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Eliminar ou desativar segmentos

Por vezes, poderá querer remover os segmentos que já não são relevantes nem úteis para as atividades da sua equipa de vendas. Tem duas opções para o fazer no Hub do Dynamics 365 Sales:

  • Desative um segmento para o manter na aplicação, mas impeça-o de se ligar a novos registos. Os registos que já estavam ligados ao segmento permanecem ligados. Pode reativar o segmento mais tarde se precisar dele novamente.
  • Elimine um segmento para o remover completamente da aplicação. Os registos que já estavam ligados ao segmento numa sequência não são afetados. Não é possível anular esta ação.

Nota

O Segmento predefinido não pode ser Eliminado nem Desativado.

Desativar ou eliminar um segmento

  1. Inicie sessão na sua aplicação Hub de Vendas do Dynamics 365.

  2. No canto inferior esquerdo da página, selecione Alterar área>Definições do Sales Insights.

  3. Sob Acelerador de vendas, selecione Atribuição de trabalho.

  4. Selecione um Tipo de registo para ver os segmentos desse tipo.

  5. Paire o cursor sobre o segmento e selecione Mais opções (⋮).

    • Para manter o segmento, mas torná-lo inativo, selecione Desativar segmento.

    • Para remover o segmento por completo, selecione Eliminar.

  6. Confirme a ação quando lhe for pedido que o faça.

Não consegue encontrar a caraterística na sua aplicação?

Existem algumas possibilidades:

  • Não tem a licença necessária para usar esta caraterística. Consulte a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver que caraterísticas estão disponíveis com a sua licença.
  • Não tem o direito de acesso necessário para usar esta caraterística.
  • O seu administrador não ativou a funcionalidade.
  • A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.
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