Adicionar critérios de objetivos complexos

Se pretender adicionar critérios de rollup complexos a um objetivo, pode usar uma entidade de consulta de rollup (GoalRollupQuery). Por exemplo, pode especificar a receita para uma determinada linha de produtos ou a receita gerada num território específico.

Uma consulta de rollup pode ser usada por diferentes objetivos. No entanto, uma consulta de rollup associada a um objetivo específico, aplica-se apenas a esse objetivo. Uma consulta de rollup especificada para um objetivo principal não é propagado para o objetivo subordinado. Um objetivo subordinado pode usar a mesma consulta ou uma consulta diferente. Uma consulta de rollup deve usar os mesmos tipos de entidade especificados nos registos de campo de rollup associados ao objetivo. Se o objetivo monitorizar as receitas da ordem de venda, mas a consulta associada usar a entidade de oportunidade, será lançada uma exceção quando criar ou atualizar o registo de objetivo.

Para especificar critérios de consulta, use o atributo GoalRollupQuery.FetchXml. Para especificar o tipo de entidade para a consulta, use o atributo GoalRollupQuery.QueryEntityType.

Dependendo do tipo de métrica de objetivo, pode usar as consultas para filtrar dados de quantidade ou contagem reais, em curso e personalizados. A tabela a seguir mostra os tipos de métricas de objetivos e os atributos de entidade de objetivo que pode usar para especificar as consultas para cada tipo.

A consulta dos registos participantes do objetivo para um determinado atributo de rollup deve incluir as seguintes cláusulas:

• Um valor Goal.ConsiderOnlyGoalOwnersRecords.

• Uma expressão FetchXML especificada em GoalRollupQuery.FetchXml.

• Intervalo de datas (RollupField.DateAttribute), estado e estatuto especificados no respetivo campo de rollup para a métrica de objetivos referenciada.

Prevenção de Contagem Dupla e Outros Resultados Errados

As consultas são eficazes na filtragem dos resultados de um rollup. No entanto, se não forem usados com cuidado, podem introduzir a "contagem dupla" ou outros resultados errados. Os exemplos a seguir demonstram como as consultas poderão contribuir em resultados indesejados:

• Está a monitorizar as ordens de venda de um representante de vendas específico. No entanto, o rollup não devolveu qualquer ordem de venda. Este cenário pode acontecer se a consulta utilizada filtrou os territórios onde o representante de vendas tem clientes.

• Define dois objetivos para um representante de vendas. Um objetivo monitoriza as oportunidades para um determinado produto e outro objetivo monitoriza as oportunidades num determinado território. Se a oportunidade incluir a venda do produto especificado no território especificado, a receita desta oportunidade será incluída em ambos os objetivos. Se os objetivos tiverem o mesmo objetivo principal, os respetivos totais são adicionados ao objetivo principal, o que resulta em contagem dupla.

  Pode evitar a contagem dupla e outros resultados incorretos seguindo estas orientações:

• Defina o atributo Goal.ConsiderOnlyGoalOwnersRecords como true para usar apenas os registos de propriedade do proprietário do objetivo.

• Não atribua vários objetivos a um representante de venda para o mesmo período de tempo.

• Não use uma consulta se não tiver certeza de que esta fornecerá os resultados esperados.

Informações adicionais

Tabelas de Gestão de Objetivos
Amostra: Utilizar Consultas de Rollup para Controlar os Objetivos
Acumular Totais de Objetivos