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Criar oportunidades potenciais no Dynamics 365 para monitorizar novos clientes potenciais. Uma oportunidade potencial pode ser um cliente existente ou alguém com quem nunca efetuou negócios. Poderá obter oportunidades potenciais de muitas origens, tais como publicidade, rede ou as campanhas de e-mail. Pode adicionar notas, atividades e contactos relacionados às suas oportunidades potenciais.
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Criar ou editar uma oportunidade potencial
No mapa do site da sua aplicação de vendas, selecione Oportunidades potenciais.
Selecione Novo.
Introduza as informações que tem sobre a oportunidade potencial. Apenas Tópico e Apelido são necessários. Todo os outros detalhes são opcionais.
Selecione Qualificar na barra de processo e selecione ou crie uma conta e um contacto.
- Se selecionar uma conta ou um contacto, os detalhes de nome da empresa e de endereço do contacto são preenchidos se estiverem vazios. Se essas informações já tiverem sido introduzidas, a sua seleção não altera os valores existentes.
- Se criar uma conta ou um contacto, o Mapas Bing pode preencher os detalhes do endereço se o seu administrador tiver ativado as sugestões de endereço. Desloque-se para baixo, para a caixa Endereço e comece a digitar a rua do endereço. Selecione um endereço a partir da lista de sugestões fornecidas pelo Mapas Bing.
- Quando cria uma oportunidade potencial, pode selecionar quaisquer valores para Contacto Existente e Conta Existente até guardar a oportunidade potencial. Depois de guardar a nova oportunidade potencial, só pode selecionar valores que tenham sido filtrados para evitar duplicados.
Selecione ou introduza os detalhes restantes no passo Qualificar.
Na secção Linha Cronológica, adicione as notas ou atividades, como chamadas telefónicas ou tarefas, que estão relacionadas com a oportunidade potencial.
Para adicionar um contacto como interveniente, desloque-se para baixo até à secção Intervenientes e selecione Nova Ligação. Pesquise por um contacto e selecione-o para ligar e atribuir a função de Interveniente. Ou selecione Novo Contacto para criar um contacto, ligá-lo e atribua-lhe a função de Interveniente.
- Um interveniente é um contacto-chave na conta que está envolvido nas tomada de decisões de compra. Se associou um contacto no passo Qualificar e selecionou Marcar como concluído para identificar o contacto como o decisor da conta, esse contacto é automaticamente ligado como um interveniente e recebe a função de Interveniente.
- Por predefinição, ao contacto que liga é atribuída a função de Interveniente. Para selecionar uma função diferente, selecione o espaço à esquerda do contacto na lista, selecione Editar e atribua a função correta.
Importante
Se não vir "Nova Ligação", significa que a sua organização está a utilizar uma vista personalizada de oportunidades potenciais. Nesse caso, selecione o separador Ligações e, em seguida, selecione Ligar para ligar um interveniente à oportunidade potencial.
Selecione o separador Detalhes e introduza quaisquer outras informações que tenha sobre a oportunidade potencial, como o setor e o método de contacto preferencial.
Selecione Salvar & Fechar.
Importar oportunidades potenciais a partir de ficheiros do Excel, CSV e XML
Pode adicionar oportunidades potenciais importando-as a partir de um ficheiro Microsoft Excel, CSV ou XML ou Microsoft Exchange. Saiba como importar dados para o Dynamics 365 Sales.
Fazer mais com oportunidades potenciais
- Consolidar as oportunidades potenciais através de uma campanha de marketing
- Pesquisar oportunidades potenciais através dos canais de redes sociais, como o LinkedIn
- Aumentar a eficácia do marketing e vendas (aplica-se apenas à aplicação Sales)
Próximos passos típicos
- Qualificar um lead e convertê-lo em uma oportunidade
- Introdução à oportunidade potencial através de quem conhece quem
- Saiba mais sobre o processo de vendas, alimentando as vendas do lead ao pedido
- Ver análise de relações e KPIs para a oportunidade potencial
Não consegue encontrar a funcionalidade na sua aplicação?
Existem algumas possibilidades:
- Você não tem a licença necessária para usar esse recurso. Consulte a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver quais as funcionalidades disponíveis com a sua licença.
- Você não tem a função de segurança necessária para usar esse recurso.
- Para configurar ou configurar um recurso, você precisa ter as funções Administração e personalização
- Para usar recursos relacionados a vendas, você precisa ter as funções de vendas principais
- Algumas tarefas requerem funções funcionais específicas.
- O administrador não ativou o recurso.
- Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Consulte o administrador para obter os passos exatos. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos prontos para uso do Sales Hub e do Sales Professional.