Nota
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Quando as regras de atribuição são executadas, uma oportunidade potencial ou oportunidade pode satisfazer os critérios de várias regras. Para determinar que regra deve ter precedência, pode definir a prioridade. Um registo que corresponde a mais do que uma regra é atribuído pela regra que tem uma prioridade mais alta.
Os segmentos e as regras de atribuição fazem parte da caraterística de atribuição de trabalho. A atribuição de trabalho está disponível na versão 9.1.23074.10021 do Acelerador de Vendas e está a ser lançado em fases em várias regiões. Mais informações sobre a atribuição de tarefas.
Alterar a prioridade de uma regra de atribuição
Iniciar sessão na sua aplicação do Hub de Vendas.
No canto inferior esquerdo da página, selecione Alterar área>Definições do Sales Insights.
Sob Acelerador de vendas, selecione Atribuição de trabalho.
Selecione um Tipo de registo para ver os segmentos desse tipo.
Abra um segmento que tenha, pelo menos, duas regras de atribuição e, em seguida, selecione o separador Regras de atribuição.
Altere a prioridade das regras com um destes métodos:
- Paire o cursor sobre uma regra e utilize a alça de arrastar (⋮⋮) para arrastar a regra para cima ou para baixo na lista. A alteração é guardada automaticamente.
- Selecione uma regra, selecione Alterar prioridade da regra, digite o novo número de prioridade e, em seguida, selecione Guardar.
Não consegue encontrar a caraterística na sua aplicação?
Existem algumas possibilidades:
- Não tem a licença necessária para usar esta caraterística. Consulte a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver que caraterísticas estão disponíveis com a sua licença.
- Não tem o direito de acesso necessário para usar esta caraterística.
- Para configurar uma caraterística, precisa de ter as Funções de administração e personalização
- Para usar caraterísticas relacionadas com vendas, precisa de ter as Funções de vendas principais
- Algumas tarefas requerem Funções funcionais específicas.
- O seu administrador não ativou a funcionalidade.
- A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.