Nota
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[Este artigo é uma documentação de pré-lançamento e está sujeito a alterações.]
Importante
- Este é um recurso de visualização.
- As funcionalidades de pré-visualização não se destinam a utilização em produção e podem ter funcionalidade restrita. Estas funcionalidades estão sujeitas aos termos de utilização suplementares e ficam disponíveis antes do lançamento oficial, para que os clientes possam ter acesso antecipadamente e enviar comentários.
O agente de vendas fornece uma visão geral abrangente da pesquisa realizada sobre seus leads. Isso inclui informações sobre a empresa do lead, notícias recentes e outras informações relevantes que podem ajudá-lo a adaptar sua estratégia de divulgação. Pode consultar esta pesquisa no seu CRM e na aplicação pessoal de Vendas.
Ver leads pesquisados na aplicação pessoal de vendas
Quando o administrador ativar o Agente de Vendas, poderá visualizar os leads investigados pelo Agente de Vendas na aplicação pessoal de Vendas.
Abra a aplicação pessoal de Vendas no Teams ou no Outlook.
Navegue até a guia Página Inicial do aplicativo.
No cartão Pesquisa automatizada de leads com agente de vendas , selecione Exibir leads.
A página Leads pesquisados pelo agente de vendas é aberta com uma lista de leads pesquisados pelo agente de vendas.
Observação
- Apenas os leads que o administrador configurou para serem pesquisados são exibidos nesta lista.
- Somente os leads que você tem acesso para visualizar no CRM são mostrados.
- O agente de vendas realiza automaticamente pesquisas sobre leads quando eles são criados ou modificados em seu CRM. Você pode ver o status do progresso da pesquisa nesta lista.
Para visualizar os detalhes da pesquisa de um lead, selecione-o na lista. A página de detalhes da pesquisa de leads fornece um resumo da pesquisa conduzida pelo agente de vendas, incluindo os principais insights e informações sobre a empresa do lead. Saiba mais sobre os detalhes da pesquisa de leads.
Ver detalhes da pesquisa de leads na aplicação pessoal de vendas
O Agente de Vendas mostra os principais insights que reuniu, como se o lead é um tomador de decisões ou até mesmo uma pessoa ou empresa real, para que você possa tomar decisões rápidas para desqualificar ou perseguir cada lead. As principais informações da empresa, como seu setor, finanças, prioridades estratégicas e desafios de negócios são resumidas para ajudá-lo a aprender o que você precisa saber sobre cada lead.
Veja a pesquisa de leads no seu CRM
Um resumo da pesquisa de leads estará disponível no seu CRM se o administrador tiver configurado esse recurso. O resumo apresenta um breve resumo da informação recolhida sobre o lead, juntamente com um link para ver todos os detalhes da pesquisa na aplicação de vendas pessoal.
Abra seu CRM (Microsoft Dynamics 365 Sales ou Salesforce Sales Cloud).
Navegue até ao registro de potencial cliente que quer visualizar.
Procure a seção Agente de vendas na página de registro de leads. Esta seção contém o resumo da pesquisa realizada pelo agente de vendas.
Selecione Ver detalhes da pesquisa para ver o relatório completo na aplicação pessoal de vendas.
