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Ativar a gestão de documentos do SharePoint para entidades específicas

Habilite o gerenciamento de documentos para entidades específicas armazenarem registros relacionados SharePoint. Essa configuração permite que você acesse, compartilhe e gerencie rapidamente esses documentos diretamente de aplicativos de envolvimento do cliente, como Dynamics 365 Sales, Customer Service, Field Service, Marketing e Project Service Automation.

Sugestão

Se você não configurou a integração baseada em SharePoint servidor, convém fazer isso antes de habilitar o gerenciamento de documentos para entidades específicas. Para mais informações, consulte Configurar a integração do SharePoint.

Importante

Se tiver aplicações de cativação de cliente e o SharePoint Online, certifique-se de que o site está sob o mesmo inquilino do Microsoft 365 que os seus ambientes.

Certifique-se de que tem o direito de acesso Administrador de Sistema ou permissões equivalentes no Microsoft Dynamics 365. Para verificar o seu direito de acesso, consulte Ver o seu perfil de utilizador. Se não tiver as permissões corretas, contacte o administrador do sistema.

  1. Inicie sessão no centro de administração do Power Platform.
  2. No painel de navegação, selecione Gerir.
  3. No painel Gerir, selecione Ambientes.
  4. Na página Ambientes , selecione um ambiente.
  5. Na barra de comandos, selecione Configurações.
  6. Expanda Integração e, em seguida, selecione Configurações de gerenciamento de documentos.
  7. Na página Gerenciamento de documentos , selecione Configurações de gerenciamento de documentos.
  8. Escolha as entidades a serem usadas para gerenciar SharePoint documentos.
    • Se o URL de um SharePoint site ainda não estiver especificado, insira o URL para armazenar documentos.
  9. Selecione Avançar para finalizar e aplicar as alterações.

Importante

  • Exceto para as entidades de oportunidade e contrato, uma estrutura hierárquica de pastas não é criada automaticamente para SharePoint entidades que têm mais de um relacionamento muitos-para-um (N:1) com a entidade pai.
  • Para que a gestão de documentos funcione corretamente para uma entidade, a relação entre entidades tem de ser um-para-muitos (1: N) entre a entidade e a entidade de documento do SharePoint. Os documentos existentes na SharePoint biblioteca de documentos não aparecem no aplicativo para entidades com relações muitos-para-um (N:1) ou muitos-para-muitos (N:N) entre a entidade e uma entidade de SharePoint documento.

Consulte também

Editar registos de sites do SharePoint existentes
Configurar a integração com o SharePoint

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