Partilhar via

Crie um contacto no seu CRM a partir da aplicação Sales

Se não existir um contacto externo no seu CRM, crie um contacto diretamente no CRM a partir da aplicação de Vendas.

Gorjeta

Introduza o endereço de email do contacto no seguinte formato ao redigir um email ou convite para reunião: Primeiro Nome Apelido <Endereço> de email. Se o fizer, os itens correspondentes no formulário de contacto do CRM preenchem automaticamente.

Para criar um contacto:

  1. No painel de Vendas, passe o rato sobre um contacto não guardado e depois selecione Adicionar a (CRM).

    Captura de ecrã que mostra como adicionar vários contactos externos no separador Dynamics 365.

  2. No formulário Novo contacto, adicione as informações necessárias e, em seguida, selecione Guardar.

    Observação

    Se o seu administrador desativou a criação de registo inline, o formulário de Novo Contacto abre no seu CRM para preencher os detalhes. Mais informações: Configurar criação de novos contactos

    Captura de ecrã a mostrar como criar um contacto em linha.

    Observação

    Também pode abrir o formulário de contacto no seu CRM. Selecione Abrir em (CRM) e depois introduza os detalhes.

    A aplicação de Vendas liga automaticamente o novo contacto do CRM ao seu contacto externo.

Importante

Com a implementação da funcionalidade global de criação na aplicação Sales, a criação de contactos pode falhar quando estiver a usar o processo externo de criação de contactos. Para continuar a criar contactos no CRM, execute os seguintes passos nas definições de administrador do Teams:

  1. Vá a Definições>Ambiente>Formulários>Contacto.
  2. Selecione uma das seguintes opções:
    • Crie novos registos dentro de Vendas
    • Crie novos registos abrindo o Salesforce a partir de um link
  3. Guarda as definições e cria o contacto novamente.

Assinatura disponível por email

Se abrir o painel de Vendas a partir de um email recebido que contém a assinatura do remetente, e adicionar o contacto ao seu CRM, a aplicação Sales preenche os dados de contacto com base na assinatura e destaca os campos que preencheu. Pode atualizar a informação e selecionar Guardar.

Esta funcionalidade está disponível apenas para emails nas línguas suportadas.

Captura de ecrã que mostra detalhes pré-preenchidos da assinatura.

Adicione novos contactos através de ações rápidas de CRM em banners de email

Ao ler, compor ou responder a e-mails com contactos externos nos campos De, Para ou Cc, pode adicionar novos contactos ao seu CRM usando ações rápidas do CRM na mensagem da faixa.

Quando lês um email de contactos externos, se pelo menos um contacto do tópico não estiver guardado no teu CRM, a mensagem no topo do email inclui uma ação que podes usar para adicionar os novos contactos. Atualmente, as mensagens em banner neste cenário estão disponíveis em até dois emails externos por utilizador por dia. Se não quiser que estes banners apareçam, peça ao seu administrador para os desativar.

Quando compõe um email, cria um convite para uma reunião ou responde a um email ou convite para uma reunião com contactos externos, se pelo menos um contacto no email não estiver guardado no seu CRM, a mensagem no topo do email inclui uma ação para adicionar os novos contactos. A mensagem banner neste cenário é exibida para cada email que contenha contactos externos.

  1. Abre um email com contactos externos.

  2. Na mensagem do banner, selecione Adicionar contacto ou Adicionar contactos.

  3. No painel de Vendas , passe o rato sobre o contacto não guardado e depois selecione Adicionar. Se o suporte a leads estiver ativado no seu ambiente, pode optar por adicioná-lo como lead ou como contacto.

    Captura de ecrã que mostra uma mensagem em banner com uma ação rápida para adicionar um novo contacto.

  4. No formulário Novo contacto ou Novo lead , adicione a informação necessária e depois selecione Guardar.

Crie um novo registo no seu CRM a partir da aplicação Sales
Configurar a criação de novos registos

  • Last updated on