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Criar um conector personalizado e uma ação de conector (pré-visualização)

Importante

[Este artigo é uma documentação de pré-lançamento e está sujeito a alterações.]

Este artigo fornece instruções concisas para o ajudar a começar rapidamente a construir um conector Microsoft Power Platform usando as APIs da sua aplicação, para que possa estender as Vendas. Para obter informações abrangentes sobre conectores, vá para Descrição geral de conectores.

Depois de criar o seu conector personalizado, tem de criar uma ação no Microsoft Copilot Studio, ativá-la para os utilizadores e certificá-la.

Criar e testar um conector personalizado no Microsoft Power Platform

Transfira o ficheiro da OpenAI para começar rapidamente com as ações de conector necessárias para expandir o Sales.

Pode criar um conector personalizado a partir do Power Apps ou do Power Automate.

Certifique-se de usar um ambiente onde as aplicações do Dynamics 365 estejam ativadas, pois ambientes deste tipo são usados no suplemento Sales Outlook. Ambientes sem aplicações do Dynamics 365, tal como o ambiente predefinido, não são suportados para conectores personalizados. Para criar um novo ambiente com aplicações do Dynamics 365 ativadas, vá para Criar um ambiente com uma base de dados.

Quando configurar a autenticação para o conector, certifique-se de que utiliza o tipo de autenticação OAuth 2.0 e certifique-se de que utiliza o Microsoft Entra ID como o fornecedor de autenticação. (O Microsoft Entra ID era anteriormente conhecido como Azure Active Directory ou Azure AD.) Desta forma, o seu serviço de back-end pode receber tokens do Microsoft Entra ID que podem ser trocados quando os serviços da Microsoft, como o Microsoft Graph, são invocados. O conector e o serviço de back-end são protegidos através da utilização de dois registos de aplicação diferentes, conforme descrito em Configurar a autenticação do Microsoft Entra ID.

Para os passos para criar um conector personalizado, configurar a autenticação e testar o conector, aceda a Criar um conector personalizado a partir de uma definição da OpenAPI.

Nota

Para criar automaticamente uma ligação para plug-ins de conector usando o Microsoft Entra ID, tem de definir o valor Ativar início de sessão em nome de como "true" na secção Segurança do conector personalizado. Para mais informações, consulte Gerir ligações

Criar e publicar uma ação no Copilot Studio

As ações determinam as operações a realizar com as informações e origens de dados personalizadas, tais como os conectores personalizados que criou. Permitem às Vendas identificar as fontes externas das quais devem ser extraídos insights para enriquecer a experiência de Vendas. Pode criar ações com base no conector que desenvolveu utilizando o Copilot Studio. Para mais informações, vá a Criar e configurar plugins do Copilot.

Nota

Se o Sales não aparecer atualmente no Copilot Studio, peça ao administrador para implementar a aplicação Teams avançada do Sales.

Ativar a ação do conector para os utilizadores

Antes de os utilizadores de Vendas poderem aceder a uma ação de conector publicada no Copilot Studio, um administrador de Vendas deve ativá-la. Se quiser ativar uma ação de conector para os seus utilizadores do Copilot, peça ao seu administrador que siga estes passos.

Nota

  • As ações ativadas pelo seu administrador podem demorar até sete dias a serem assimiladas nas experiências de Vendas. Para forçar uma atualização mais rápida, peça aos utilizadores para encerrarem sessão e depois iniciarem sessão novamente em Vendas no Outlook ou no Teams.
  • Quando ativas uma ação de conector para Vendas, os utilizadores de Vendas em aplicações Microsoft 365 e Teams podem conseguir enviar e receber dados de fontes externas usando Vendas, mesmo que a mesma ação do conector tenha sido proibida para uso direto com o Microsoft 365. Antes de ativar uma ação de conector, recomendamos que garanta que esteja em conformidade com as políticas da sua organização.
  • Os dados e informações que as ações do conector trazem para as experiências do Sales são fornecidas por terceiros. Podem estar sujeitos a termos e condições e/ou políticas de privacidade de terceiros. Recomendamos que valide essas ações de conector para estarem em conformidade com as políticas da sua organização.

Certificar o conector e a ação (opcional)

Depois de criar um conector personalizado e ação de conector no Copilot Studio, tornam-se acessíveis no seu inquilino. Se pretender disponibilizar o seu conector e ação a todos os utilizadores do Sales, tem de certificá-los. Obtenha mais informações sobre como certificar o seu conector e plug-in do Power Platform. Para certificar o seu conector e ação, tem de preparar os ficheiros de conector e de plug-in do Power Platform para certificação.

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