Ligar ao Exchange Server (no local)

[Este artigo inclui documentação pré-versão e está sujeito a alterações.]

Com a versão 9.0, pode ligar as suas aplicações de Customer Engagement (como o Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Marketing, Dynamics 365 Field Service e Dynamics 365 Project Service Automation) com o Microsoft Exchange Server (no local). Mais informações: Guia de Configuração: Sincronização do lado do servidor para o CRM Online e o Exchange Server (documento técnico)

Pré-requisitos

• Exchange Server. As versões seguintes são suportadas: Exchange Server 2013 SP1, Exchange Server 2016 e Exchange Server 2019.

• Autenticação. Durante a instalação, o Exchange configura os Serviços de Informação Internet (IIS). Para ligar aplicações de cativação de cliente ao Exchange Server, tem de ativar a autenticação do Windows NT LAN Manager (NTLM) ou Básica no Exchange Server. Se configurar a autenticação NTLM, certifique-se de que a autenticação Básica está desativada no Exchange Server.

  Para mais informações sobre autenticação, vá a:

  • Exchange Server 2013: Autenticação e Serviços Web Exchange (EWS) no Exchange
  • Exchange Server 2013: Predefinições para diretórios virtuais do Exchange
  • Exchange Server 2016: Predefinições para diretórios virtuais do Exchange
  • Exchange Server 2019: Predefinições para diretórios virtuais do Exchange

• Função ApplicationImpersonation. Tem de criar e configurar uma conta de serviço com a função ApplicationImpersonation no Exchange. Mais informações: Representação e EWS no Exchange

• Ligação protegida. A ligação entre as aplicações de interação com os clientes e o Exchange tem de ser encriptada via TLS/SSL e os atuais conjuntos de cifras.

• Serviços Web do Exchange (EWS). As ligações ao EWS têm de ser permitidas através da firewall. É frequentemente utilizado um proxy inverso para a ligação com acesso ao exterior. Se o seu ponto final EWS não estiver virado para o exterior, reveja os endereços IP necessários. Certifique-se de que adiciona endereços IP à lista de permitidos na sua firewall no local, com base na região do ambiente online do Dynamics 365 para permitir ligações ao servidor Exchange no local.

Criar um perfil de servidor de correio eletrónico

1. Inicie sessão no Centro de administração do Power Platform.
2. No painel de navegação, selecione Gerir.
3. No painel Gerir, selecione Ambientes.
4. Na página Ambientes escolha um ambiente.
5. Na barra de comando, selecione Definições.
6. Expanda E-mail e, em seguida, selecione Perfis de servidor.
7. Na barra de comandos, selecione Novo perfil de servidor.

Configurar painel de perfil de servidor

No painel de configurar perfil de servidor, siga os seguintes passos:

1. Para o Tipo de Servidor de E-mail, selecione Exchange Server (no local) e, em seguida, introduza um Nome significativo para o perfil.

2. Para definir este perfil de servidor como o perfil predefinido para novas caixas de correio, ative Predefinir perfil para novas caixas de correio.

3. Para Tipo de Autenticação, escolha um dos seguintes:

   • Autenticar utilizando Representação (Autenticação Básica): Introduza o Nome de utilizador e a Palavra-passe da conta de representação. As credenciais especificadas no perfil de servidor de e-mail são utilizadas para enviar ou receber correio eletrónico para as caixas de correio de todos os utilizadores e filas associados a este perfil. As credenciais têm de ter permissões de representação ou de delegação nas caixas de correio associadas ao perfil. Esta opção necessita de alguma configuração no servidor de e-mail, por exemplo, a configuração de direitos de representação no Exchange em caixas de correio associadas ao perfil. Para garantir que as credenciais estão protegidas, é utilizada a encriptação SQL para encriptar as credenciais armazenadas no perfil de servidor de e-mail.
   • Autenticação Moderna Híbrida (OAuth): para obter informações para esta opção, siga os passos em Autenticação Moderna Híbrida (HMA) para o Exchange no local.

