Copiar e editar segmentos

Depois de ter criado um segmento e de o ter utilizado por algum tempo, pode achar que precisa de o ajustar para obter melhores resultados. Para editar um segmento, pode criar uma cópia ou fazer alterações diretamente ao original. Pode depois ver ou modificar as seguintes caraterísticas do segmento:

• Definição ou as condições que determinam que registos incluir: Ver e editar
• Regras de atribuição: Adicionar, editar, eliminar, alterar prioridade, agendar e executar
• Sequências anexadas: Ver e desligar
• Registos segmentados ou os registros que foram adicionados ao segmento: Ver
• Nome e descrição: Ver e editar
• Prioridade, a qual determina que segmento "ganha" se um registo corresponder a mais de um: Ver e editar
• Se os registos segmentados anteriormente puderem ser movidos para este e serem automaticamente ligados a uma sequência ou atribuídos por uma regra: Ver e editar

Os segmentos e as regras de atribuição fazem parte da caraterística de atribuição de trabalho. A atribuição de trabalho está disponível na versão 9.1.23074.10021 do Acelerador de Vendas e está a ser lançado em fases em várias regiões. Mais informações sobre a atribuição de tarefas.

Copiar um segmento

1. Inicie sessão na sua aplicação Hub de Vendas do Dynamics 365.
2. No canto inferior esquerdo da página, selecione Alterar área>Definições do Sales Insights.
3. Sob Acelerador de vendas, selecione Atribuição de trabalho.
4. Selecione um Tipo de registo e, em seguida, selecione um segmento desse tipo.
5. Selecione as reticências verticais junto do nome do segmento e, em seguida, selecione Criar uma cópia.
6. Introduza um Nome e, em seguida, escolha uma prioridade para o segmento copiado. Se o segmento original tiver quaisquer regras de atribuição, pode escolher copiá-las para o novo segmento.
7. Selecione Criar.

O segmento é criado e aberto no modo de edição.

Editar um segmento

1. Inicie sessão na sua aplicação Hub de Vendas do Dynamics 365.
2. No canto inferior esquerdo da página, selecione Alterar área>Definições do Sales Insights.
3. Sob Acelerador de vendas, selecione Atribuição de trabalho.
4. Selecione um Tipo de registo e, em seguida, abra um segmento desse tipo.
5. Selecione Editar e, em seguida, confirme que pretende editar o segmento.
6. Efetue as alterações necessárias nos seguintes separadores:
   • Definição do segmento: crie segmentos e ligue-os a sequências
   • Regras de atribuição: atribua automaticamente oportunidades potenciais e oportunidades
   • Sequência anexada: ligue segmentos a sequências
   • Tipo de registo segmentado: não pode alterar nada aqui, mas pode ver os registos que foram adicionados ao segmento. É uma boa maneira de confirmar que o segmento está definido corretamente.
7. Para modificar a prioridade do segmento, a agenda de atribuição e outras caraterísticas, selecione Propriedades do segmento.
   • Prioridade: a prioridade determina que novos segmentos e registos atualizados são atribuídos quando satisfazem os critérios para mais do que um. O segmento com a prioridade mais elevada tem precedência. Se alterar a prioridade do segmento, os registos que já estão ligados a ele permanecem ligados.
   • Tipo de registo segmentado anteriormente: para permitir que os registos de outro segmento sejam movidos para este, ative Tipo de registo segmentado anteriormente. Esta opção move os registos que correspondem aos critérios deste segmento aqui. Em seguida, os registos seguem a sequência deste segmento. No entanto, as regras de atribuição não mudam. Para aplicar a regra de atribuição atual aos registos adicionados, selecione Executar regras de atribuição quando uma oportunidade potencial se move para este segmento.
   • Executar regras de atribuição para tipo de registo não atribuído: Executar regras de atribuição
8. Selecione Guardar alterações.

Daqui para a frente, as alterações são aplicadas aos registos que estão ligados ao segmento. Quaisquer registos que estavam anteriormente ligados ao segmento não são afetados.

Não consegue encontrar a caraterística na sua aplicação?

Existem algumas possibilidades:

• Não tem a licença necessária para usar esta caraterística. Consulte a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver que caraterísticas estão disponíveis com a sua licença.
• Não tem o direito de acesso necessário para usar esta caraterística.
  • Para configurar uma caraterística, precisa de ter as Funções de administração e personalização
  • Para usar caraterísticas relacionadas com vendas, precisa de ter as Funções de vendas principais
  • Algumas tarefas requerem Funções funcionais específicas.
• O seu administrador não ativou a funcionalidade.
• A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.

Informações relacionadas

• Criar e ativar um segmento