Usar recursos do Copilot em CRMs que não sejam da Microsoft

Pode usar o Serviço no Microsoft 365 Copilot para fornecer assistência de IA em tempo real dentro de CRMs não Microsoft. O serviço ajuda-o a lidar com casos e conversas de forma eficiente, e a resolver problemas mais rapidamente, permitindo-lhe oferecer maior valor aos clientes.

Pode usar as seguintes funcionalidades quando utiliza o Serviço no Microsoft 365 Copilot:

• Fazer uma pergunta
• Gerar resumo do caso
• Gerar notas de resolução para casos
• Gerar resumo de conversa para conversa fechada
• Escrever um e-mail

Navegação

Inicie sessão num CRM que não seja Microsoft e inicie o Serviço no Microsoft 365 Copilot. O painel de ajuda Copilot é exibido. Você pode selecionar as seguintes guias:

• Faça uma pergunta: faça uma pergunta de forma conversacional, gere um resumo do caso, notas de resolução e resumo da conversa.
• Redigir um e-mail: para gerar uma resposta por e-mail com o assistente de e-mail do Copilot.

Fazer uma pergunta

O Copilot atua como seu parceiro e ajuda a responder perguntas sem que você procure informações. O Copilot recupera rapidamente informações, gera resumos para casos e obtém os detalhes necessários sobre os dados do caso, tudo dentro da mesma interface. Saiba mais em Faça uma pergunta.

Gerar resumo do caso

Em um CRM que não seja da Microsoft, o resumo do caso aparece como um cartão na guia Faça uma pergunta no painel de ajuda Copilot. O Copilot gera resumos de casos com base nas seguintes informações de casos para os CRMs correspondentes:

Salesforce: o Copilot gera o resumo do caso com base nos campos do caso e nas atividades associadas ao caso. O resumo do caso inclui as seguintes informações:

• Campos do caso: ID do caso, descrição, assunto, prioridade, tipo, nome do cliente, URL do caso, e-mail e nome do produto, se o representante do atendimento ao cliente tiver acesso.
• Postagem de texto: ID, Título, corpo, data de criação
• Comentário: Id, body, createddate
• E-mail: ID, corpo, lastmodifieddate, fromaddress, toaddress.

ServiceNow: O Copilot gera o resumo do caso com base nos dados e atividades do incidente anexados ao incidente. O resumo do caso inclui as seguintes informações:

• Dados do incidente : ID do incidente, descrição, breve descrição, prioridade, tipo, nome do cliente, URL do incidente, e-mail e notas.
• Notas de trabalho e comentários: ID, TextContext, Data de criação.
• E-mail: id, corpo, data de criação, fromAddress, ToAddress

Você pode copiar o resumo, atualizá-lo e fornecer comentários.

Gerar notas de resolução

O Copilot gera notas de resolução com base nos detalhes do caso, e-mails e notas vinculadas ao caso para ajudá-lo a encerrar o caso ou incidente mais rapidamente. O resumo da resolução gerada inclui o problema, a causa raiz, as etapas de solução de problemas e a resolução fornecida. Você pode copiar o resumo, atualizá-lo e fornecer comentários.

1. Selecione o caso desejado.
2. Selecione o Copiloto incorporado. O painel de ajuda Copilot é exibido.
3. No separador Fazer uma pergunta , selecione Gerar notas de resolução. O resumo da conversa aparece como um cartão no painel de ajuda.

Gerar resumo da conversa

Num CRM que não seja Microsoft, pode gerar o resumo da conversa para conversas fechadas usando estes passos:

1. Selecione a conversa necessária.
2. Selecione o Copiloto incorporado. O painel de ajuda Copilot é exibido.
3. Na guia Faça uma pergunta , selecione Resumir conversas. O resumo da conversa aparece como um cartão no painel de ajuda.

Você pode copiar o resumo, atualizá-lo e fornecer comentários.