Melhorar resumos do registo CRM com informações da sua aplicação (pré-visualização)

[Este artigo é uma documentação de pré-lançamento e está sujeito a alterações.]

Para entender melhor o contexto de uma reunião para a qual se estão a preparar ou de um e-mail que estão a ler, os vendedores querem informações relevantes de CRM (gestão das relações com os clientes), como consultas, preocupações e notas de clientes. A aplicação de Vendas utiliza IA para gerar um resumo de cada registo CRM. Este resumo destaca detalhes cruciais, como a fase de venda, o orçamento e a data de fecho projetada. Pode expandir a capacidade de resumo de registos do CRM que a aplicação de Vendas oferece com insights da sua própria aplicação.

Descrição da API

Tem de adicionar a seguinte descrição da API à ação. Desta forma, a aplicação Sales pode identificar a API correta que deve ser invocada para enriquecer a capacidade.

Esta ação obtém informações de vendas adicionais relacionadas com um registo do CRM que serão mostradas no cartão de resumo do registo C4S. A ação aprimora as capacidades existentes do Copilot para vendas.

Operação API

Esta API usa o tipo de operação: GET

Parâmetros de entrada

A aplicação Sales foi concebida para fornecer os seguintes parâmetros de entrada às suas APIs.

Parâmetros de saída

A aplicação de Vendas espera receber uma lista de insights (objetos) das suas APIs, e espera que cada insight tenha parâmetros específicos. Para garantir que a aplicação Sales consegue analisar corretamente a saída, a estrutura de resposta deve seguir as diretrizes da tabela seguinte.

Esquema para informações

{
 "Razão do estado": "Assinado",
 "Proprietário": "Kenny Smith"
}

Exemplo

{
    "value": [
        {
            "title": "Contract signed",
            "description": "You have 5 connections in Fourth Coffee Inc",
            "dateTime": "2024-05-07T03:28:38.0667701Z",
            "url": null,
            "additionalProperties": {
                "Contract name": "50 Cafe-A-100 Automatic Renewal Contract",
                "Signed by": "Alberto Burgos, Tony",
                "Signed": "9/7/23"
            }
        },
        {
            "title": "Contract signed",
            "description": "Multiple stakeholders from Fourth Coffee have visited the Contoso website four times in the last four months",
            "dateTime": "2024-05-07T03:28:38.0669445Z",
            "url": null,
            "additionalProperties": {
                "Contract name": "50 Cafe-A-100 Automatic Renewal Contract",
                "Signed by": "Alberto Burgos, Tony",
                "Signed": "9/7/23"
            }
        }
    ],
    "hasMoreResults": false
}

O exemplo na imagem a seguir mostra um exemplo de como a saída da API é mapeada para o resumo de registos.

Legenda:

1. Secção que mostra informações da aplicação de parceiro. O título da secção é derivado do nome do conector do Microsoft Power Platform.
2. Descrições das informações da resposta da API.
3. Números de citação que podem ser selecionados para ver detalhes sobre as informações.
4. Cartão de citações que mostra detalhes sobre as informações.
5. Ícone e título das informações. O ícone é obtido dos metadados do conector do Microsoft Power Platform. O texto do título é o título das informações da resposta da API.
6. Propriedades adicionais das informações da resposta da API.
7. Nome da aplicação parceira. O nome que é mostrado é o nome do conector do Microsoft Power Platform.
8. Ligação que pode ser selecionada para ver os detalhes das informações na aplicação do parceiro. Baseia-se no URL das informações na resposta da API.

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