Tabelas de Propostas, encomendas e faturas

O Dynamics 365 Sales oferece suporte a cotação robusta, ordem de venda (ordem) e criação de faturas . Você pode criar uma cotação selecionando produtos diretamente do catálogo de produtos, especificando a lista de preços (como atacado ou varejo) e inserindo o número de unidades solicitado. Se tiver permissão, também pode aplicar descontos. Vários modelos de preços são suportados, como atacado versus varejo, e o desconto pode ser feito por item de linha com base no volume ou na substituição manual. Além disso, descontos gerais podem ser aplicados a toda a cotação.

Uma cotação é uma oferta formal de produtos ou serviços propostos a preços específicos e condições de pagamento relacionadas que são enviadas a um potencial cliente. Você pode criar uma cotação, salvá-la como rascunho e especificar se ela está ativa (apresentada ao cliente) ou fechada (concluída, como um pedido ou não). Uma cotação pode ter uma data de vencimento (quando foi prometida ao cliente), datas efetivas (quando deve ser aceita ou rejeitada) e as datas de entrega solicitadas. Além disso, uma cotação pode conter muitos endereços de "envio para" (por item de linha) ou uma configuração de "irá ligar" para itens a serem retirados pelo cliente.

Se uma cotação for criada a partir de uma oportunidade, o Dynamics 365 Sales usará os produtos associados à oportunidade como base para o rascunho. Quando uma cotação é convertida em um pedido, o usuário pode manter a oportunidade aberta ou fechá-la. Se o usuário fechá-lo, o valor final da receita é registrado.

Uma cotação pode ser associada às seguintes tabelas:

• Um ou mais produtos e uma lista de preços

• Um ou mais concorrentes

• Uma oportunidade

• Um cliente

• Uma ou mais notas e anexos

• Um ou mais endereços de clientes

  A quote detail (quote product) entidade representa um item de linha em uma cotação. Cada cotação pode ter vários registros de detalhes de cotação (produto de cotação).

  A quote close activity entidade representa uma atividade que é gerada quando uma cotação é fechada.

  Uma ordem de venda (nome da entidade: ordem) é uma cotação que foi aceita. Quando o pedido é atendido, você fecha o pedido e marca o status como cumprido. Para obter mais informações: Exemplo: Cumprir uma ordem de venda

  Observação

  Não é possível definir o status de vários pedidos para serem atendidos de uma só vez.

  Uma fatura é uma encomenda que foi faturada.

Informações adicionais

Tabela de cotações
Tabela Cotar Produto (QuoteDetail)
Tabela Quote Close (QuoteClose)
Tabela Order (SalesOrder)
Tabela Encomendar Produto (SalesOrderDetail)
Tabela Order Close (OrderClose)
Tabela de faturas
Tabela Invoice Product (InvoiceDetail)
Exemplo: Definir preços negativos em oportunidades, cotações e ordens de venda
Exemplo: Processar cotações, ordens de venda e faturas
Exemplo: Cumprir uma ordem de venda
Tabelas de Oportunidades
Tabelas de Vendas
Definir o nível de preço padrão para oportunidade, cotação, pedido, fatura