Personalizar o aspeto de itens de trabalho

A lista de trabalho no acelerador de vendas ajuda os vendedores a dar prioridade ao tempo e o esforço. Personalize itens de trabalho para apresentar as informações mais relevantes e importantes na lista de trabalho. Pode personalizar itens de trabalho para cada tipo de entidade com que você ou os seus vendedores trabalham. Quer saber como é que os itens de trabalho aparecem por predefinição? Consulte a secção Aspeto dos itens de trabalho predefinido.

Ativar personalização

Como administrador, tem de ativar a capacidade de personalizar itens de trabalho. A menos que a ative, ninguém (incluindo você) pode personalizar o item de trabalho na organização.

1. Inicie sessão na aplicação Hub do Dynamics 365 Sales e vá para Alterar área>Vendas.

2. No painel esquerdo, em O Meu Trabalho, selecione Acelerador de vendas.

3. Na página da lista de trabalho, selecione Mais opções>Definições.

   

4. Na página Definições, selecione Aspeto do item de trabalho.

   

   Se não vir Aspeto do item de trabalho na lista de Definições, significa que o admin não ativou a personalização do item de trabalho. Siga estes passos novamente quando isso estiver feito.

5. Ative Mudar para o modo de administrador para permitir que os itens de trabalho sejam personalizados. Com esta definição desativada, ninguém pode alterar itens de trabalho, nem mesmo um administrador.

   Ativar o modo de administrador revela outra definição, Bloquear personalização. Para impedir que os vendedores substituam as suas personalizações, selecione esta definição. Para permitir que os vendedores façam as suas próprias alterações a itens de trabalho, desmarque-a.

   

O modo de administrador está ativado. Agora, pode personalizar o item de trabalho para a organização e também permitir que outras funções de utilizador na organização personalizem o item de trabalho.

Bloquear ou desbloquear personalização para outras funções de utilizador

Como administrador, pode permitir que outras funções de utilizador substituam as personalizações que fez aos itens de trabalho, de acordo com os respetivos requisitos.

Ative o modo de administração e as definições Bloquear personalização são reveladas. Mais informações: Ativar personalizações

Para as definições Bloquear personalização, escolha uma das seguintes opções para configurar:

• Para permitir que os vendedores façam as suas próprias alterações a itens de trabalho, desmarque-a.
• Para impedir que os vendedores substituam as suas personalizações, selecione esta definição.

Personalizar itens de trabalho

Se não for um admin, terá de pedir ao admin que lhe permita personalizar o item de trabalho. Mais informações: Bloquear ou desbloquear personalização para outras funções de utilizador

O procedimento para personalizar itens de trabalho é o mesmo para administradores e para outras funções de vendas primárias.

1. Inicie sessão na aplicação Hub do Dynamics 365 Sales e vá para Alterar área>Vendas.

2. No painel esquerdo, em O Meu Trabalho, selecione Acelerador de vendas.

3. Na página da lista de trabalho, selecione Mais opções>Definições.

   

4. Na página Definições, selecione Aspeto do item de trabalho.

   

   Observação

   • As opções Mudar para modo de administrador e Bloquear personalização só estão disponíveis para administradores.
   • Se não for um administrador, tem de pedir ao seu administrador para ativar o modo de administrador antes de poder personalizar itens de trabalho.

5. Na lista Selecionar tipo de registo, selecione o tipo de registo para o qual está a personalizar itens de trabalho.

6. Na secção Personalizar, utilize as seguintes opções para personalizar:

   • Para alterar o ícone que aparece num item de trabalho, selecione o ícone de lápis e, em seguida, escolha uma das seguintes opções:

     • Imagem do registo: uma fotografia do contacto, se disponível
     • Iniciais do registo: a primeira e última iniciais do contacto
     • Tipo de registo: o ícone associado ao tipo de registo
     • Tipo de atividade: o ícone associado à atividade atual no registo

     

   • Para alterar o conteúdo dos itens de trabalho, selecione os campos ou atributos a apresentar:

     • Para alterar um atributo existente, selecione um atributo diferente para substituir.
     • Para adicionar um atributo na mesma linha, faça pairar o cursor sobre um atributo existente e selecione Mais opções>Adicionar um campo. Pode mostrar até três campos numa linha.
     • Para adicionar um ícone na mesma linha, faça pairar o cursor sobre um atributo existente e selecione Mais opções>Adicionar um ícone. Pode mostrar até três ícones numa linha.
     • Para adicionar uma linha, selecione o ícone de adição (+). Pode mostrar até quatro linhas de informações num item de trabalho.
     • Para alterar a ação apresentada quando o ícone Mais opções do item de trabalho é selecionado, selecione o ícone de lápis e engrenagem e, em seguida, escolha uma ou mais ações.

     

     • Para eliminar um campo ou um ícone, faça pairar o cursor sobre o mesmo e selecione Mais opções>Remover.

   • Para remover todas as personalizações e restaurar itens de trabalho para o aspeto original, selecione Repor a predefinição.

7. Selecione Guardar.

Aspeto dos itens de trabalho predefinido

Por predefinição, o aspeto do item de trabalho é definido com os seguintes valores:

Não consegue encontrar a funcionalidade na sua aplicação?

Existem algumas possibilidades:

• Você não tem a licença necessária para usar esse recurso. Consulte a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver quais as funcionalidades disponíveis com a sua licença.
• Você não tem a função de segurança necessária para usar esse recurso.
  • Para configurar ou configurar um recurso, você precisa ter as funções Administração e personalização
  • Para usar recursos relacionados a vendas, você precisa ter as funções de vendas principais
  • Algumas tarefas requerem funções funcionais específicas.
• O administrador não ativou o recurso.
• Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Consulte o administrador para obter os passos exatos. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos prontos para uso do Sales Hub e do Sales Professional.

Informações adicionais

Priorizar o seu pipeline de vendas utilizando a lista de trabalho