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Associar um endereço de e-mail a uma linha

Resolução do remetente de e-mail

Quando os aplicativos de envolvimento do cliente rastreiam um e-mail, eles associam o endereço de e-mail a uma linha dentro dos aplicativos de envolvimento do cliente. O conteúdo de e-mail do campo De só pode ser associado a uma linha. Se existirem várias correspondências para um endereço de e-mail e existirem menos de 100 linhas correspondentes nas aplicações de cativação de clientes, o conteúdo do campo De do e-mail é resolvido para a primeira linha ativa pela seguinte ordem:

  1. SystemUser
  2. Contact
  3. Account
  4. Oportunidade Potencial
  5. Equipamento
  6. Equipa
  7. Unidade de negócio
  8. Tabelas compatíveis com e-mail (como Filas, personalizado, etc.)

Se o endereço de e-mail corresponder a mais de 100 linhas, o campo De não está associado a uma linha e aparece como não resolvido. Se o UnresolveSenderInCaseOfMultipleMatch OrgDBOrgSetting estiver ativado e o endereço de e-mail do remetente corresponder a vários registos, o campo De permanecerá sem solução. Caso contrário, se existir uma única linha correspondente para o endereço de e-mail do remetente, o campo De será resolvido para essa linha, independentemente de seu estado.

Nota

  • A única exceção é quando o proprietário da caixa de correio ou da fila de monitorização do e-mail é o proprietário da linha duplicada. Uma linha que você possui tem precedência sobre quaisquer linhas que você não possui. Por exemplo, se o endereço de e-mail existir numa tabela de contacto e de conta e o proprietário da caixa de correio também possuir a conta, mas não o contacto, o campo De resolve para a conta.
  • Quando um aplicativo rastreia imediatamente um email, como o Aplicativo do Dynamics 365 para Outlook, a lista de registros que você pode associar é limitada àqueles que você pode acessar. No entanto, se a sincronização do lado do servidor criar o e-mail, a conta SYSTEM criará o e-mail e terá acesso a todos os registros. Este acesso aplica-se tanto à resolução do remetente como à do destinatário.

Resolução do destinatário de e-mail

Nos campos de e-mail Para, Cc e Bcc, o sistema resolve e lista todas as linhas de tabelas ativadas para e-mail com um endereço de e-mail correspondente por predefinição. O campo Cco aparece vazio para e-mails recebidos.

Se definir a opção Definir os campos Para, Cc, Bcc como valores não resolvidos se várias correspondências forem encontradas em E-mails a Receber como Sim, um e-mail monitorizado no Dynamics 365 que contenha um endereço de e-mail que corresponda a várias linhas aparece como um único endereço de e-mail não resolvido.

Captura de ecrã do conjunto de opções de formulário de e-mail.

Você pode resolver manualmente um endereço de e-mail não resolvido para uma linha especificada. Se você ativar Quando alguém resolve manualmente um endereço de e-mail não resolvido, aplique-o a todos os endereços não resolvidos semelhantes, o sistema atualiza as linhas de e-mail existentes que contêm o mesmo endereço de e-mail não resolvido e substitui essas referências pela linha especificada.

Resolução do participante do compromisso

Quando os compromissos são rastreados manualmente usando a App for Outlook ou o Copilot para Vendas, o sistema resolve cada endereço de e-mail do participante para uma única linha usando a mesma ordem de prioridade que a lógica de Resolução do remetente de e-mail.

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