Editar cartões de informações

Editar os cartões permite que você faça as seguintes tarefas com base no cartão:

• Ativar ou desativar cartões
• Atribuir ou remover funções de um cartão
• Definir prioridade de um cartão
• Editar fluxo de um cartão
• Ver métricas de utilização do cartão

Ativar ou desativar cartões

Diferentes usuários têm necessidades diferentes ao usar os cartões, e você não quer mostrar o cartão para alguns usuários neste momento. Da mesma forma, você não deseja mostrar determinados cartões em sua organização ou talvez não precise que eles sejam exibidos no momento. Você pode ativar ou desativar os cartões dependendo da necessidade de mostrá-los a funções de usuário específicas na seção Configurações pessoais do usuário.

Quando você desativa um cartão, o recurso assistente desativa o cartão para as funções de segurança às quais você atribuiu o cartão. No entanto, o recurso assistente não desabilita outras propriedades associadas ao cartão. Para o cartão que você gerou usando o Microsoft Power Automate, você pode desativar o cartão, mas não pode excluir o fluxo. Mesmo depois de desativar o cartão, o fluxo permanece ativo porque outros cartões de insight personalizados podem usar o fluxo.

Aceda à página inicial do Assistant Studio e abra um cartão da lista que pretende ativar ou desativar. Selecione a alternância On/Off , conforme necessário. Neste exemplo, ativamos o cartão de partes interessadas sugeridas .

Para desativar ou ativar vários cartões, selecione os cartões que deseja ativar ou desativar. Selecione Ativar cartões ou Desativar cartões de acordo com sua necessidade.

Ativar ou desativar cartões para uma função de segurança

Se você quiser desativar os cartões para uma função de segurança específica, vá para a página Cartões do Insight (guia Cartões do Insight ) em Estúdio assistente e filtre os cartões com base na função. Escolha os cartões que deseja desativar para a função selecionada e selecione Remover para o nome da função. Os cartões não serão exibidos para a função que você selecionou.

Neste exemplo, filtramos os cartões com a função de segurança Proprietário da pesquisa e escolhemos os cartões SuggestedContacts, SuggestedActivities e Customer Question. Selecione Remover para Proprietário do questionário e os cartões serão desativados apenas para a função Proprietário do questionário .

Atribuir funções ou remover funções de um cartão

Ao criar um cartão, você pode especificar as funções de segurança para quem deseja que o cartão seja exibido. Por padrão, os cartões são atribuídos a todas as funções de segurança em sua organização. Você pode editar o cartão para atribuir ou remover as funções de segurança do cartão.

1. Vá para a página Cartões do Insight (guia Cartões do Insight ) em Estúdio do Assistente e selecione o cartão ao qual você deseja adicionar as funções de segurança. Neste exemplo, selecionamos o cartão Data de fechamento em breve .

   

2. Vá para a guia Configurações . Você pode ver que, por padrão, o cartão é atribuído a todas as funções de segurança.

3. Na seção Mostrar por função de segurança , selecione a caixa de pesquisa Adicionar uma função de segurança . É apresentada uma lista de funções de segurança disponíveis na sua organização.

   

   Neste exemplo, adicionamos a função de segurança Gerente de Marketing ao cartão Data de fechamento em breve .

   

4. Salve o cartão.

5. Para remover funções de segurança, selecione a função a ser removida. Neste exemplo, estamos removendo a função de segurança Gerente de Marketing do cartão Data de fechamento em breve .

   

Definir prioridade para um cartão

Você pode priorizar os cartões exibidos em sua organização. Quando você define um cartão como prioridade, o cartão é exibido para o usuário na parte superior. Quando você abre a página Estúdio assistente , a lista de cartões definidos para sua organização é exibida. Uma marca de seleção correspondente ao cartão na coluna Alta prioridade especifica que o cartão está definido como prioridade. Além disso, selecione a guia Alta prioridade para visualizar os cartões de alta prioridade.

Neste exemplo, os cartões SuggestedContacts e SuggestedActivities são definidos como alta prioridade. Estes cartões serão promovidos acima de outros cartões e exibidos em cima dos outros.

Para definir a prioridade do cartão:

1. Aceda à página Estúdio Assistente e abra o cartão que pretende definir como prioridade.

2. Vá para a guia Configurações e selecione Alta prioridade. Neste exemplo, estamos selecionando e priorizando o cartão de perguntas do cliente .

   

3. Guarde e feche o cartão.

   O cartão de Perguntas do Cliente está definido como prioridade e pode verificar se a coluna de Alta prioridade correspondente ao cartão está atualizada com uma verificação.

   

Para saber como otimizar a classificação de cartões, consulte Otimizar a classificação de cartões de insight.

Editar fluxo de um cartão

Você sempre pode editar o fluxo do cartão quando houver uma necessidade comercial de atualizá-lo. Você pode adicionar ou atualizar condições e etapas e atualizar as propriedades de uma condição.

1. Na página inicial do estúdio Assistente , selecione o cartão para o qual você deseja alterar o fluxo. Neste exemplo, selecionamos o cartão Sem atualização no cartão de oportunidade .

   

2. Selecione Editar lógica do cartão no Microsoft Power Automate e o fluxo será aberto em uma guia para editar.

   

3. Edite o fluxo conforme necessário e selecione Salvar. O fluxo do cartão é atualizado.

Para saber mais sobre como editar o fluxo, consulte Adicionar uma ação e Adicionar uma condição.

Ver métricas de utilização do cartão

Cada cartão de informações disponível no Assistente mostra métricas de uso com base nas exibições e ações executadas pelos usuários. Essas métricas ajudam a obter dados em tempo real sobre como o cartão é usado. Além disso, você pode analisar quais atualizações são necessárias para o cartão, se ele está subutilizado.

Os valores métricos são dos últimos 30 dias e calculados da seguinte forma:

Percentage value = (Number of actions performed * 100) / Number of views

Por exemplo, quando um cartão é exibido para 10 usuários e apenas quatro usuários executaram uma ação, o valor exibido é 40%.

Além disso, na parte inferior de cada métrica, um valor de tendência é exibido para os últimos 30 dias a partir da data atual. Por exemplo, o valor da métrica foi de 30% nos últimos 30 dias e 40% na data atual, portanto, o valor de tendência exibe um aumento de 10% no uso.

As métricas a seguir estão disponíveis no cartão.

Não consegue encontrar a funcionalidade na sua aplicação?

Existem algumas possibilidades:

• Você não tem a licença necessária para usar esse recurso. Consulte a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver quais as funcionalidades disponíveis com a sua licença.
• Você não tem a função de segurança necessária para usar esse recurso.
  • Para configurar ou configurar um recurso, você precisa ter as funções Administração e personalização
  • Para usar recursos relacionados a vendas, você precisa ter as funções de vendas principais
  • Algumas tarefas requerem funções funcionais específicas.
• O administrador não ativou o recurso.
• Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Consulte o administrador para obter os passos exatos. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos prontos para uso do Sales Hub e do Sales Professional.

Informações adicionais

Configurar e gerenciar cartões de insight para o assistente premium
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