer perguntas em linguagem natural. Este artigo descreve alguns dos prompts predefinidos que você pode usar para fazer perguntas ao Copilot. Saiba mais sobre como conversar com o Copilot em linguagem natural.
O que há de novo nos meus registos de vendas
Use este prompt para obter uma lista de registros de vendas que foram atualizados recentemente.
Selecione Exibir prompts acima da caixa de bate-papo Copilot, selecione Fazer perguntas>O que há de novo nos meus registros de vendas e pressione Enter.
O Copilot obtém a lista com base nas seguintes condições:
- Os registros são dos seguintes tipos: Conta, Cliente potencial e Oportunidade.
- Os registros foram atualizados nos últimos sete dias.
- Os registos são da sua propriedade. Para registros de conta, os registros são de sua propriedade ou de sua equipe.
- Os campos que foram atualizados são configurados pelo administrador. Se você atualizou campos diferentes dos campos configurados, esses registros não são listados na resposta.
- Se um tipo de registro tiver mais de cinco registros, o Copilot selecionará os cinco mais recentemente atualizados.
Passe o cursor sobre um registro na lista e selecione Obter atualizações para exibir todas as alterações no registro nos últimos sete dias.
O que me foi atribuído recentemente
O Copilot pode ajudá-lo a manter-se a par das suas tarefas, listando as contas, leads e oportunidades que cumprem as seguintes condições:
- Registos que lhe foram criados e atribuídos nos últimos 15 dias.
- Registros que não têm nenhuma atividade (e-mails, chamadas ou compromissos) até agora.
Abra o Copilot, selecione Exibir prompts acima da caixa de bate-papo do Copilot, selecione Fazer perguntas>O que foi atribuído recentemente a mim e pressione Enter.
O copiloto lista os registros que atendem às condições. Para visualizar o resumo do registo, passe o rato sobre um registo na lista e selecione Resumir.
Obter alterações recentes
O Copilot pode ajudá-lo a acompanhar quaisquer atualizações dos seus registos de conta, leads ou oportunidades nos últimos sete dias ou desde a última vez que iniciou sessão.
Selecione Exibir prompts acima da caixa de bate-papo Copilot, selecione Fazer perguntas>O que mudou para o tipo de registro e pressione Enter.
- Quando um registro é aberto, o Copilot exibe a lista de alterações recentes nele.
- Quando no modo de exibição de grade, o Copilot lista os registros para os quais você tem acesso de leitura. Passe o cursor sobre um registro e selecione Obter atualizações.
Observação
O aviso 'O que mudou para tipo de registo ' só aparece se o seu administrador ativar a auditoria e conceder-lhe acesso ao histórico de auditoria.
Para obter a lista de alterações em uma conta, cliente potencial ou oportunidade específica, digite / e comece a digitar o nome da conta, cliente potencial ou oportunidade.
Para saber mais sobre as informações ou atividades atualizadas, selecione Saiba mais no histórico de auditoria.
Gostaria de ver as alterações recentes em diferentes campos?
O Copilot resume as últimas 10 atualizações do registro do histórico de auditoria, para os campos configurados pelo administrador. No entanto, convém manter-se atualizado sobre as alterações em outros campos que são mais importantes para você. Trabalhe com o administrador de vendas do Dynamics 365 para adicionar esses campos à configuração.
Tenha em mente que esses campos são definidos no nível da organização. Certifique-se de que toda a sua equipa de vendas está de acordo com os 15 principais campos mais relevantes para o seu negócio.