Criar modelos de e-mail

Os modelos de e-mail são uma forma rápida e fácil de enviar mensagens de e-mails consistentes, profissionais e pré-formatadas aos seus clientes.

Pode criar modelos de e-mail utilizando uma das seguintes opções:

• Começar com um modelo em branco: crie um modelo do zero.
• Começar com um modelo existente: crie um modelo escolhendo um modelo existente.

Pré-requisitos

Quando precisar de criar um modelo de e-mail baseado numa tabela, certifique-se de que tem as permissões necessárias nas tabelas relacionadas, como a tabela Conta para o modelo de e-mail baseado num caso.

Começar com um modelo em branco

Quando começa com um modelo em branco, nada lhe é fornecido. Tem de adicionar tudo o que pretende que os clientes vejam.

1. Na barra de comando Modelos de E-mail, selecione Novo e, em seguida, selecione Começar com um modelo em branco.

2. Introduza os detalhes seguintes:

   • Nome do modelo: dê ao modelo de e-mail um nome detalhado para o ajudar a identificá-lo posteriormente.

   • Nível de permissão: selecione de Organização ou Indivíduo. Mais informações: Nível de permissão para modelos de e-mail

   • Categoria: o valor predefinido é Utilizador. As categorias determinam quais os campos de texto dinâmicos disponíveis para utilização no seu modelo.

   • Idioma: apresente pacotes de idiomas instalados. Idioma também ajuda a categorizar os seus modelos.

   • Criar: abra um dos dois editores onde pode criar o modelo.

     

3. Selecione Criar. O editor de modelos é apresentado.

Nível de permissão para modelos de e-mail

Selecionar o nível de permissão Organização para modelos de e-mail permite-lhe criar modelos que todos na organização podem usar. O nível de permissão Individual é para uso pessoal.

Começar com os modelos existentes

Comece com um modelo existente para criar um modelo de e-mail mais rapidamente e com menos esforço. O modelo é povoado previamente com dados. Tudo o que necessita de fazer é personalizá-lo de acordo com as suas necessidades.

1. Na barra de comando Modelos de E-mail, selecione Novo e, em seguida, selecione Começar com modelos existentes.

2. Introduza os detalhes seguintes:

   • Pesquisa: procure o nome de um modelo a partir do qual começar. A pesquisa não suporta expressões regulares.

   • Procure modelos predefinidos, globais e específicos de entidades, listados por ordem alfabética. Os modelos globais são mostrados como o tipo Utilizador. Se tiver criado modelos de e-mail personalizados, esses também serão listados.

   • Detalhes. Pré-visualize os modelos para que possa escolher o que melhor vai ao encontro das suas necessidades. Pode modificá-lo conforme necessário mais tarde.

     

3. A página do editor de modelos é apresentada.

Editor de modelos de e-mail

Pode usar o editor de modelo de e-mail para criar um novo modelo de e-mail ou editar um modelo existente.

• Separador Estruturador: use este separador para redigir e aplicar formatação padrão ao seu modelo de e-mail. Também pode adicionar texto dinâmico, imagens e anexos. Pode adicionar pedidos ao Copilot ao seu modelo de e-mail para uma experiência consistente. Mais informações em Adicionar pedidos ao Copilot a um modelo de e-mail.

  Nota

  Em todas as aplicações condicionadas por modelo, o editor de modelos de e-mail suporta até 1.048.576 carateres.

• Separador HTML: utilize este separador para ver e editar o código HTML do seu modelo de e-mail. Pode adicionar código HTML para personalizar os seus modelos com elementos, como esquemas, imagens e botões.
• Separador Modelo: especifique ou altere os detalhes do modelo e o assunto do e-mail.
• Separador Anexos: adicione anexos ao seu modelo, se necessário.

Veja também

Personalizar conteúdo com Inserir texto dinâmico
Compreender a experiência do e-mail