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A aplicação de Vendas é um assistente de IA para vendedores no Microsoft 365 que se liga a soluções de vendas para trazer atualizações e insights de IA e CRM de próxima geração através dos fluxos de trabalho de produtividade.
Se não tiveres acesso à aplicação de Vendas, pede ao teu administrador para a instalar.
Aceder à aplicação de Vendas no Outlook
Como vendedor, comunica com muitos clientes potenciais por e-mail. A aplicação de Vendas ajuda-o a preparar-se para os seus compromissos. Reúne informações do seu sistema CRM e do Microsoft Office e enriquece-as com informações acionáveis para poder ser mais eficaz exatamente onde passa a maior parte do dia.
Pode aceder à aplicação Sales usando qualquer uma das seguintes opções:
Área de trabalho do Outlook
Enquanto elabora um e-mail ou cria uma reunião
Selecione Vendas na fita ou Todas as Aplicações>Vendas (na fita Clássica)
Selecione Mais comandos (...) e depois selecione Vendas (na faixa de opções simplificada)
Selecione Mostrar contacto ou Adicionar contacto na mensagem do friso (para e-mails)
Selecione Mostrar detalhes na mensagem da faixa (para reuniões)
Enquanto lê um e-mail ou abre uma reunião
No friso Clássico, adote uma das seguintes ações:
- Selecione Sales no friso.
- Selecione Todos os Apps>Vendas. No pop-up, selecione Vendas. Para adicionar uma entidade CRM como um cartão adaptativo formatado ao email, selecione Pesquisar Vendas e depois encontre e selecione a entidade CRM.
Na fita simplificada: Selecione Mais comandos (...) e depois selecione Vendas.
Novo Outlook para ambiente de trabalho e Outlook na Web
No friso, selecione a seta para baixo no ícone Copilot e, em seguida, selecione Vendas.
Para saber como aceder à aplicação enquanto elabora um e-mail, lê um e-mail ou cria uma reunião, consulte as secções seguintes.
Ao redigir um rascunho de e-mail
Na fita, selecione Apps>Sales. No pop-up, selecione Sales. Para adicionar uma entidade CRM como um cartão adaptativo formatado ao email, selecione Pesquisar Vendas e depois encontre e selecione a entidade CRM.
Nota
Se a aplicação de vendas for implementada por administrador, a aplicação é automaticamente fixada na barra de ferramentas.
- Selecione Mostrar contacto ou Adicionar contacto na mensagem do friso (para e-mails)
- Selecione Mostrar resumo na mensagem da faixa (para reuniões)
Ao ler um e-mail
Na barra de ações de email, selecione Apps>Vendas.
Nota
Se a aplicação Sales for implementada por administrador, a aplicação é automaticamente fixada na barra de ações do email.
Ao criar ou abrir uma reunião, selecione Vendas na fita.
Faixas de e-mail no Outlook
Ao redigir um e-mail, criar uma reunião ou responder a um e-mail ou convite de reunião com um contacto externo, uma mensagem de faixa é apresentada no topo do e-mail ou convite de reunião com uma das seguintes ações:
- Ver Sales Insights: esta ação é apresentada se os contactos externos no e-mail forem guardados no CRM. Selecione para abrir o painel de Vendas .
- Adicionar contactos: esta ação é apresentada se, pelo menos, um contacto no e-mail não estiver guardado no CRM. Mais informações: Adicionar novos contactos através de ações rápidas da CRM em faixas de e-mail
Nota
A mensagem de faixa nesse cenário é exibida para cada e-mail ou reunião que contém contactos externos.
Ao ler um e-mail de contactos externos, uma mensagem de faixa é apresentada no topo do e-mail com duas das seguintes ações contextuais:
- Adicionar contactos: esta ação é apresentada se, pelo menos, um contacto no tópico de e-mail não estiver guardado no CRM. Mais informações: Adicionar novos contactos através de ações rápidas da CRM em faixas de e-mail
- Guardar este e-mail: esta ação é apresentada se não tiver guardado o e-mail no CRM. Mais informações: Guardar e-mails através de ações rápidas da CRM em faixas de e-mail
- Ver insights de vendas: Selecione para abrir o painel de vendas .
Nota
A mensagem de faixa neste cenário está disponível em até dois e-mails externos por utilizador por dia. Se não pretender que estas faixas sejam apresentadas, peça ao seu administrador para as desativar.
Fixe a aplicação Sales no Outlook
Para manter a aplicação de Vendas visível enquanto navega pelos seus emails e reuniões, pode fixar a aplicação para que o painel da app permaneça aberto.
- Para afixar a aplicação, selecione o ícone do pino:
. - Para remover a aplicação, selecione o ícone do pino novamente:
.
Pode afixar a aplicação apenas no Outlook clássico ou no novo Outlook quando o Microsoft 365 Copilot não estiver instalado. Quando o Microsoft 365 Copilot é instalado, a aplicação é integrada com o painel lateral do Microsoft 365 Copilot.
Aceder à aplicação Sales no Teams
Apoiada por IA, a aplicação Sales no Teams fornece recomendações e informações para o ajudar a manter-se ligado aos seus clientes, minimizar a introdução de dados e personalizar os seus envolvimentos para fechar negócios mais rapidamente e com taxas de vitória mais elevadas. Obtenha uma compreensão mais aprofundada das necessidades dos clientes a partir de resumos de chamadas transcritos com informações de conversação e tome as ações certas, na altura certa, com seguimentos gerados automaticamente.
Nota
A aplicação de Vendas está acessível dentro da aplicação móvel Microsoft Teams. Pode abrir a aplicação pessoal e utilizar extensões de mensagem para pesquisar e partilhar registos de CRM.
Para saber como a gravação da chamada é utilizada, consulte Mais Informações — Gravação da Chamada ou da Reunião.
Pode aceder à aplicação Sales usando qualquer uma das seguintes opções:
Extensões de mensagens
Num chat ou canal do Teams, selecione Extensões de Mensagens (...), procure a aplicação Sales e depois selecione-a. Isto ajuda-o a partilhar registos do CRM com os membros da sua equipa.