Tabelas de oportunidades

A tabela Oportunidade representa uma venda potencial para clientes novos ou estabelecidos. Ele ajuda você a prever futuras demandas de negócios e receitas de vendas. Você pode criar uma nova oportunidade no Dynamics 365 for Customer Engagement para monitorar uma consulta de seu cliente existente ou converter um lead qualificado em uma oportunidade. Os vendedores geralmente usam as oportunidades para acompanhar os compromissos de vendas nos quais estão trabalhando no momento.

Você pode acompanhar a receita estimada, a data de fechamento estimada e a classificação da oportunidade e em que estágio a oportunidade se encontra. Você pode rastrear o nome do potencial cliente e o nome do vendedor. Você pode monitorar atividades relacionadas à potencial venda, como chamadas telefônicas, mensagens de e-mail e tarefas.

Uma oportunidade deve estar associada a uma conta ou contato. Uma conta e um contato podem ter links para várias oportunidades. As oportunidades contêm informações da concorrência que o ajudam a analisar e encontrar estratégias de venda eficazes.

Cada oportunidade pode ter vários produtos associados a ela. Uma associação entre uma oportunidade e um produto é representada pela tabela de produtos de oportunidade.

Depois de determinar se o cliente potencial ou um cliente existente deseja comprar seu produto ou serviço, você pode fechar uma oportunidade. Ao fechar uma oportunidade, você a desativa, mas não a exclui. Isso lhe dá uma opção para reabri-lo mais tarde. Quando fecha uma oportunidade, é criada uma atividade de fecho de oportunidade. É representada pela tabela de fecho de oportunidades. Você pode usar esta tabela para armazenar informações sobre a receita, por que você fechou a oportunidade, data de fechamento e o concorrente. Ele também contém as informações sobre o usuário que criou a oportunidade.

As tabelas que podem ser associadas a uma oportunidade de fornecer um conjunto completo de informações sobre o compromisso de vendas incluem: atividades, notas e anexos, concorrentes, cotações, pedidos e literatura de vendas.

Informações adicionais

Criando uma oportunidade
Converter uma Oportunidade para Proposta, Ordem de Vendas ou Fatura
Tabela de oportunidades
Tabela Produto de Oportunidade (OpportunityProduct)
Tabela Fecho de Oportunidades (OpportunityClose)
Amostra: Criar uma Oportunidade (Vínculo Antecipado)
Exemplo: Recuperar uma oportunidade (Early Bound)
Amostra: Converter uma Oportunidade para uma Proposta (Vínculo Antecipado)
Entidades de Vendas
Entidades de proposta, encomenda e fatura
Definir o nível de preço predefinido para oportunidade, proposta, encomenda, fatura