Gerir oportunidades potenciais

As oportunidades potenciais são clientes potenciais que demonstraram interesse nos seus produtos ou serviços. As oportunidades potenciais são o primeiro passo no processo de vendas. Pode utilizar o Dynamics 365 Sales para gerir oportunidades potenciais e convertê-las em oportunidades.

Configurar a gestão de oportunidades potenciais

Como administrador, você pode definir as regras de atribuição de leads, experiência de qualificação, agente de IA autônomo para pesquisa e engajamento, regras de deteção de duplicatas, regras de pontuação de leads e assim por diante. Estas definições ajudam a sua equipa de vendas a seguir um processo simplificado para gerir oportunidades potenciais.

• Regras de atribuição de oportunidades potenciais: atribua automaticamente oportunidades potenciais a vendedores com base em determinadas regras.

• Experiência de qualificação de oportunidades potenciais: forneça aos representantes de vendas a flexibilidade para escolher que registos criar – conta, contacto ou oportunidade — quando uma oportunidade potencial é qualificada.

• Agente autônomo de IA para pesquisa e engajamento de leads: configure um agente de IA para pesquisar e interagir com leads de forma autônoma.

• Deteção de oportunidades potenciais duplicadas: ative a deteção de oportunidades potenciais duplicadas para ajudar os seus vendedores a identificar e abordar potenciais oportunidades potenciais duplicadas.

• Regras de classificação preditiva: ajude os vendedores a aumentar a probabilidade de ganharem um negócio com base nas predições de dados passados.

• Integração do LinkedIn Sales Insights: integre o LinkedIn Sales Navigator para que os seus vendedores possam obter os dados mais recentes e relevantes das respetivas oportunidades potenciais a partir do LinkedIn.

Trabalhar com oportunidades potenciais

Como vendedor, você cria leads, trabalha com leads entregues por agentes, usa pontuações preditivas para melhorar a conversão de leads e qualifica e converte leads em oportunidades.

• Criar uma oportunidade potencial: utilize oportunidades potenciais para monitorizar clientes potenciais.
• Trabalhar em oportunidades potenciais entregues pelo Agente de Qualificação de Vendas
• Utilizar classificações preditivas: utilize a caraterística de pontuação de oportunidades potenciais preditiva para priorizar as suas oportunidades potenciais com base em pontuações.
• Qualificar e converter: qualifique uma oportunidade potencial para convertê-la numa oportunidade.
• Utilizar o Copilot para ser produtivo e eficiente: utilize o Copilot para se atualizar rapidamente com as suas oportunidades potenciais. Peça ao Copilot para resumir uma oportunidade potencial ou obter as alterações recentes feitas a uma oportunidade potencial.