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Ativar e configurar o Copilot no Dynamics 365 Sales

Se você desativou o Copilot no Dynamics 365 Sales, ele permanecerá desativado. Caso contrário, o Copilot será ativado por padrão para:

Para todas as outras organizações, um administrador deve fornecer consentimento para a movimentação de dados entre regiões no centro de administração da Power Platform e, em seguida, ativar o Copilot no aplicativo Sales Hub. Este artigo fornece instruções para fornecer consentimento para a movimentação de dados e ativar ou desativar o Copilot.

Mesmo que a sua organização esteja numa região onde um ponto final do Azure OpenAI Service esteja disponível, sugerimos ativar a movimentação de dados entre regiões como uma contingência. Isso ajuda a evitar a interrupção do serviço Copilot em caso de interrupção do serviço de IA aberta em sua região.

Ao longo deste artigo, o termo "aplicativo de vendas" refere-se a aplicativos que têm tabelas de leads e oportunidades e não estão na lista de exclusão.

Pré-requisitos

Se sua organização estiver em uma região onde um ponto de extremidade do Serviço OpenAI do Azure não esteja disponível, você deverá fornecer consentimento para a movimentação de dados entre regiões para usar o Copilot no Dynamics 365 Sales. Você também pode fornecer consentimento para a pesquisa do Bing para que seus vendedores possam obter as últimas notícias sobre suas contas. Os vendedores podem desativar a pesquisa do Bing se não quiserem que o Copilot a utilize.

Ative a movimentação de dados e a pesquisa do Bing para Copilot e recursos de IA generativa.

Ativar ou desativar caraterísticas do Copilot no Hub de Vendas

A ativação dos recursos do Copilot permite o bate-papo e as experiências integradas do Copilot em aplicativos de vendas.

  1. Na aplicação Hub de Vendas, aceda a Alterar área no canto inferior esquerdo da página e selecione Definições da Aplicação.

  2. Em Definições Gerais, selecione Copilot.

    Captura de tela da página Configurações do Copilot no Hub de Vendas do Dynamics 365.

  3. Para ativar o histórico de auditoria para as tabelas de leads, oportunidades e contas, selecione Ativar auditoria.

    Se a auditoria já estiver ativada para estas tabelas ou globalmente, a opção Ativar auditoria não será apresentada.

    O histórico de auditorias é necessário para que o Copilot apresente alterações recentes em oportunidades potenciais, oportunidades e contas. Se você configurar o Copilot para mostrar alterações recentes de outras tabelas, ativar a auditoria também ativará o histórico de auditoria para essas tabelas. No entanto, se você remover esses campos de resumo posteriormente, precisará desativar o histórico de auditoria dessas tabelas manualmente.

  4. Em Todos os aplicativos, selecione uma configuração global para aplicar a todos os aplicativos de vendas.

    A configuração Padrão aplica o comportamento padrão.

    Você pode substituir a configuração global ao nível da aplicação. Por exemplo, para ativar o Copilot apenas para o aplicativo Hub de Vendas, selecione Desativado para Todos os aplicativos e, em Aplicativos individuais, selecione Ativado somente para o aplicativo Hub de Vendas.

    A configuração inicial depende da configuração da organização e do aplicativo. Por exemplo, se o administrador da Power Platform ativou o Copilot para a sua organização, mas o administrador do Power Apps o desativou para o aplicativo Sales Hub, a configuração inicial será Desativado para o aplicativo Sales Hub e On para todos os outros aplicativos de vendas.

  5. Para obter todos os recursos de visualização do Copilot automaticamente, selecione Experimente nossos recursos de visualização mais recentes antes que eles sejam implementados para todos.

  6. Selecione Guardar.

Adicionar a entrada do mapa do site da página Copilot a uma aplicação de vendas

A página Copilot em tela cheia é baseada em um controle personalizado de URL e não em um formulário de tabela. Se seu aplicativo controlado por modelo personalizado usa uma solução baseada em um formulário de tabela, a página Copilot em tela inteira não aparece na lista de soluções. Você deve adicionar o controle personalizado ao mapa do site manualmente.

Siga as instruções em Adicionar páginas ao mapa do site do seu aplicativo. Selecione URL e insira ou cole o seguinte URL:

/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot

Próximos passos

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