Ativar funcionalidade de IA do Copilot

As vendas podem usar a comunicação com contactos de vendas e informações do sistema de gestão de relacionamento com clientes (CRM) da sua organização para obter insights baseados em IA que ajudam os vendedores a escrever melhores emails, tirar melhores notas e manter-se a par dos negócios. Como administrador de inquilinos ou administrador de CRM, pode configurar as caraterísticas da IA do Copilot para toda a sua organização (administrador de inquilinos) ou ambientes específicos (administrador de CRM).

As caraterísticas de IA do Copilot podem ou não estar ativadas por predefinição, dependendo do local onde se encontra o seu inquilino. Por exemplo, se for um cliente novo, a sua organização do Dynamics 365 estiver localizada na América do Norte ou na Europa, e o seu CRM residir na mesma geografia que o Microsoft Entra ID, então as funcionalidades de IA do Copilo são ativadas por predefinição. Caso contrário, terá de as ativar para os seus vendedores poderem utilizá-las.

As funcionalidades de IA do Copilot na aplicação Sales estão disponíveis apenas em algumas línguas suportadas.

Pré-requisitos

Se for um novo cliente numa região diferente da América do Norte ou Europa, tem de dar consentimento ao Copilot para processar os seus dados fora da sua região geográfica, limiar de conformidade ou instância da cloud nacional/regional.

• Leia o artigo Movimento de dados do Copilot com atenção.
• Ative o movimento de dados no seu inquilino e/ou ambiente.

Ativar as caraterísticas de IA do Copilot da sua organização

Como administrador de inquilinos, pode controlar quem pode usar capacidades de IA na aplicação Sales para todos os ambientes da sua organização. Se desativar as caraterísticas de IA do Copilot da sua organização, os administradores de CRM não poderão ativá-las nos respetivos ambientes.

1. Abre as definições de administrador da aplicação Sales.

2. Em Inquilino, selecione IA do Copilot.

3. Ative a IA do Copilot.

4. Se o consentimento para mover dados para fora da sua região estiver disponível, selecione Permitir mover dados para fora dos limites.

5. Em Aplicar a, selecione uma das seguintes opções:

   • Toda a organização: ativa funcionalidades de IA do Copilot para todos os vendedores em todos os ambientes na sua organização.
   • Grupos de segurança específicos: permitem que apenas grupos de segurança selecionados no sua organização utilizem funcionalidades de IA do Copilot. Pesquise e selecione os grupos de segurança para os quais deseja ativar as caraterísticas de IA do Copilot.
   • Excluir grupos de segurança específicos: impede que grupos de segurança selecionados usem funcionalidades de IA do Copilot. Pesquise e selecione os grupos de segurança que pretende excluir.

   

6. Selecione Guardar.

Ativar as caraterísticas de IA do Copilot no seu ambiente

Como administrador de CRM, pode controlar quem pode usar capacidades de IA na aplicação de Vendas nos ambientes que gere. Se um administrador de inquilinos tiver desativado as caraterísticas de IA do Copilot da sua organização, não pode ativá-las nos seus ambientes.

1. Abre as definições de administrador da aplicação Sales.

2. Em Ambiente, selecione IA do Copilot.

3. Ative a IA do Copilot.

4. Se o consentimento para mover dados para fora da sua região estiver disponível, selecione Permitir mover dados para fora dos limites.

5. Para desativar a geração e a exibição da análise de sentimento gerada por IA e das estatísticas dos participantes na recapitulação da reunião, desmarque a caixa de seleção Armazenar e mostrar a análise de sentimento gerada por IA e as estatísticas dos participantes da reunião por e-mail .

6. Para ativar as funcionalidades de pré-visualização, selecione Experimentar as funcionalidades de pré-visualização mais recentes antes de serem implementadas para todos os utilizadores.
   As funcionalidades de pré-visualização permitem que os vendedores beneficiem de caraterísticas novas antes de elas estarem disponíveis em geral. As funcionalidades de pré-visualização estão desativadas por predefinição.

7. Selecione Guardar.

   

Acesso e utilização dos dados

A aplicação Sales utiliza o Azure OpenAI Service para gerar conteúdos derivados de IA. Não processa nem armazena conteúdo para fins de monitorização ou prevenção de utilizações abusivas ou prejudiciais do serviço ou para desenvolver, testar ou melhorar capacidades concebidas para evitar saídas abusivas ou nocivas. Nenhum pessoal da Microsoft tem acesso a este conteúdo. Os seus utilizadores assumem o risco e a responsabilidade exclusivos por qualquer utilização de quaisquer funcionalidades do Azure OpenAI. Saber mais sobre os dados, a privacidade e a segurança do Serviço Azure OpenAI.

O Azure OpenAI Service está disponível em regiões geográficas limitadas. Ao utilizar as funcionalidades do Copilot com tecnologia do Azure OpenAI, concorda que os dados podem ser armazenados ou processados fora da sua região geográfica, limiar de conformidade ou instância da cloud nacional. Saiba mais sobre a residência dos dados no Azure e leia a nossa Declaração de Privacidade.

FAQ

Por que motivo é que os vendedores veem o botão Copiar conteúdo em vez do botão Adicionar ao e-mail na caraterística de conteúdo de e-mail sugerido?

A aplicação Sales para o suplemento do Outlook está desatualizada. Certifique-se de que a aplicação de vendas para o complemento Outlook está atualizada para a versão mais recente (10.0.0.11 ou mais recente) para usar a funcionalidade de adicionar ao email. Aprenda a atualizar a aplicação de Vendas.

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