4. Expanda Localizações e portas e, em seguida, siga estes passos:

   • Se Tipo de Autenticação estiver definido como Autenticar utilizando Representação (Autenticação Básica), selecione se a Deteção automática da localização do servidor está Ativa ou Inativa.
     
     Se escolher Inativam insira as informações de servidor de e-mail de entrada e de saída. Introduza as portas para o servidor de e-mail utilizar para aceder a e-mails de entrada e de saída. Selecione o protocolo que será utilizado para autenticação de e-mail de entrada e de saída.

   • Se o Tipo de Autenticação estiver definido como Autenticação Moderna Híbrida (OAuth), introduza a localização e a porta para o servidor de e-mail.

5. Expanda a secção Avançada e use as descrições para configurar opções de processamento de e-mail.

6. Selecione Guardar para aplicar as alterações.

Configurar o processamento e sincronização de correio eletrónico predefinidos

Para definir a sincronização do lado do servidor como método de configuração predefinido, siga os seguintes passos:

1. Inicie sessão no Centro de administração do Power Platform.

2. No painel de navegação, selecione Gerir.

3. No painel Gerir, selecione Ambientes.

4. Na página Ambientes escolha um ambiente.

5. Na barra de comando, selecione Definições.

6. Expande Email e depois seleciona Definições de Email.

7. Para configurar os métodos de sincronização, configure as seguintes opções de processamento e sincronização:

   • Perfil do Servidor: selecione o perfil criado na secção anterior.
   • E-mail a Receber: Escolha Sincronização do Lado do Servidor ou Router de E-mail.
   • E-mail a Enviar: Escolha Sincronização do lado do servidor ou Router de E-mail.
   • Compromissos, Contactos e Tarefas: Escolha Sincronização do Lado do Servidor ou Router de E-mail.
   • Processamento de emails para utilizadores não aprovados e filas: Se estiver na configuração padrão (ativada), precisa de aprovar emails e filas para caixas de correio de utilizadores, conforme indicado em Aprovar email mais adiante neste tópico.

8. Selecione Guardar para aplicar as alterações.

Configurar caixas de correio

Para configurar as caixas de correio para utilizarem o perfil predefinido, tem de definir primeiro o perfil do servidor e o método de entrega do e-mail, compromissos, contactos, e tarefas.

Além das permissões de administrador, também tem de ter privilégios de Leitura e Escrita na tabela Caixa de Correio para definir o método de entrega da caixa de correio.

Escolha um dos métodos seguintes:

• Defina as caixas de correio para o perfil padrão.
• Editar caixas de correio para definir o perfil e os métodos de entrega.

Definir caixas de correio para o perfil predefinido

Para definir as caixas de correio para o perfil predefinido, siga estes passos:

1. Inicie sessão no Centro de administração do Power Platform.
2. No painel de navegação, selecione Gerir.
3. No painel Gerir, selecione Ambientes.
4. Na página Ambientes escolha um ambiente.
5. Na barra de comando, selecione Definições.
6. Expanda E-mail e, em seguida, selecione Caixas de correio.
7. No seletor de vista de grelha, selecione Caixas de Correio Ativas.
8. Selecione todas as caixas de correio a serem associadas ao perfil de servidor que criou.
9. Na barra de comandos, selecione Aplicar Definições Padrão de Email, verifique as definições e depois selecione OK.

Por predefinição, a configuração da caixa de correio é testada e caixas de correio são ativadas quando selecionar OK.

