Nota
O acesso a esta página requer autorização. Podes tentar iniciar sessão ou mudar de diretório.
O acesso a esta página requer autorização. Podes tentar mudar de diretório.
Importante
- Esta é uma funcionalidade de pré-visualização pronta para produção.
- As pré-visualizações prontas para produção estão sujeitas a termos de utilização suplementares.
[Este artigo é uma documentação de pré-lançamento e está sujeito a alterações.]
Vendas no Microsoft 365 Copilot é um assistente de IA que ajuda as equipas de vendas a maximizar a produtividade e a fechar mais negócios. Traz insights de vendas e IA de próxima geração para as ferramentas que utiliza diariamente, como Outlook, Microsoft Teams e outras aplicações do Microsoft 365.
Logo de uso, a aplicação Sales no Outlook e Teams liga-se a sistemas de gestão de relacionamento com clientes (CRM) como o Salesforce Sales Cloud e o Dynamics 365 Sales. No entanto, há mais nas vendas do que apenas CRM. As equipas de vendas utilizam frequentemente aplicações especializadas para planeamento de contas, prospeção, inteligência de receitas, cotação, assinatura eletrónica e muito mais. Clientes e criadores de aplicações de vendas podem agora trazer dados e insights de qualquer uma das suas aplicações para a experiência da aplicação de vendas.
Se for um desenvolvedor de aplicações parceiro, pode integrar a sua aplicação com a aplicação Sales para fornecer insights contextuais e recomendações no contexto do fluxo de trabalho diário do vendedor no Teams e no Outlook.
Este artigo fornece orientações sobre como expandir a aplicação de vendas utilizando as APIs da sua aplicação. Fornece a seguinte informação:
- Capacidades que pode estender na aplicação Sales
- Parâmetros de entrada e saída para as APIs que deve construir
- Descrições específicas que a aplicação de vendas procura na sua ação para determinar a API pretendida para uma funcionalidade
O artigo também fornece orientações sobre como gerir a entrada e saída das APIs.
Como funciona a extensibilidade em Vendas no Microsoft 365 Copilot?
O Sales no Microsoft 365 Copilot consiste em várias capacidades individuais que são disponibilizadas contextualmente aos utilizadores. Cada funcionalidade é apoiada por um serviço de competências que pertence à aplicação de Vendas. Quando um utilizador do sistema interage com uma capacidade, o serviço de competências dessa capacidade gera os insights que são fornecidos como parte dessa capacidade. Por padrão, o serviço de competências usa dados no Microsoft Graph e nos CRMs para obter insights. Através da extensibilidade, o serviço de competências obtém insights adicionais e, por isso, enriquece a capacidade, ao aceder às APIs da sua aplicação disponibilizadas em tempo real na sua ação. Quando o serviço de competências se conecta às suas APIs de aplicação, transmite todo o contexto disponível que as suas APIs aceitam. Em troca, espera receber informações num formato que esteja alinhado com a forma como as informações são apresentadas aos utilizadores da aplicação Sales na capacidade.
Para garantir que tudo funciona corretamente, a aplicação Sales deve realizar as seguintes ações:
- Identifique quais as APIs da sua aplicação que são relevantes para obter insights que enriquecam uma capacidade específica da aplicação de Vendas.
- Passe a informação contextual necessária para a API da sua aplicação.
- Determine as partes das APIs de aplicação a compor na capacidade.
Como criador, você deve construir os seguintes elementos:
- APIs que correspondam às expectativas das capacidades do aplicativo de vendas que você está a tentar expandir. A API usada para estender uma funcionalidade na aplicação Sales deve aceitar as entradas necessárias da app Sales e devolver as saídas necessárias que a app Sales espera.
- Um conector da Microsoft Power Platform que utiliza as APIs e a autenticação OAuth.
- Uma ação que adiciona ao conector as descrições fornecidas pela Sales app.
A aplicação de Vendas não exige conformidade com uma especificação específica da API. A nomeação da API ou os seus parâmetros de entrada/saída e estrutura não são restrições para o Copilot. És responsável por garantir que as tuas APIs conseguem gerir as entradas que o Copilot fornece e que devolvem as saídas esperadas. Além disso, tem de fornecer descrições adequadas para garantir que o Copilot pode corresponder corretamente durante o runtime.
Por exemplo, quer melhorar a funcionalidade de informações da oportunidade na aplicação Sales. Para esta extensão, tem de criar uma API que, pelo menos, aceite uma referência de registo do CRM (transmitida como valores de parâmetro recordType e recordId) como entrada e que forneça o título, a descrição e a data das informações como saída. Esta API deve ser adicionada a um conector Microsoft Power Platform novo ou existente que utilize OAuth para autenticação. Além disso, as APIs no conector devem ser complementadas com descrições conforme exigido pela aplicação Sales.
Capacidades de copiloto que podem ser ampliadas
Através da extensibilidade, pode melhorar as capacidades existentes ou adicionar novas capacidades na aplicação de Vendas. Pode trazer dados e insights da sua aplicação para a experiência do Copilot. As seguintes capacidades podem ser ampliadas:
Além disso, pode introduzir novas funcionalidades de perguntas e respostas (Q&A) nas funcionalidades de chat da aplicação de Vendas. No entanto, é importante notar que não pode adicionar novas funcionalidades às funcionalidades que não são de chat na aplicação Sales.
Expandir o Sales no Microsoft 365 Copilot
Decide qual a capacidade que queres alargar.
Observação
Se quiser estender uma funcionalidade que não está listada na secção de capacidades do Copilot e que pode ser alargada , contacte-nos usando o formulário Inscriver-se na Pré-visualização de Extensibilidade.
Comece a criar uma extensão.
Aprende sobre os pontos de extensão que podes usar para expandir a capacidade que escolheste no passo 1.
Informações adicionais
Enriqueça resumos por e-mail com informações do seu aplicativo
Enriqueça rascunhos de e-mail com links de arquivos do seu aplicativo
Enriqueça insights de oportunidades com dados de seu aplicativo
Melhorar detalhes do registo CRM com informações da sua aplicação
Enriqueça resumos de registros do CRM com informações do seu aplicativo
Construir extensões para Vendas no Microsoft 365 Copilot