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Tabelas de Gestão de objetivos

O gerenciamento de metas no Dynamics 365 Sales permite definir metas de vendas, marketing e outras metas de negócios para sua organização e medir os resultados em relação às metas. A gestão de objetivos irá ajudar a motivar a sua força de trabalho, identificar programas bem-sucedidos, fazer um melhor planeamento e expandir os seus negócios.

A gestão de objetivos oferece as seguintes capacidades:

  • Crie uma hierarquia de objetivos complexa, onde cada objetivo é atribuído a um contribuidor de objetivo individual ou a uma equipa.

  • Use os objetivos na hierarquia para rastrear dados de negócio importantes, como receitas, casos de suporte ao cliente ou chamadas telefónicas. Você também pode rastrear dados representados por tabelas personalizadas.

  • Efetue o rollup dos totais de cada objetivo, como receitas totais ou unidades enviadas, na árvore de hierarquia.

  • Meça os resultados do rollup em relação aos objetivos ou objetivos de expansão.

  • Rastreie os resultados do objetivo para um período fiscal ou um período personalizado.

  • Alinhe o período do objetivo com as definições atuais do ano fiscal.

  • Suporte diferentes tipos de objetivos, como Montante ou Contagem.

  • Rastreie dados reais, em curso e personalizados.

  • Adicione consultas complexas para refinar os resultados do rollup.

  • Substitua os resultados do rollup para incluir dados novos ou adicionais.

  • Incorpore resultados de objetivos em relatórios, gráficos e dashboards.

  • Suporte a fluxos de trabalho e personalizações.

Nesta Secção

Criar hierarquia de objetivos, metas e alvos
Definir métricas de objetivos e campos de rollup
Adicionar critérios de meta complexos
Totais de objetivos de rollup
Amostra: Rollup dos dados de objetivo de um período personalizado em relação ao objetivo de receita
Amostra: Rollup dos dados de objetivo de um período Fiscal em relação à contagem de objetivo alargado
Amostra: Utilizar consultas de rollup para controlar os objetivos
Amostra: Substituir a contagem total do objetivo e fechar o objetivo

Tabela de objetivos
Tabela de Métricas de Objetivos (Métrica)
Tabela RollupField
Tabela de Consulta de Rollup (GoalRollupQuery)
Modele seus dados de negócios com o Dataverse)
Tabelas do Catálogo de Produtos

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