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Pode configurar a capacidade de os vendedores e agentes utilizarem o chat no Microsoft Teams a partir de aplicações de cativação de clientes, como o Hub de Vendas, Hub de Suporte ao Cliente e aplicações personalizadas. Isto ajuda com a colaboração eficaz nos registos de vendas sem ter de sair da aplicação.
Quando o chat do Teams está ativado no Dynamics 365, também pode permitir que a sincronização do chat do Teams crie um registo no Dynamics 365 para cada chat criado no Teams.
Ativar ou desativar o chat do Microsoft Teams no Dynamics 365
Pode configurar a capacidade de os vendedores e agentes utilizarem o chat no Microsoft Teams a partir de aplicações de cativação de clientes, como o Hub de Vendas, Hub de Suporte ao Cliente e aplicações personalizadas. Isto ajuda com a colaboração eficaz nos registos de vendas sem ter de sair da aplicação.
Quando a funcionalidade estiver ativada, ao trabalhar em registos do Dynamics 365, os vendedores e agentes podem iniciar um novo chat ou associar um chat existente a um registo e, assim, colaborar eficientemente sem mudar de contexto ou sair da aplicação. Associar todas os chats associados a um registo ajudar a manter todos os chats relacionados com o registo num só local. Também pode configurar uma mensagem de introdução opcional que pode ser utilizada para fornecer mais contexto ao colaborar no Teams.
Para obter informações específicas da aplicação sobre a funcionalidade, selecione a ligação apropriada abaixo:
- Dynamics 365 Sales: Ativar ou desativar o chat do Microsoft Teams no Hub de Vendas
- Dynamics 365 Customer Service: Configurar o chat do Microsoft Teams no Customer Service
- Dynamics 365 Marketing: Colaborar utilizando o chat do Microsoft Teams incorporado
- Dynamics 365 Field Service: Colaborar em ordens de intervenção com o Microsoft Teams
Pré-visualização: Configurar sincronização de chat do Microsoft Teams
Importante
Este tópico é documentação de pré-lançamento e está sujeito a alterações.
Importante
Uma pré-visualização é uma funcionalidade que não está completa, mas que é disponibilizada antes da disponibilidade geral para que possa avaliar a pré-visualização e enviar comentários para a Microsoft. As pré-visualizações poderão ter funcionalidade restrita e poderão empregar compromissos de privacidade, segurança ou conformidade reduzidos ou diferentes em relação a uma versão comercial. Assim, as pré-visualizações não foram concebidas para serem utilizadas em produção, o que significa que não se destinam a Dados do Cliente, Dados Pessoais ou outros dados "em direto" sujeitos a requisitos de conformidade mais exigentes. A utilização destes dados é feita por sua conta e risco e é da sua exclusiva responsabilidade notificar os seus utilizadores finais sobre a não inclusão de informações pessoais ou confidenciais quando utilizam pré-visualizações, conforme adequado. Não fornecemos suporte para pré-visualizações e o Suporte Técnico do Microsoft Dynamics 365 não conseguirá ajudar com os seus problemas ou dúvidas. Esta pré-visualização, e qualquer suporte pontual que a Microsoft possa optar por prestar, é fornecida "tal como está", "com todas as falhas", "conforme disponibilizado" e sem garantia.
A sincronização do chat do Teams melhora a capacidade de integração do chat do Teams no Dynamics 365. Quando a ativa, os vendedores e agentes podem encontrar facilmente chats do Teams relacionados com um registo do Dynamics 365. Os chats do Teams relacionados aparecem no controlo da linha cronológica e na grelha de atividades, tal como outras atividades, como e-mails, reuniões e chamadas telefónicas.
Quando a sincronização de chat do Teams está ativada:
- Os novos chats ligados do Teams são criados como registos de atividade de chat do Teams no Dynamics 365.
- Os registos de atividade de chat do Teams aparecem na linha cronológica.
- As alterações a um chat no Teams são sincronizadas com o registo de atividade de chat do Teams correspondente no Dynamics 365. Para obter detalhes sobre quais dados são sincronizados, aceda a Sincronização de dados de chat do Teams para o Dynamics 365.
- Quando liga um chat do Teams a um registo do Dynamics 365, é instalada no chat uma aplicação do Teams denominada Sincronização de Chat do Dataverse. Esta aplicação permite que Dataverse seja notificado quando o chat é atualizado.
Nota
- Só pode ativar a sincronização do chat do Teams se o chat do Teams no Dynamics 365 estiver ativado.
- Atualmente, as entidades de atividade, incluindo a atividade de Chat do Teams, não podem ser associadas a outras entidades de atividade. Por exemplo, uma linha de atividade do Chat do Teams não pode ser associada a (relativamente a) outra linha de atividade, como uma tarefa ou atividade de reunião. Ainda pode criar chats associados que são ligados a entidades de atividade, como e-mails, reuniões ou tarefas. No entanto, esses chats associados não serão criados como registos de atividade que aparecem na linha cronológica.
Ativar sincronização de chat do Teams
Tem de ser administrador global (administrador de inquilino) para ativar a sincronização de chat do Teams.
- No centro de administração do Power Platform, selecione um ambiente.
- Na barra de comando, selecione Definições>Integração>Definições de integração do Teams.
- Na página Colaboração e chat do Microsoft Teams, ative Sincronizar dados de chat do Teams com registos do Dynamics 365.
Sincronização dos dados de chat do Teams com o Dynamics 365
A tabela seguinte lista os dados que são sincronizados dos chats do Teams com as linhas de atividade do chat do Teams correspondentes (registos) no Dynamics 365.
| Chat do Teams | Atividade de chat do Teams no Dynamics 365 |
|---|---|
| O tópico (assunto) do chat | O atributo subject na linha de atividade de chat do Teams |
| A última pessoa que atualizou o chat no Teams | O atributo modifiedinteamsby na linha de atividade de chat do Teams |
| A data e hora da última atualização do chat por um utilizador no Teams | O atributo modifiedinteamson na linha de atividade de chat do Teams |
| Membros do chat | Na tabela ActivityParty, cada utilizador no chat tem uma referência que tem um valor de tipo de entidade de 12 (Participante do Chat). |
| O identificador exclusivo (ID) do chat no Teams | O atributo teamschatid na linha de atividade de chat do Teams |
Dados adicionais, como texto de mensagens de chat e ficheiros partilhados, não são sincronizados a partir do Teams com o Dynamics 365.
Quando as alterações não são sincronizadas
Um chat do Teams ligado não sincronizará alterações se alguma destas condições for true:
- O chat do Teams foi ligado a um registo do Dynamics 365 antes de a sincronização do chat do Teams ser ativada. Apenas chats recém-ligados sincronizam alterações.
- O registo de atividade de chat do Teams já não está ativo. Tal como com outros registos de atividade, as atividades de chat do Teams podem ser marcadas como concluídas, o que significa que já não estão num estado ativo. Apenas as atividades de chat que estão num estado ativo são alteradas.
- O chat do Teams não é atualizado há sete dias. Se um chat não for atualizado durante sete dias, o Dataverse deixará de receber notificações quando o chat for atualizado. Este limite pode mudar no futuro.