Criar ou editar objetivos

As metas ajudam a medir o progresso em direção às principais metas, como receita ou outros objetivos organizacionais. No Dynamics 365 Sales, você pode criar e gerenciar metas, configurar relações de metas pai-filho e acompanhar resultados reais em relação a metas. Este artigo explica como criar ou editar metas para monitorar o desempenho da sua equipe de forma eficaz.

Criar uma meta

Use metas para acompanhar seu progresso no alcance da receita desejada.

1. Certifique-se de que tem direitos de acesso Administrador de Sistema, Personalizador de Sistemas, Gestor de Vendas, Vice-Presidente de Vendas, Vice-Presidente de Marketing ou CEO-Gestor Empresarial ou permissões equivalentes.

2. Selecione o ícone do mapa do site e, em seguida, selecione Metas em Desempenho.

3. Na barra de comando, selecione Novo.

4. Preencha as suas informações. Utilize as descrições como guia.

   • Nome: digite um nome que descreva a meta.
   • Objetivo Principal: (Opcional) Se este objetivo for um objetivo subordinado, selecione o objetivo principal. Isto permite que efetuar o rollup dos resultados deste objetivo para o objetivo principal. Se você selecionar uma meta pai, os campos Métrica da meta e Período de tempo serão preenchidos automaticamente a partir da meta pai e não poderão ser alterados.
   • Métrica de meta: escolha como a meta será rastreada selecionando uma métrica para a meta.
   • Proprietário da meta: selecione o usuário ou a equipe responsável por atingir a meta.

   

5. Selecione Guardar.

6. Na guia Período de Tempo , especifique se o período de meta é um período fiscal ou um período personalizado.

   • Se Tipo de Período do Objetivo for Período Fiscal, selecione um período fiscal e o ano fiscal para o qual o objetivo é monitorizado.
   • Se Tipo de Período do Objetivo for Período Personalizado, selecione uma data nos campos De e Para para definir um período personalizado para o qual o objetivo é monitorizado.

   

7. No separador Alvos, especifique um valor alvo com base no qual os resultados do rollup do objetivo são medidos. O tipo de destino depende do Tipo de Dados de Quantidade selecionado para a métrica de meta escolhida para essa meta. Você verá um dos seguintes campos:

   • Alvo (decimal): Obrigatório. Este campo está disponível se o alvo Tipo de Métrica for Montante e o Tipo de Dados de Montante for Decimal.
   • Alvo (dinheiro): Obrigatório. Este campo está disponível se o Tipo de Métrica do objetivo for Montante e o Tipo de Dados de Montante for Dinheiro.
   • Destino (Inteiro): Obrigatório. Este campo está disponível se o Tipo de Métrica do objetivo for Montante e o Tipo de Dados de Montante for Número Inteiro ou se o objetivo Tipo de Métrica for Contagem.

8. Se a métrica de meta que você está usando tiver Track Stretch Target selecionada, você também verá um dos seguintes campos:

   • Alvo Alargado (Decimal): obrigatório. Este campo está disponível se o alvo Tipo de Métrica for Montante e o Tipo de Dados de Montante for Decimal.
   • Alvo Ambicioso (Dinheiro): Obrigatório. Este campo está disponível se o Tipo de Métrica do objetivo for Montante e o Tipo de Dados de Montante for Dinheiro.
   • Alvo Alargado (Número Inteiro): obrigatório. Este campo está disponível se o Tipo de Métrica do objetivo for Montante e o Tipo de Dados de Montante for Número Inteiro ou se o Tipo de Métrica do objetivo for Contagem.

9. Para adicionar uma meta existente como uma meta subordinada dessa meta, no separador Metas filhas, selecione o botão Adicionar meta existente.

10. O separador Valores Reais mostra o valor real atingido em relação ao alvo desde a última data de rollup. Selecione Recalcular para atualizar os dados reais da meta com base nos dados mais recentes.

    • Valor real (Dinheiro): se a métrica do objetivo utilizar Dinheiro como Tipo de Dados de Montante, este campo mostra o montante total de dinheiro obtido para o objetivo desde a última data de rollup.
    • Em andamento (Dinheiro): Se a métrica de meta usa Dinheiro como o Tipo de Dados de Montante, este campo mostra a quantidade de dinheiro alcançada em direção à meta desde a última vez que os valores reais foram calculados.
    • Porcentagem alcançada: se a métrica da meta for Decimal ou Inteira, este campo mostrará a porcentagem da meta concluída na última data acumulada.
    • Última Data de Rollup: este campo mostra a última data e hora em que os valores reais foram recalculados.

11. No separador Critérios de Objetivo, defina os critérios que são utilizados para efetuar o rollup dos dados de Valores Reais contra o objetivo.

    • Só Efetuar Rollup de Objetivos Subordinados: se pretender limitar os dados utilizados para acumulação apenas a objetivos subordinados, clique em Sim. Para permitir que outros dados sejam usados para os rollups, selecione Não.
    • Conjunto de Registos para Rollup: se pretender limitar os registos que podem ser incluídos no rollup para apenas os registos que são propriedade do proprietário do objetivo, selecione Propriedade do proprietário do objetivo. Para permitir que todos os registros sejam incluídos nos dados de acumulação, selecione Todos.

12. No separador Notas, introduza quaisquer notas para este objetivo.

13. Selecione Guardar ou Guardar e Fechar.

Cenário de exemplo

Neste exemplo, vamos criar metas para que a sua equipa de vendas acompanhe o seu progresso em direção a uma meta de receita de 100.000 dólares para o 1º trimestre do Ano 25. Crie as seguintes metas na área Metas :

Depois de criar as metas, os vendedores podem acompanhar seu progresso em relação às metas. O objetivo do principal efetuará o rollup dos valores reais a partir dos objetivos subordinados, permitindo-lhe ver o desempenho geral da equipa de vendas.

Selecione Recalcular para atualizar os dados reais das metas com base nos dados mais recentes. A captura de ecrã a seguir mostra os resultados reais para um objetivo de vendedor específico.

Não consegue encontrar a funcionalidade na sua aplicação?

Existem algumas possibilidades:

• Você não tem a licença necessária para usar esse recurso. Consulte a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver quais as funcionalidades disponíveis com a sua licença.
• Você não tem a função de segurança necessária para usar esse recurso.
  • Para configurar ou configurar um recurso, você precisa ter as funções Administração e personalização
  • Para usar recursos relacionados a vendas, você precisa ter as funções de vendas principais
  • Algumas tarefas requerem funções funcionais específicas.
• O administrador não ativou o recurso.
• Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Consulte o administrador para obter os passos exatos. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos prontos para uso do Sales Hub e do Sales Professional.

Informações adicionais

Criar ou editar uma consulta de rollup de metas