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Use o Copilot para obter informações sobre o seu pipeline, resumir as suas oportunidades, oportunidades potenciais e contas e obter as últimas notícias sobre as suas contas. Pode utilizar pedidos predefinidos ou fazer perguntas em linguagem natural. Este artigo descreve alguns dos pedidos que pode usar para obter informações do Copilot. Mais informações sobre como conversar com o Copilot em linguagem natural.
Mostrar o meu pipeline
O Copilot pode fornecer uma lista de oportunidades abertas que lhe são atribuídas, ordenadas pela data de fecho estimada.
Abra o Copilot e, em seguida, selecione Ver Pedidos acima da caixa do Copilot Chat.
Selecione Obter informações>Mostrar o meu pipeline e, em seguida, prima Enter.
Gostaria de ver um resumo de diferentes campos?
O Copilot gera o resumo a partir de um conjunto de campos predefinidos. No entanto, outros campos poderão ser mais importantes para si. Por exemplo, a receita estimada, a data de fecho, o contacto, a fase do pipeline e a solução proposta poderão ser as primeiras coisas que procura numa oportunidade. Trabalhe com o seu administrador do Dynamics 365 Sales para adicionar esses campos ao resumo.
Lembre-se de que os campos de resumo são definidos ao nível da organização. Certifique-se de que toda a sua equipa de vendas concorda com os 15 principais campos que são mais relevantes para o seu negócio.
Mostrar as últimas notícias sobre uma conta
O Copilot pode obter as últimas notícias que apresentam ou mencionam as suas contas, organizadas pelo Bing. Estas notícias podem ser excelentes inícios de conversa e ajudá-lo a compreender a dinâmica nas organizações dos seus clientes.
O recurso de notícias mais recentes só está disponível se as seguintes condições forem atendidas:
- Seu administrador forneceu consentimento para o Copilot usar a pesquisa do Bing. Saiba mais em Fornecer consentimento para o Copilot usar a pesquisa do Bing.
- Você não desativou a pesquisa do Bing. Saiba mais em Desativar a pesquisa do Bing
Como sempre, quando estiver a trabalhar com conteúdos provenientes da IA, leia os artigos cuidadosamente para confirmar se as fontes são fidedignas e se são realmente sobre o seu cliente.
Selecione Ver Pedidos acima da caixa do Copilot Chat, selecione Obter informações>Obter as notícias mais recentes sobre a conta e, em seguida, prima Enter.
- Se tiver um registo aberto, o Copilot lista os artigos de notícias relacionados com essa conta.
- Se estiver na vista de grelha, o Copilot lista artigos de notícias para as 10 principais contas com as quais trabalha, ordenadas pela receita associada.
Para obter os artigos de notícias de uma conta específica, digite uma barra (/) e comece a escrever o nome da conta.