Personalizar formulários e campos

Pode personalizar os dados do CRM que aparecem no Serviço no Microsoft 365 Copilot para proporcionar aos seus representantes de apoio ao cliente uma experiência mais eficiente.

A personalização de formulários e campos do CRM é específica do ambiente. Quando personaliza os seus tipos de registo, as alterações afetam o painel de Serviços no Outlook e no Teams. Também pode ligar atividades do Outlook, como emails e reuniões, aos registos dos tipos de registo adicionados quando os guardar do Service para o seu sistema CRM.

Opções de personalização

Para personalizar os formulários e campos, selecione Formulários nas configurações de administração do Teams. Você pode fazer estas ações:

• Adicione um tipo de registro.

• Visualize e gerencie os tipos de registro padrão — Contato, Caso e Conta.

• Altere a ordem em que os tipos de registro são exibidos. Vê-se os tipos de registo com base na ordem em que são adicionados ao Serviço. Para alterar a ordem, remova e adicione os tipos de registro na ordem necessária. A predefinição é contacto, caso e conta.

• Passe o cursor sobre o tipo de registro para excluí-lo.

• Atualize os dados para obter as últimas alterações do CRM in Service.

  

Adicionar novo tipo de registo

Pode adicionar até 10 novos tipos de registos personalizados ou prontos a usar ao Service. Por exemplo, você pode adicionar um tipo de registro personalizado chamado "Clientes" para rastrear clientes. Dependendo do CRM que você está usando, você vê o tipo de registro ou objeto.

Para adicionar um novo tipo de registo, siga estes passos:

1. Em Formulários, selecione Adicionar um tipo de registro ou Adicionar um objeto.

2. Na janela Adicionar um tipo de registo ou Adicionar um objeto, selecione um tipo de registo a adicionar e, em seguida, selecione Seguinte. São aplicáveis os seguintes pontos:

   • Você pode ver apenas os tipos de registro relacionados a um tipo de registro existente. Os tipos de registro de contato, conta e caso estão disponíveis por padrão. Você pode adicionar outros tipos de registo pré-configurados e personalizados que estão relacionados com os mencionados tipos de registo.
   • Você pode adicionar um tipo de registro apenas de cada vez.
   • Você vê os nomes lógicos dos tipos de registro e campos.

3. Em Selecionar a relação para (tipo de registo), selecione como o novo tipo de registo se relaciona com os tipos ou campos de registo existentes no Serviço, e depois selecione Próximo. Lembre-se destes pontos:

   • Apenas as relações 1:N e N:1 são suportadas.
   • Você vê os nomes lógicos dos tipos de registro e campos
   • Se o novo tipo de registo estiver relacionado apenas com um tipo de registo ou campo, a relação é definida automaticamente.

4. Na janela Selecione o modo de exibição para (tipo de registro), selecione como deseja exibir uma lista de registros para o novo tipo de registro e selecione Adicionar.

   Observação

   • Pode ver todas as vistas públicas e pessoais na lista.
   • Para o Dynamics 365, a solução de Serviço inclui apenas os campos que pertencem ao novo tipo de registo e não a quaisquer tipos de registo relacionados.

5. Publique as alterações.

Gerenciar tipos de registro

Quando seleciona um tipo de registo no Formulário, pode realizar as seguintes ações:

• Alterar as vistas: Os formulários e listas de serviço baseiam-se nas visualizações do CRM. Quando você altera o modo de exibição de um tipo de registro, as seguintes ações ocorrem:

  • Os campos-chave existentes são substituídos por novos padrões.
  • O comportamento de edição para o tipo de registro permanece o mesmo.
  • O comportamento de edição para os campos é redefinido. Se o tipo de registo for editável e selecionar uma nova vista, os campos também se tornarão editáveis.
    Não é necessário selecionar uma exibição para os tipos de registro Conta e Ocorrência . Para outros tipos de registo, tem de selecionar uma vista.

  Observação

  Não é possível selecionar um modo de exibição para o tipo de registro Contato .
  

• Habilitar edição: essa opção permite que os representantes façam alterações nos campos do registro e os salvem no CRM. Por predefinição, os contactos são editáveis. Para outros tipos de registro, você deve ativar essa opção.

• Adicionar, remover ou reordenar campos: se um tipo de registo não se basear numa vista do CRM, pode escolher os campos e a ordem em que aparecem no formulário. Você pode adicionar até 40 campos prontos e personalizados. Execute estas ações:

  • Para adicionar um campo, selecione Adicionar campos na seção Gerenciar campos .
  • Para reordenar ou remover um campo, passe o mouse sobre ele e selecione uma opção.

  Observação

  Se ligou o Serviço no Microsoft 365 Copilot ao Salesforce, adicione os campos a que todos os utilizadores do Serviço têm acesso. Se um usuário não tiver acesso a alguns dos campos adicionados, ele não poderá ver o registro do CRM.

• Exibir filtros: selecione Exibir filtros para ver a consulta de origem que filtra registros em um modo de exibição. Por exemplo, pode ver a consulta original para a vista que mostra apenas contas ativas. Você também pode copiar o XML da consulta.

• Especificar campos obrigatórios: selecione os campos na seção Gerenciar campos que os representantes devem preencher. Se um campo estiver marcado como Obrigatório no CRM, não pode torná-lo opcional na solução de Serviço.

• Campos-chave: selecione dois campos que aparecem quando um registo está fechado ou apresentado numa vista de lista. Você pode selecionar campos que estão disponíveis apenas na exibição detalhada. Certifique-se de que os campos selecionados também estão na visualização de busca rápida do tipo de registro, pois o comportamento da pesquisa depende da configuração da exibição.

• Adicionar contacto: No tipo de registo Contactos , selecione Permitir a criação de novos contactos diretamente para o Serviço permitir que os representantes guardem endereços de email no CRM.

  

Informações adicionais

Funções e privilégios necessários para Serviço no Microsoft 365 Copilot
Excluir Serviço no Microsoft 365 Copilot