Editar caixas de correio para definir o perfil e métodos de entrega

Para editar caixas de correio e definir o perfil e os métodos de entrega, siga os seguintes passos:

1. Inicie sessão no Centro de administração do Power Platform.

2. No painel de navegação, selecione Gerir.

3. No painel Gerir, selecione Ambientes.

4. Na página Ambientes, escolha o ambiente que pretende modificar.

5. Na barra de comando, selecione Definições.

6. Expanda E-mail e, em seguida, selecione Caixas de correio.

7. No seletor de vista de grelha, escolha Caixas de Correio Ativas.

8. Seleciona as caixas de correio que queres configurar e depois seleciona Editar na barra de comandos.

9. Selecione Geral para configurar métodos de sincronização da seguinte forma:

   • Perfil do servidor: Selecione o perfil do servidor criado anteriormente.
   • E-mailA Receber e a A Enviar: Escolha Sincronização do Lado do Servidor ou Router de E-mail.
   • Compromissos, contactos e tarefas: Defina como Sincronização do Lado do Servidor.

10. Selecione Guardar para aplicar as alterações.

Aprovar correio eletrónico

Tem de aprovar cada caixa de correio ou fila do utilizador antes que a caixa de correio possa processar correio eletrónico.

1. Inicie sessão no Centro de administração do Power Platform.
2. No painel de navegação, selecione Gerir.
3. No painel Gerir, selecione Ambientes.
4. Na página Ambientes escolha um ambiente.
5. Na barra de comando, selecione Definições.
6. Expanda E-mail e, em seguida, selecione Caixas de correio.
7. No seletor de vista de grelha, escolha Caixas de Correio Ativas.
8. Seleciona as caixas de correio que queres aprovar e depois seleciona Aprovar Email na barra de comandos.
9. Selecione OK para aplicar as alterações.

Testar a configuração das caixas de correio

1. Inicie sessão no Centro de administração do Power Platform.
2. No painel de navegação, selecione Gerir.
3. No painel Gerir, selecione Ambientes.
4. Na página Ambientes escolha um ambiente.
5. Na barra de comando, selecione Definições.
6. Expanda E-mail e, em seguida, selecione Caixas de correio.
7. No seletor de vista de grelha, escolha Caixas de Correio Ativas.
8. Selecione as caixas de correio que pretende testar e, em seguida, selecione Testar e Ativar Caixas de Correio na barra de comando.

Este processo testa a configuração do e-mail de entrada e de saída das caixas de correio selecionadas e ativa-as para processamento de e-mails. Se um erro ocorre numa caixa de correio, um alerta é apresentado no mural Alertas da caixa de correio e do proprietário do perfil. Dependendo da natureza de erro, as aplicações de cativação de clientes tentam processar novamente o e-mail depois algum tempo ou desativam a caixa de correio do processamento de e-mail.

Os resultados do teste de configuração do correio eletrónico são apresentados nos campos Estado do Correio Eletrónico A Receber, Estado do Correio Eletrónico A Enviar e Estado dos Compromissos, Contactos e Tarefas de um registo da caixa de correio. É igualmente gerado um alerta quando a configuração é concluída com êxito para uma caixa de correio. Este alerta é apresentado ao proprietário da caixa de correio.

Testar a configuração do correio eletrónico de todas as caixas de correio associadas a um perfil do servidor de correio eletrónico

1. Inicie sessão no Centro de administração do Power Platform.
2. No painel de navegação, selecione Gerir.
3. No painel Gerir, selecione Ambientes.
4. Na página Ambientes escolha um ambiente.
5. Na barra de comando, selecione Definições.
6. Expanda E-mail e, em seguida, selecione Perfis de servidor.
7. Selecione o perfil que criou e, em seguida, selecione Testar e Ativar Caixas de Correio na barra de comando.

Quando testa a configuração do correio eletrónico, uma tarefa assíncrona é executada em segundo plano. Poderá demorar alguns minutos para que o teste seja concluído. As aplicações de Customer Engagement testam a configuração do e-mail de todas as caixas de correio associadas ao perfil do servidor. Para as caixas de correio que são configuradas com a sincronização do lado do servidor para sincronizar compromissos, tarefas e contactos, também verifica se estão configurados corretamente.

Consultar também

• Resolução de problemas e monitorização da sincronização do lado do servidor
• Testar o fluxo de correio com o Analisador de Conectividade Remota
• Sincronização do lado do servidor
• Serviço de deteção automática
• Gerir o Serviço de Deteção Automática