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Por vezes, poderá querer remover as regras de atribuição que já não são relevantes nem úteis para as atividades da sua equipa de vendas. Tem duas opções para o fazer no Hub do Dynamics 365 Sales:
- Desative uma regra para a manter na aplicação, mas impeça-a de atribuir novos registos. Os registos que já foram atribuídos permanecem atribuídos. Pode reativar a regra mais tarde se precisar dela novamente.
- Elimine uma regra para a remover completamente da aplicação. Os registos que já foram atribuídos não são afetados. Não é possível anular esta ação.
Os segmentos e as regras de atribuição fazem parte da caraterística de atribuição de trabalho. A atribuição de trabalho está disponível na versão 9.1.23074.10021 do Acelerador de Vendas e está a ser lançado em fases em várias regiões. Mais informações sobre a atribuição de tarefas.
Desativar ou eliminar uma regra de atribuição
Inicie sessão na sua aplicação Hub de Vendas do Dynamics 365.
No canto inferior esquerdo da página, selecione Alterar área>Definições do Sales Insights.
Sob Acelerador de vendas, selecione Atribuição de trabalho.
Selecione um Tipo de registo para ver os segmentos desse tipo.
Abra o segmento que contém a regra de atribuição e, em seguida, selecione o separador Regras de atribuição.
Selecione a regra e, em seguida, desative ou elimine-a.
- Para desativá-lo, desative a alternância na coluna Status e selecione Desativar na caixa de diálogo de confirmação.
- Para excluí-lo, selecione Excluir e, em seguida, selecione Excluir permanentemente na caixa de diálogo de confirmação.
Confirme a ação quando lhe for pedido que o faça.
Não consegue encontrar a caraterística na sua aplicação?
Existem algumas possibilidades:
- Não tem a licença necessária para usar esta caraterística. Consulte a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver que caraterísticas estão disponíveis com a sua licença.
- Não tem o direito de acesso necessário para usar esta caraterística.
- Para configurar uma caraterística, precisa de ter as Funções de administração e personalização
- Para usar caraterísticas relacionadas com vendas, precisa de ter as Funções de vendas principais
- Algumas tarefas requerem Funções funcionais específicas.
- O seu administrador não ativou a funcionalidade.
- A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.